完颜洪烈被郭靖追杀得狼狈不堪，折兵大半，躲进一祠内。他告诉杨康，他要去牛家村，因为他是那里认识包惜弱的。杨康被他的真情所动，仍叫他爹。郭靖追至祠外，遇见杨康，杨康欲阻郭靖进祠搜查无效，却不想发现了棺材中被点中了穴道的穆念慈。穆念慈听见了杨康刚才与完颜洪烈的对话，故而斥骂杨康。眼看郭靖要搜到完颜洪烈，杨康故意大骂念慈跟了欧阳克，引得郭、黄回来劝架，完颜洪烈趁此翻墙逃出。气昏的念慈被黄蓉用药丸救了过来，她狠心剪掉了杨康喜欢的长发。杨康拾起念慈扔掉的刻有自己名字的匕首和缕缕头发，百感交集。按约期，郭靖与黄蓉来到桃花岛，黄药师用箫声折磨郭靖，但见郭在黄蓉母亲坟前跪拜，黄药师似动了善心。山洞前，老顽童周伯通定要郭靖与他义结金兰，兄弟相称。并给他讲《九阴真经》的来历及为之而生的争斗。为了帮郭靖，黄蓉在风筝上写下"跟着风筝走"几个字。

周伯通告诉郭靖，黄药师用软猬甲与他的《九阴真经》作赌，让黄夫人看了经书下卷。黄夫人凭记忆默写了经书，可她也因心智耗竭，导致流产而亡。黄将周逼在山洞，要他交出经书上卷，周威胁黄要烧掉经书，两人就这么耗了十五年。郭靖听得惊心动魄，两人走到洞口，郭靖发现风筝上的字，忙跟了上去。黄药师引开了郭靖，要他离开桃花岛，并用溶入武功的箫声引得周伯通快要走火入魔，幸得童子之身的郭靖赶来救了他。黄蓉要郭靖耐心等他爹回心转意，周伯通被突如其来的青蝮蛇咬伤，郭靖听说自己因吸过白蟒的血而能抗蛇毒，忙割臂流血救活了垂死的周伯通。周伯通发现，郭靖拿出的从梅超风那里拿来的人皮，竟是九阴真经的秘笈，他决心教郭靖练九阴真经。白雕带来黄蓉被爹强囚，迫嫁西毒侄儿欧阳克的消息，郭靖让白雕带回六个字："一起活，一起死。"

西毒欧阳锋携侄儿欧阳克率蛇群来桃花岛与黄药师父女相会，欲践婚约。黄药师给了欧阳克一个下马威，斥他欺负瞎眼徒儿，黄蓉则暗发金针教训欧阳克。黄药师与欧阳锋箫筝相斗，暗中较劲。欧阳克和黄蓉不得不塞耳闭目，以防意外。正在萧筝之战难分难解之时，正巧赶来的洪七公一声长啸加入进来。郭靖听到博急精妙之处，不觉张口高喝。喝声一出，三股乐音骤止。黄药师不由称赞一声。欧阳克见黄蓉亲近郭靖，恶拳挥出，被郭靖一招弄断了肋骨，令众人为之一震。黄蓉当众历数欧阳克的种种不是。黄药师感谢洪七公收女为徒，洪七公替两个徒弟求亲，欧阳锋却蛮横的说：这门亲事，他求定了。

黄药师提出以考试选女婿，考试中郭靖竞背出了《九阴真经》上部。黄药师觉得是亡妻在冥冥之中托郭靖，将此经传给他，便答应将黄蓉许郭靖。周伯通早在教郭的同时练会了真经功。黄药师听周伯通说是郭靖将经文下卷给他时，立马翻脸，不让黄蓉再提他的名字。他要周伯通等人立刻乘小船离开桃花岛。周伯通带郭靖、洪七公等劫了岛上大船自去。哪知正中黄药师下怀，风浪中，大船在海上沉灭。惊慌中的众人斗败鲨鱼，大海蛇又袭来，正危在旦夕，欧阳锋驶来的大船将他们救起。望着海上成群的鲨鱼，周伯通和欧阳锋赌将其全部杀死。两人约定：周输，便给欧阳锋抄《九阴真经》文，欧阳输，便将船上所有蛇包括欧阳锋手杖上的蛇全部赶下海。

欧阳锋的手杖上的蛇有巨毒，鲜血一遇便化成毒药，毒药再遇鲜血形成更多毒药，真正"流毒无穷"。所以他号"西毒"。凭此，他杀死了大船周围所有鲨鱼。周伯通不愿写真经，践诺跳海。欧阳锋逼郭靖写出真经，郭不从，遂放出毒蛇，洪七公与郭靖奋力与人蛇搏战，最后用尿淋退了毒蛇的进攻，但两人也只能在桅杆上求得一时安宁。欧阳锋叔侄用计，终不能骗二人下桅杆。郭靖等也精皮力竭，白雕飞来，郭靖带信叫黄蓉来救。洪七公与郭靖用假经文骗过欧阳锋，两人偷乘小船离去，本欲烧死他们的欧阳锋弄巧成拙，把自己逼上绝路。不料，赶来救人的黄蓉上了大船，被欧阳锋抓住，洪、郭二人只得返身来救。恶斗中的郭靖和欧阳锋掉入大海，洪七公不省人事，被黄蓉和欧阳克救上一座荒岛。

欧阳克仍对黄蓉心存幻想，他断了离岛后路，欲与黄蓉在此终老。醒来的洪七公自知武功已废，托黄蓉做丐帮的十九代帮主。黄蓉却时时为郭靖的生死不明而痛苦万分。欧阳克欲在山洞对黄蓉不轨，被洪七公打出洞来，海面上，奄奄一息的郭靖和欧阳锋早已停止了打斗，为了生存，两人不得不齐心协力往岛上游来。黄蓉设机关将欧阳克压在巨石下，欧阳锋以打死洪七公作威胁要郭靖和黄蓉救侄儿。原来，欧阳克是他的亲生儿子，为了把他培养成武林第一人，他才不顾一切地要获得《九阴真经》。荒岛上，欧阳锋武功无人能敌，他要洪七公把住的山洞腾出来给侄儿养伤，还要郭、黄送吃的来。洪七公及郭、黄三人只得走出山洞。