蝶舞自小高处离开后打算赶回洛阳，然而突然在街上遇到了游荡的小镰，小镰对于自己受到控制攻击小高的事情完全没有记忆。小镰拉着蝶舞去找小高，然而蝶舞不愿意。二胡声音又再次想起，小镰害怕拉着蝶舞逃离。蝶舞自小镰口中得知小镰是孤儿，自小被爷爷收养，但是小镰对受控制时发生的事情丝毫没有记忆，经常在醒来后发现满身血污而惊慌失措。蝶舞可怜小镰，感歎两人都是身不由己受人控制的人。蝶舞带小镰逃走，然而始终受到二胡的骚扰，小镰失去本性，将蝶舞打昏。蝶舞发现自己被抓手脚被缚，口不能言，被关在一口棺材中不知运往什么地方。小高在市集发现了蝶舞的身影，追踪上去，却发现是小镰穿着蝶舞的衣服。小高被引到荒郊野外，却见知音等着自己，而知音旁边正有人挖了一个墓穴，而小高不知道，蝶舞即将被活埋…。

知音让人埋上棺材，并在坟墓上竖起蝶舞的墓碑，爲的就是刺激小高，让小高使用泪痕剑。小高果然忍无可忍抽出泪痕剑，知音正要夺剑却被出现的卓东来阻止，知音与小镰撤退。

小高并不感激卓东来出手相助，卓东来意外发现蝶舞的墓，摇头歎息。卓东来劝说小高归顺镖局辅佐司马超群，小高离开。卓东来正打算离开的时候，却发现从地下传来轻微的敲击声，于是卓东来救出了蝶舞，将蝶舞带回大镖局。小高发现此处离洛阳已经不远，无处可去的小高打算去洛阳寻找朱勐。

卓东来接到郭壮的传信，卓东来打算给郭壮一个不可完成的任务。郭青受命带着卓东来的密令日以继夜赶往洛阳城给哥哥。小高来到洛阳发现雄狮堂被毁，然而他并不知道蔡崇的反叛，反而以爲蔡崇是朱勐手下忠臣追随的人。结果落入蔡崇的圈套，被抓囚禁。被囚禁的有许多前来救助朱勐的属下和朋友。蔡崇要以此作爲诱饵引出朱勐。郭壮款待蔡崇，威逼利诱都不成功就要动手，哪知道蔡崇早有埋伏，郭壮突然明白，卓东来的那个杀字不是杀蔡崇而是杀自己，只要自己一死无疑将蔡崇逼上梁山。郭壮死，郭青受到重大打击，蔡崇知道不能得罪大镖局，如今镖局的人被自己杀死，唯一的办法就是让朱勐来背这个黑锅。钉鞋看到了蔡崇发出的消息，如果一天之内不见朱勐，就每隔一个时辰杀一个。朱勐不出，所有的这些爲救朱勐而来的人都将丧命。但朱勐沉浸在巨大的打击之中，身上负伤还未痊癒，无法恢复元气，而在囚牢中，小高看见人在一个一个被杀当中…。

蝶舞在大镖局中，发现了司马超群的孩子无忧无虑的生活，于是她想出了办法，绑架了司马超群的孩子，用以交换自己的孩子…。

小高逃出囚牢后，随着钉鞋找到了朱勐，小高看到朱勐现在的样子不仅心中酸楚，他要替朱勐杀死蔡崇，钉鞋大爲感动。

小高单枪匹马去杀死了蔡崇，朱勐与钉鞋出现加入血战，朱勐的霸气再现，原本蔡崇手下雄狮堂的人被朱勐震慑，重新归顺朱勐。

郭青让信鸽带回了写给卓东来的信，卓东来告诉司马超群洛阳所发生的事情，卓东来其实心里早已料到郭壮会死于洛阳，他也知道郭青会来报复自己。

郭青知道自己被卓东来利用，他要让卓东来的计划流産，卓东来想让朱勐死在司马超群的手裡，但郭青却不打算让卓东来如意…。

小高希望帮助朱勐重震雄狮堂，但是朱勐心裡不愿意再过江湖上腥风血雨的生活，准备找一个没有人知道的地方隐居起来，从此江湖上朱勐这个名字将消失。小高尊重朱勐的意见。朱勐开始遣散雄狮堂的兄弟，兄弟们都不愿意离去，在雄狮堂的大门前长跪不起…。

郭青找到小高，交给他一支狮头钗，小高一惊，这是蝶舞的狮头钗。郭青告诉小高如果今天太阳日落之前不杀掉朱勐的话，这支狮头钗的主人就会没命。眼看着太阳就快要下山了，小高在郭青的暗中监视下用剑刺了朱勐…。

卓东来赶到了红花集，要阻拦朱猛离开。朱猛哪里肯听他的，眼看一场大战就要爆发。 这时候，大家在窗外又看到了那个提着箱子的人，众人都被无形的气势震住。卓东来主动摆出君子风度，让出一条道路让朱猛离开。 朱猛和钉鞋上马回洛阳。小高又看见提箱子的人，追踪他而去。 半夜，卓东来回到长安，司马超群没有睡觉一直在等候。司马质问卓东来为什么把事情瞒的那么紧，卓东来说这些都是小事，只是不想司马超群因为这些事情分神，而且他都会妥善解决。司马感觉在卓东来面前他只是一个傀儡。 卓东来教郭青许多事情，郭青开始慢慢地跟卓东来越来越象。处处模仿卓东来的样子。 吴婉劝郭青远离卓东来，否则终有一天郭青会死在卓东来的手里，郭青则不以为然。 无法接近卓东来，蝶舞决定要引卓东来出来找自己。但是干掉了风暴，卓东来还是没有现身，蝶舞决定干掉他的情人虹。 虹刚和卓东来缠绵之后走出卓东来住处，就遇到了等候在那里的蝶舞。 蝶舞找虹决斗，一番打斗以后杀死了虹。蝶舞将虹的头发割了下来，用箱子送到卓东来处。 卓东来看见这些，他还是不动声色，显示他阴冷残酷的一面。

卓东来知道这些都是蝶舞要引自己出来，但是卓东来要让蝶舞看看，无论蝶舞杀多少人，他也不会自己去找蝶舞，因为那样会使他太没有面子，他知道，蝶舞一定会沉不住气自己现身的。 杨坚被杀的消息已经传到了雄狮堂，众人不了解事实的真相还欢欣雀舞。 郭壮在半路上截下了蝶舞传的信，更换了蝶舞信的内容。要利用蝶舞的信离间蔡崇和朱猛。 蔡崇收书信，上面有以司马超群的口吻向朱猛的指令。内容表明，原来朱猛和司马超群早就达成了私下的协议，雄狮堂最大的叛徒就是朱猛本人。而且杨坚并非叛徒，而是遭到了朱猛的毒手。 蔡崇将计划的真相公之于众，将朱猛说成是一个为了女人不顾兄弟的人，鼓动雄狮堂的人不要再为他卖命，然而雄狮堂里对朱猛忠心耿耿的人依然大有人在，不安的情绪在雄狮堂里蔓延。蔡崇派出亲信将那些忠心之人全都灭口。 此时郭壮已经带人包围了整个雄狮堂。蔡崇带人策反保全自己性命尚在犹豫中的许多兄弟无可奈何地走上了反路。 高山没有见到小高倒是见到了流水，流水与高山见面，貌似欢欣却暗中加害高山。高山被流水耽搁而没有赶上找小高。 小高在客栈见到了萧泪血并跟着萧上了马车，在试图打开箱子一窥究竟的时候被香迷晕。 蝶舞来到镖局找卓东来挑战，此时才知道，原来蝶舞是卓东来手下的间谍潜伏在朱猛的身边。然而事情突然发生了变化，因为蝶舞发现自己怀孕了，于是她想要摆脱卓东来的控制，然而没有想到，她还是被卓东来找到，又失去了自己的孩子。 蝶舞终于找到卓东来，然而卓东来却带蝶舞去见流水老人，在别院里，蝶舞与卓东来要一决生死，虽然蝶舞是卓东来一手培养起来，但是此时蝶舞已经豁出自己的性命。当蝶舞突然看到流水老人抱着一个刚出生不久的婴儿时，她的斗志完全消失了。 卓东来以孩子为要挟，让蝶舞再次服从自己的身边。从卓东来的口中，蝶舞得知雄狮堂面临一个巨大的危机。蝶舞利用以前与卓东来的谍报渠道向洛阳雄狮堂的人发出书信，要他们做准备。

司马超群在等待着消息，然而始终没有洛阳方面的消息，他怀疑这次卓东来派错了人，卓东来告诉司马超群自己并没有派错人，除了郭壮，他还派了一个人就是木鸡去，如今木鸡不再为朱猛卖命，只要有人出钱，他就可以调转枪头，这就是杀手。 在洛阳城门口，朱猛和钉鞋遇到了木鸡，木鸡刺杀朱猛，被朱猛所伤。 郭壮率兵将雄狮堂围住，表示自己是奉了朱猛的意思前来，只要是肯归顺了镖局就可以跟朱猛一样享受富贵，谁要是不肯的话只有死路一条。 一场血战，一些忠心之士死了大半，蔡崇率人投降表示愿意帮助郭壮抓住朱猛。朱猛率领在长安的雄狮堂弟兄回到雄狮堂，对于蔡崇等人的叛变，朱猛毫不知情。蔡崇设下筵席为朱猛接风，实则暗藏杀机，要想将朱猛杀死。 朱猛将杨坚的头颅隆重安葬，引起了蔡崇手下人对蔡崇的怀疑，蔡崇安抚众人表示这只是朱猛在大家面前演的戏。钉鞋察觉雄狮堂里少了许多人，找人问却支支吾吾的不明所以。形迹败露的蔡崇终于图穷匕见，与郭壮一起对朱猛及手下进行围剿。 小高醒来发现萧泪血是一个富可敌国的怪人，他杀杨坚因为朱猛曾经救过自己一条命，萧泪血知道了小高是从山上高山老人处学一下山便提出要让小高继承自己的一切被小高拒绝，小高表明自己要与司马超群作公平的比武。小高饮下酒被迷倒。 蝶舞在流水老人身边，她每天都在搜寻着自己孩子的下落，又想办法想要至流水老人于死地，然而流水虽然武功尽失凭着他的智慧让蝶舞不敢动作。

卓东来要蝶舞回到小高身边将泪痕剑偷回，只要蝶舞肯乖乖听话，就可以确保她孩子平安无事，蝶舞无可奈何。 吴婉对卓东来表示不满，卓东来揭穿吴婉与郭壮的奸情。吴婉决心要和卓东来斗到底。 小高醒来发现身边多了一口装满钱的箱子，但却不见了蝶舞的身影，小高四下寻找蝶舞，却无意中遇到了高山，高山要小高跟自己上山，小高一定要找到蝶舞才肯走。 一个打扮成胡子大汉的人出来抢小高的银子，然而此人并不是小高的对手，没有抢到银子，她就在地上撒泼胡闹，此时小高才知道这个胡子大汉是个女人，这个女人自称小镰，来历十分蹊跷，她口口声声说第一次到这城里来，跟爷爷走丢了，要回家身上又没有钱，小高想要甩掉这个小镰，却没有成功。 小镰为人古怪，她的是非观和价值观都跟常人不同，杀人对于她来说就如同家常便饭一般，引起小高的不快，询问之下才知道这些都是爷爷教她的，小高劝告小镰，小镰生小高的气。小镰无依无靠，小高可怜小镰带她去酒楼却遇上了蝶舞。