知音老人来到了长安，吴婉与知音联络，要知音帮助自己，知音提出要求，要吴婉带自己去见流水。 小镰和蝶舞刚一见面就彼此产生敌意。蝶舞要小高立刻离开客栈，她的敌家已经知道此处很快就会追杀过来。小高希望能带小镰走，而蝶舞对小镰并不信任，正在争执之时，杀手赶到，小镰将杀手全都干掉，让蝶舞十分吃惊。高山发现了蝶舞与琥珀长得一模一样十分惊讶，对蝶舞的身世产生怀疑。 蝶舞带着小高躲到了大杂院，夜晚，诡异的二胡声响起，小镰受到二胡声音的控制大开杀戒，并要抢夺泪痕剑。蝶舞要对小镰下手遭到小高的阻止。小镰受伤离开。受伤的小镰被郭青所救，郭青对这个女孩产生好感。 小高回到客栈，卓东来派来的信使孙达已经等了两天两夜，将战书交给小高初十决战大雁塔。 当晚，蝶舞为小高沐浴准备，在小高的水里下了药。 流水与知音相见，吴婉这才知道原来这两个老人都是师兄弟，然而他们之间为了争夺泪痕剑而互相残杀。而如今泪痕剑再次出现在江湖之上，于是这两个人又闻风而动。 吴婉满足了知音的要求之后，向知音提出要求，流水此时却奇怪地向吴婉提供了很多关于卓东来的信息，其中许多都不为人知，原来流水这些年来受到卓东来的庇护不但不感谢卓东来，反而憎恨卓东来，原本他只是四肢残废，然而卓东来向他下了毒，让他武功尽废成了一个十足的废人，幽禁在此利用老人的武学和智慧成就了卓东来。如果有人能够打倒卓东来，流水会非常高兴。 卓东来发现吴婉擅自进入了自己的禁区欲对吴婉不利，司马超群为吴婉说情，吴婉大怒吐露了一些让卓东来恼怒的事情，卓东来将吴婉视做自己的敌人。 小高向蝶舞吐露心中对她的情感，要蝶舞接受自己的感情。小高一觉醒来，却发现蝶舞消失无踪，地上只留下蝶舞的衣服碎片。小高以为高山带走了蝶舞。小高到处寻找蝶舞，没有任何下落，心慌意乱的小高已经没有了决斗的心思。 萧泪血出现嘲弄小高，要小高不要赴约以免白白送上性命。 司马超群对于卓东来对于小高的暗中算计十分不屑，也表示不满，然而迫于无奈一定要赴约。 在大雁塔，司马超群看出小高已经没有斗志不愿与他交手。高山前来看小高比剑，然而他已经看出小高落在劣势，小高要高山交出蝶舞。小高拔剑之前被萧泪血带走。高山看出萧泪血对小高并无恶意稍微宽心。

卓东来将高山请到大镖局，并答应派人寻找小高。 卓东来告诉司马超群小高手中那把泪痕之剑的渊源。同样的萧泪血也告诉了小高他就是萧大师的儿子。 小高在巷中发现了蝶舞的身影，追踪上去，却发现是小镰穿着蝶舞的衣服。 小高被引到荒郊野外，却见知音等着自己，而知音旁边正有人挖了一个墓穴，而小高不知道，蝶舞即将被活埋。 蝶舞自小高处离开后打算赶回洛阳，然而突然在街上遇到了游荡的小镰，小镰对于自己受到控制攻击小高的事情完全没有记忆。 小镰拉着蝶舞去找小高，然而蝶舞不愿意。 二胡声音又再次想起，小镰害怕拉着蝶舞逃离。 蝶舞自小镰口中得知小镰是孤儿被爷爷收养，但是小镰对受控制时发生的事情丝毫没有记忆，经常在醒来后发现满身血污而惊慌失措。蝶舞可怜小镰，感叹两人都是身不由己受人控制的人。 蝶舞带小镰逃走，然而始终受到二胡的骚扰，小镰失去本性，将蝶舞打昏。蝶舞发现自己被抓手脚被缚，口不能言，被关在一口棺材中不知运往什么地方。 郭青在吴婉处发现了哥哥从小随身携带的东西，知道了吴婉与哥哥之间的事情，颇受打击。 小高得知知音是当初杀死自己父母的凶手之一，于是和知音决斗。知音提出要看一看泪痕剑，一切因它而起。知音突然要毁掉泪痕剑，被小高阻止，夺回泪痕剑。知音避不出手，而是让小镰和小高交手，小镰受到控制丝毫不知道痛楚，只知道进攻不知道退缩，小高无法使用泪痕剑。 这一切都被躺在棺材中的蝶舞听见，焦急万分。 知音让人埋上棺材，并在坟墓上竖起蝶舞的墓碑，为的就是刺激小高，让小高使用泪痕剑。 小高果然忍无可忍抽出泪痕剑，小镰受伤，知音正要夺剑却被出现的卓东来阻止。知音与小镰撤退。 小高并不感激卓东来出手相助，卓东来意外发现蝶舞的墓，摇头叹息。卓东来劝说小高归顺镖局辅佐司马超群，小高离开。卓东来正打算离开的时候，却发现从地下传来轻微的敲击声，于是卓东来救出了蝶舞，将蝶舞带回大镖局。小高发现此处离洛阳已经不远，无处可去的小高打算去洛阳寻找朱猛。

卓东来接到郭壮的传信，卓东来打算给郭壮一个不可完成的任务。 郭青有预感哥哥会出事，带着卓东来的嘱托和密令日以继夜赶往洛阳城。 小高来到洛阳发现雄狮堂被毁，然而他并不知道蔡崇的反叛，反而以为蔡崇是朱猛手下忠臣追随的人。结果落入蔡崇的圈套，被抓囚禁。被囚禁的有许多前来救助朱猛的属下和朋友。 蔡崇要以此作为诱饵引出朱猛。 蝶舞再次回到流水老人处，流水知道知音想要夺去泪痕剑，但是他不会让知音得逞。高山的出现让流水和知音都有所顾忌，两人打算将高山至于死地。卓东来并没有把小高到洛阳的事情告诉高山，他不希望高山破坏他在洛阳的部署。 郭青在洛阳找到了哥哥郭壮，郭壮此时正为了无法控制蔡崇而烦恼。 郭壮打开密令却是一个杀字，郭青要哥哥不要冒险，他有不祥的预感。 郭壮款待蔡崇，威逼利诱都不成功就要动手，哪知道蔡崇早有埋伏，郭壮突然明白，卓东来的那个杀字不是杀蔡崇而是杀自己，只要自己一死无疑将蔡崇逼上梁山。 郭壮死，郭青受到重大打击，蔡崇知道不能得罪大镖局，如今镖局的人被自己杀死，唯一的办法就是让朱猛来背这个黑锅。 钉鞋收到了蔡崇发出的消息，如果一天之内不见朱猛，就每隔一个时辰杀一个。朱猛不出，所有的这些为救朱猛而来的人都将丧命。 朱猛沉浸在巨大的打击之中，身上负伤还未痊愈，无法恢复元气，钉鞋打算替朱猛去救人。 在囚室中，小高苏醒，他要想办法逃走，不然无论是自己还是朱猛都将是死路一条。小高想了种种的办法却往往都是差了一步，人在一个一个被杀。

三个时辰过去了，下一个被带出大牢的人就是小高。 小高的刀被小喽罗搜走，为了占有这把刀，几个喽罗发生争执，正好被郭青听到，郭青认出了小高的泪痕剑，赶紧命人带自己去找小高。关键时刻，小高幸免于难，郭青要放小高走，然而小高却要郭青放过朱猛，郭青不能答应，于是小高自己又走进了牢房。 就在此时郭青和蔡崇收到报告，钉鞋前来救人，郭青要蔡崇按照计划行事。 小高在牢外的时候暗藏了一枚铁钉，靠此，小高打开了众人手上的镣铐。钉鞋来救人却发现自己落入了陷阱，原来蔡崇准备了另外一个“囚室”专门用来对付朱猛。小高率众人逃出，找到了自己的泪痕剑，一路所向披靡。 蝶舞回到大镖局，发现了司马超群的孩子无忧无虑的生活，于是她想出了办法，绑架了司马超群的孩子，用以交换自己的孩子。 司马大怒，责问卓东来所用的手段。卓东来毫无惧色。卓东来与蝶舞斗智，蝶舞输给卓东来，桌东来将蝶舞交给司马处置，司马放过蝶舞，并要卓东来将蝶舞的孩子还给蝶舞，然而卓东来表示蝶舞的孩子就是朱猛的孩子，不能还。司马无语，吴婉试图偷孩子，被卓东来教训。

钉鞋在与郭青交手之时比出手势，郭青明白他是大镖局的卧底，郭青要钉鞋帮助自己找到朱猛。 钉鞋与小高等人杀出重围，蔡崇大怒，呵斥郭青。 小高随钉鞋找到了朱猛，小高看到朱猛现在的样子不仅心中酸楚，他要替朱猛杀死蔡崇，钉鞋大为感动。 郭青随钉鞋留下的记号悄悄上山包围朱猛。关键时刻，钉鞋将记号丢入山谷，郭青知道钉鞋背叛了大镖局。 小高单枪匹马去杀死了蔡崇，朱猛与钉鞋出现加入血战，朱猛的霸气再现，原本蔡崇手下雄狮堂的人被朱猛震慑，重新归顺朱猛。 高山从卓东来处得知蝶舞是流水从小带大的人，心存疑虑，询问流水却丝毫没有结果。高山在大镖局始终没有等到小高的消息，却等来了知音和流水的杀招。 郭青让信鸽带回了写给卓东来的信。卓东来告诉司马超群洛阳所发生的事情，卓东来其实心里早已料到郭壮会死于洛阳，他也知道郭青会来报复自己。郭青知道自己被卓东来利用，他要让卓东来的计划流产，卓东来想让朱猛死在司马的手里，他却不打算让卓东来如意 小高和朱猛在洛阳，小高希望帮助朱猛重震雄狮堂，但是朱猛心里不愿意再过江湖上腥风血雨的生活，准备找一个没有人知道的地方隐居起来，从此江湖上“朱猛”这个名字将消失。小高尊重朱猛的意见。朱猛开始遣散雄狮堂的兄弟，兄弟们都不愿意离去，在雄狮堂的大门前长跪不起。朱猛心里开始矛盾。 郭青找到小高，交给他一个包裹，小高打开一看，里面是蝶舞的鞋子。郭青告诉小高如果今天太阳落山之前不杀掉朱猛的话，这鞋子的主人就会没命。太阳就快落山了，小高在郭青的暗中监视下和朱猛决斗，最后用泪痕剑杀了朱猛。钉鞋在郭青的示意下没有动手帮助朱猛。 郭青带着失魂落魄的钉鞋快马赶回长安。 卓东来告诉司马超群蔡崇被杀，朱猛再次征服雄狮堂，司马超群对朱猛佩服赞叹，卓东来却不以为然。卓东来对待司马超群的态度令吴婉十分恼怒，加上郭壮的死，吴婉决定与卓东来势不两立。吴婉分析整个司马超群掌控大镖局的过程给司马听，司马才发现自己原来根本就是一个傀儡，穿着光鲜的衣服在舞台上做戏，而手脚都被卓东来手里的线控制着。 司马借郭壮的事情和卓东来争吵，并质问卓东来为什么要把自己推到前面去做一个万众瞩目的英雄，而真正的英雄卓东来却躲在后面。卓东来说你才是一个做英雄的料，我帮你是出于我对你的感情。 流水告诉卓东来关于萧大师和泪痕剑的往事，还告诉他，现在泪痕剑应该在红花集一个瞎眼老人手里。到了后来，如果那个命运之子没有杀掉萧泪血，就说明他手里的泪痕剑早就被人掉包了。卓东来决定要夺得泪痕剑。 司马超群没办法和卓东来理论，于是自己做了一个决定，他要离开卓东来，自己去看看外面的世界是怎样的，自己去看看朱猛到底是怎样一个人。司马超群连夜快马出城。 吴婉告诉卓东来司马超群病了，要在屋内静养几天。

卓东来派人到路上截杀郭青，免得他回来向自己报复。如果郭青在路上能逃过这一劫，说明他已经成熟老辣，将来可以为自己所用。 凌晨，郭青和钉鞋的快马果然遭到一伙杀手的拦截。钉鞋救了郭青的命，两人逃离官道，从小路走。快接近红花集的时候，钉鞋叫郭青先走，自己随后就到。郭青猜到朱猛一定没有死。钉鞋让郭青告诉卓东来自己和朱猛都死了，从此江湖也不会出现这两个人。郭青表示自己对卓东来的忠心，一定要带钉鞋走。钉鞋无奈动手和郭青打了起来，钉鞋被打伤。关键时刻，郭青将自己砍伤放钉鞋走。钉鞋表示自己一定会感激郭青这个时候的恩德。 小高从另一条路也用快马飞奔回长安，因为他知道朱猛的假死瞒不了多少时候，他要在卓东来知道这个消息之前赶到长安，将蝶舞救出来。用回忆的方式写出昨天小高和朱猛秘密商议，朱猛假死的事情。 朱猛也在往红花集赶，因为他和钉鞋约定在那里见面。朱猛一边飞奔心里一边高兴，因为江湖将传出朱猛已死的消息，自己正好是一种解脱。钉鞋受了重伤在路上被一个赶路的妇人所救，她要钉鞋跟自己一起走。钉鞋说自己一定要去找自己的主人。 钉鞋独自前行，伤势过重晕倒，他晕了又醒，醒了又晕，靠喝路边的污水和吃杂草爬向红花集。 司马超群到了红花集，在客栈住店。客栈的老板娘扶桑看出司马是个有钱人，准备晚上杀人越货。 司马超群被酒里的蒙汗药迷倒，扶桑却看上了英俊的司马，决定留他活下来，以5两黄金的价钱把他卖给了赌场的“瘦子”。 朱猛赶到红花集，见到牛大壮的肉铺上挂了一个新的人头，酷似钉鞋，朱猛差点杀了牛大壮。牛大壮说这个人头是今天在乱坟地里拣来的，自己并没有动手杀过人。朱猛相信钉鞋一定没有死。 蝶舞在卓东来那里受到卓东来的虐待和折磨。蝶舞因为孩子的关系没有能力还击。流水、卓东来、蝶舞三个人形成可怕的循环怪圈，流水折磨卓东来、卓东来就折磨蝶舞，而蝶舞反过来折磨没有武功的流水。