小高和琥珀在山上过着无忧无虑与世无争的生活，在丛林里练习武功嬉笑打闹。高山老人向两人讲述关于江湖上的一些奇闻轶事，两人知道老人在密道中藏了一把惊人的武器，于是两人想尽办法想要看一看这个武器的面目，却被高山老人阻止。这天是小高和琥珀的生日，两人共同的心愿就是要共同闯荡江湖。

9个月前从雄狮堂失踪的蝶舞隐姓埋名生活在山村里，突然村里来人徵召舞姬，原来当地官员嗜好玩弄舞姬，然而他生性残忍，稍觉不满便将舞姬双腿砍断。村人献不出舞娘便要遭灭村之灾，蝶舞爲救村人进入官员府上。蝶舞以一曲惊心动魄的舞蹈让官员看的目瞪口呆，乘此机会蝶舞杀死官员带着自己和朱勐的孩子逃入深山。朱勐得知杨坚背叛还带走蝶舞，以爲蝶舞也背叛了自己，找到杀手木鸡和韩章要将杨坚的人头带回。

夜晚，小高独自去密道一探，好奇拿起泪痕剑，却遇到高山老人阻拦自己，并取下泪痕剑欲置小高于死地，不料小高夺剑却误杀琥珀！小高杀死自己最亲近的伙伴和爱人悲痛欲绝。

果然不出所料，蝶舞的舞败露了她的行踪，朱勐与卓东来各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱勐要找回自己心爱的女人，而卓东来要找回突然背叛了的间谍。杨坚发现蝶舞已经有了朱勐的孩子，这就是她背叛的理由。蝶舞不知杨坚背叛，将孩子託付给杨坚，自己被孙通带走。杨坚带着孩子遭到了朱勐手下的追杀…。

朱勐发出江湖追缉令，令所有人都不得收留杨坚不然就是与雄狮堂作对，他派出韩章和木鸡追杀杨坚。卓东来在红花集上他一直在搜寻一个老人，一个瞎眼的老人，此人正是当年萧大师的另外一个徒弟名叫知音…。小高在路途中遇到了从乡下到城里投奔哥哥的郭青，郭青爲人内向沉稳，对事物有独到的见解，但因爲出身贫贱而遭人欺负，小高爲其打抱不平，在郭青的心目中自己的哥哥郭壮是天下第一的大英雄，小高要郭青带自己去见郭壮。小高与郭青在路上无意中结识了逃匿中带着孩子的杨坚，小高与杨坚一见如故，当即结交成爲朋友，然而杨坚生怕自己连累到小高，小高却觉得杨坚并不是一个会背叛朋友的人。

韩章和木鸡追上了杨坚，小高帮助杨坚脱身，遭到阻拦，小高挑战韩章，韩章死于泪痕剑下。小高的身手让杨坚大爲吃惊，小高担保将杨坚安然无恙地送往红花集。小高，郭青，杨坚三人上路。

知音继承了萧大师的赏剑之术，却被刺瞎了双眼。卓东来要询问老人的正是关于泪痕剑。吴婉发现卓东来有一个从来不让任何人涉足的院落，她隻身悄悄潜入，却发现里面住着一个有着极高智商但是却身有残疾的老人——流水。吴婉对流水一无所知，然而流水却对吴婉了如指掌。从流水的口中吴婉得知卓东来主动来押送这趟镖其实还有很多的目的。吴婉将所知告诉司马，司马却并不在意，吴婉决定自己行动。

小高，郭青，杨坚三人来到红花集，落脚唯一的客栈，客栈中人行爲鬼祟，老闆娘扶桑的几句话就试探出了郭青的来历，然而却怎么都套不出小高的身份。郭青向卓东来表明自己是郭壮的弟弟前来投靠郭壮，卓东来告诉郭青，郭壮已经外出押镖，要郭青随自己一起回镖局，郭青对卓东来十分景仰。吴婉以回娘家探亲爲理由离开镖局，司马超群明明知道她在撒谎但是依然让吴婉离开…。

杨坚和卓东来到了长安，见到司马超群，但司马超群对杨坚这个人并无好感，刻意冷落杨坚。郭壮回到长安，见到了弟弟郭青，并叫郭青在自己手下做事，郭青进入大镖局。

吴婉来到红花集想探听一些消息，却被红花集上的恶人关起来饱受折磨。

卓东来告诉司马超群朱勐派了三个杀手，一个是韩章，已经在红花集被一个不知名的少年杀了一个是木鸡，已经进了城。还有一个到现在都不清楚是谁，但是他怀疑就是那个叫小高的少年，但却没法判断出他是从何而来，此行的目的是什么。

朱勐一个人在红花集上等消息，看见吴婉受欺负，出手救了她。红花集的人觉得朱勐多管閒事要赶他走，不料朱勐表明自己是洛阳雄狮堂的朱勐，使得那些人都吓的不敢造次。知音老人在红花集上客栈卖唱，吴婉将她从流水那里得来的一首词叫知音唱，知音大吃一惊，问及作词的人，吴婉说是一个腿有残疾的老人，知音知道流水在长安，并要吴婉带着蝶舞的孩子交给流水…。

杨坚的拜师仪式即将要开始，大厅里的人也有不少，当然都是些名人，有身份、有地位、有权势的名人，小高挤在人群里和所有没见过世面的少年一样兴奋，形式微妙，真正幕后还有一个杀手要杀掉杨坚。拜师仪式上，小高看见那个提箱子的人，片刻以后，杨坚所在那个房间里所有的人全都死了。小高进入房间发现异状，因爲房间的七个人是被用三种不同武器杀死的，卓东来不相信有一个人可以在那么短的时间同时使用三种武器杀人，但小高却深信有此人…。

钉鞋带着杨坚的人头到红花集给朱勐，朱勐接过人头仰天长笑，但是笑中却带着泪光，虽然杨坚背叛了自己固然要杀，然而死了之后杨坚依然是自己的兄弟。朱勐准备将杨坚的人头带回洛阳厚葬，朱勐的仁义之心让钉鞋十分震撼。

此时，孙通带人到红花集拦截杨坚的人头，被朱勐所杀。小高也到了红花集遇到朱勐，两人居然一见如故，喝起酒来。酒喝完了，自然也成了朋友。

卓东来赶到了红花集，要阻拦朱勐离开。朱勐哪裡肯听他的，眼看一场大战就要爆发。这时候，小高与卓东来又看到了那个提着箱子的人，衆人都被这无形的气势给震住了…。

蝶舞终于找到卓东来，在别院里，蝶舞与卓东来要一决生死，虽然蝶舞是卓东来一手培养起来，但是此时蝶舞已经豁出自己的性命，然而卓东来却带着蝶舞去见流水老人，当蝶舞突然看到流水老人抱着一个刚出生不久的婴儿时，她的斗志完全消失了。卓东来以孩子爲要胁，让蝶舞再次服从自己的身边。从卓东来的口中，蝶舞得知雄狮堂面临一个巨大的危机。蝶舞利用信鸽向洛阳雄狮堂的人发出书信，要他们做准备。

郭壮在半路上截下了蝶舞传的信，更换了蝶舞信的内容。要利用蝶舞的信离间蔡崇和朱勐。蔡崇收到书信，上面有以司马超群的口吻向朱勐的指令。内容表明，原来朱勐和司马超群早就达成了私下的协定，雄狮堂最大的叛徒就是朱勐本人。

小高在客栈见到了萧泪血并跟着他上马车，在试图打开箱子一窥究竟的时候被香迷晕。当小高醒来时，发现萧泪血原来是一个富可敌国的怪人，他杀杨坚因爲朱勐曾经救过自己一条命，萧泪血知道了小高是高山老人的徒弟后，便提出要让小高继承自己的一切…。

司马超群在等待着消息，然而始终没有洛阳方面的消息，他怀疑这次卓东来派错了人，卓东来告诉司马超群自己并没有派错人，除了郭壮，他还派了一个人就是木鸡去，如今木鸡不再爲朱勐卖命，只要有人出钱，他就可以调转枪头，这就是杀手。郭壮率兵将雄狮堂围住，表示自己是奉了朱勐的意思前来，只要是肯归顺了镖局就可以跟朱勐一样享受富贵，谁要是不肯的话只有死路一条。一场血战，一些忠心之士死了大半，蔡崇率人投降表示愿意帮助郭壮抓住朱勐。

朱勐回到雄狮堂，对于蔡崇等人的叛变，朱勐毫不知情。蔡崇设下筵席爲朱勐接风，实则暗藏杀机，联合郭壮将朱勐围剿…。

卓东来要蝶舞回到小高身边，只要蝶舞肯乖乖听话，就可以确保她孩子平安无事，蝶舞无可奈何。

小高见到蝶舞后兴喜万分，并向蝶舞吐露心中对她的情感，要蝶舞接受自己的感情。不料，等小高一觉醒来，却发现蝶舞消失无踪，失落的小高想用酒灌醉自己，并到处寻找蝶舞，没有任何下落，心慌意乱的小高已经没有了决斗的心思。萧泪血出现规劝小高，要小高不要赴与司马超群决斗的约，以免白白送上性命，但小高不听…。

司马超群对于卓东来对小高的暗中算计十分不屑，也表示不满，然而迫于无奈一定要赴约。决斗时刻到来，司马超群看出小高已经没有斗志不愿与他交手。高山前来看小高比剑，然而他已经看出小高落在劣势，正当小高拔剑对准司马超群之时，萧泪血突然出现将小高带走…。