山东大院里，正在大伙都觉得大快人心的时候，天好被日本人抓走并施以酷刑。次日，藤本查封了小学堂，见到被日本人打得遍体鳞伤的天好，大院居民悲愤交加。长白山上，小半达子察觉天星行为蹊跷，迫使天星说出女儿身的事实，老东狗子同意天星继续留在参帮，不料此事被魏三偷听到，得知天星女儿身的魏三要非礼天星，小半达子挺身保护，被魏三同伙痛打，老东狗子警告魏三等人。天星自知在参帮已待不下去，偷偷下山，碰巧发现奇珍人参，兴高采烈告诉小半达子。参帮出行，老东狗子发现兵痞魏三掉入陷阱。草原上，虎子成功套得自己第一匹马。长白山上，小半达子和天星发现兵痞魏三的尸首不见了。

长白山上，小半达子和天星发现老东狗子被魏三捆绑。天星和小半达子救下老东狗子并把发现大货的事情都说了。老东狗子发现他们已经被魏三盯上，决定趁夜深人静动手挖参，小半达子和老东狗子即将启出‘大货’时，魏三现身欲抢。老东狗子在危急时刻不再伪装瘫痪，将兵痞魏三及其同伙引进窝棚使其又落陷阱。山东大院里，小立武设局骗取庞奶奶的阿胶，被大家识破。草原上，日本人要求见宝王爷整顿草原，遭到宝王爷拒绝。长白山上，老东狗子一行人历尽千辛挖得的人参随后被日本军掠走。不料魏三再次出现，持枪打倒老东狗子和小半达子并胁迫天星跟他走。老东狗子为保护天星和小半达子被魏三用枪击中身亡。草原上，日本人要将虎子赶出草原，宝王爷出面留下了虎子。日月如梭，六年飞逝，1937年7月，草原的虎子和托娅长大成人。虎子想熬一只鹰，为了买捕鹰的工具，他在集市上用羊群换了一匹马。

山东大院，放火团连连告捷烧毁日本人的工厂。草原上，虎子在集市上卖给汉人一匹劣马，结果汉人来找虎子算账，宝王爷因此要求虎子离开草原，虎子诚心认错，可是草原人民没有原谅他。福晋给虎子求情，要他在限期内驯服一只雄鹰以留在草原。山东大院，大汉奸黄正本要过生日，要求傅磕巴给他唱堂会，傅磕巴很不情愿。孙立武拿着汉奸黄金辉的名片四处招摇，企图以此跟大院居民和天月凑近乎，结果碰了一鼻子灰，大家对他狗腿子的嘴脸嗤之以鼻。草原上，日军已经将部队调到草原，强要宝王爷送五十匹好马，被宝王爷一口拒绝。虎子历经千辛万苦，成功熬鹰，留在草原。山东大院里所有居民为傅磕巴送行。

傅磕巴去给黄正本唱堂会有意唱砸，搅和了他的八十大寿，将其戏弄。黄正本的儿子黄金辉发怒并要追查到底，恶打傅磕巴。傅磕巴被黄金辉打得不成人样，回到山东大院后行为怪异，众人以为他被黄金辉吓傻。黄金辉到山东大院，本想找傅磕巴算账，看到傅磕巴依然疯疯癫癫，气得没处撒，还在众口要求下灰溜溜给傅磕巴留下医药钱。庞奶奶偷偷地告诉天好傅磕巴是在装疯，搅和寿宴是一计。庞奶奶要用马尿把装疯不肯好的傅磕巴‘治好’。草原上，宝王爷坚决不与日军合作，惹怒日军，宝王爷决定送马给政府军，虎子和托娅将马匹送到国民政府军司令部并决定留下训练骑兵。大街上，孙立武硬拉着天月拿着片子招摇过市，天好怒斥天月。黑龙江，小半达子和天星在牛角沟务农，日本人突然来袭，天星中弹。

山东大院突传藤本离奇失踪，贾云海故作神秘宣称自己杀了藤本，地位攀升成山东大院大英雄。草原，阿部在日本军营设下鸿门宴请宝王爷，宝王爷毅然赴宴草原上，日本大佐阿部与宝王爷翻了脸，虎子接到宝王爷用鹰发出的信号，带领蒙族部落的骑兵在关键时刻出现，救了宝王爷和福晋。虎子和托娅发现喜管家在宝王爷香烟里注射毒使其身体日益衰竭。宝王爷欲杀了喜管家却被喜管家击中归天。虎子带周和光与喜管家他们激战，福晋带领其蒙族骑兵誓与日本人抗衡并牺牲，托娅为救虎子中弹。虎子背着重伤的托娅跑到小神树下，在身负重伤的托娅的要求下虎子蒙上双眼与托娅在小神树下拜堂，其实托娅是不想拖累虎子，趁其不备刺死自己。悲痛欲绝的虎子长途跋涉，晕在沙漠里。

山东大院里，居民都对贾云海表示钦佩。贾云海自知惹了日本人，为自己准备了棺材。庞奶奶点拨贾云海见好就收。天好求曹巡捕救救贾云海，曹巡捕表示爱莫能助。草原上，虎子被蒙古姑娘乌日娜救了，并留在她那休养。孙立武道破事情真相，藤本没死，只是回日本了一段时间，在贾云海还极力试图挽回颜面的时候，藤本出现在大院。贾云海尴尬至极，想请院里居民吃饭赔罪，只可惜大院居民对贾云海的行为表示极度鄙视，没人理睬他。贾云海受到冷眼，为自己的行为忏悔，觉得没脸再待在山东大院，把景芝酒馆的钥匙交予天好，黯然离开。随后，抗联士兵的刑场上，贾云海突然现身，怒杀数个日本人后在乱枪下牺牲。山东大院居民悲痛万分，自愧错怪了贾云海，送葬贾二爷。谢瞎子看透曹巡捕放火团成员的真实身份，要求加入放火团抗日。