天月辛苦找到周和光的母亲是劣鞋买主，要去换回来。周老太太面露喜欢，想娶天星做儿媳妇。开拓团正式进驻秀水屯，征地大会召开，秋田被指定收购天好家地，中日农民冲突，日本青少义勇军开枪镇压。秋田登门向天好家示好收地，天好家并不买账。开拓团收地开始，有不服气被打死的结仇的，有老老实实交公的，结仇的报仇，互相厮杀，形式大乱，开拓团农民也人心惶惶。周老太太有意撮合周和光和天月，两人书房谈心。秋田夫妻觉得过意不去，想杀猪请三姐妹吃饭，天星把猪杀了，没有吃饭。天好愤恨地交出土地。

三姐妹被迫开辟荒地，秋田欲把马借给她们以示好，被拒绝。周和光家天月还书，见到弟弟虎子，失散多年的宋家四姐弟终于团圆，百感交集，姐弟四人拜祭父亲。虎子请了长假回家帮忙开荒。天好一家满怀仇恨开垦荒地，眼巴巴看着秋田享受着丰收的喜悦。秋田送粮示好，天好一家不接受，把粮食全部送回。日本鞋庄开业，天月失业，闷闷不乐。天好鼓励天月作货郎。秋田再次牵马表示要帮宋家开荒示好，虎子调皮放马，秋田怒。天星和天虎讲起托娅和小半达子不禁黯然神伤。

38年初冬，天好一家上山采山药。村道上，秋田示好，要用马车载天好一程，天好怒言拒绝。街上抓壮丁，虎子装瘸未果被抓，虎子为了躲风头住到了日本青年义勇军团部。团部里的日本兵小野和高桥看上同一个慰安妇，决定用摔跤抉择，虎子教小野赢了摔跤，高桥和小野结下仇恨。虎子在小野和高桥间挑拨仇恨。虎子被天星抓回，日本人互相残杀，虎子洋洋得意。姐妹仨觉得虎子越来越不像话，担心出事，决定把他捆绑调理。

三姐妹把虎子绑起来，每人给虎子以耳刮子以惩罚他跟日本人混在一块。姐仨决定找给虎子成家，选定秋桃。天星去秋桃家提亲，秋桃主动要跟着天星回家见虎子。虎子不愿意见，天星硬劝虎子去见，结果天星和虎子都看不惯秋桃的大小姐样子，天星一气之下把秋桃撵走。天好埋怨天星做事不周，逼着天星再请秋桃回家。秋桃再次表现骄横，天星看不惯，秋桃被天星气走。38年深冬，秋田救济中国刘老太太时发现她活活饿死了，秋天提出帮忙埋葬刘老太太。天好抬棺材时不慎骨折。周和光去探望天好留钱，钱被天月退还。周老太太逼周和光必须把天月娶回来。

周和光暗助天月生意，天月大怒，不作货郎。天好的腿过了好久还是不见好，姐弟四人找不到赚钱的营生，家里快揭不开锅了，天好因腿不好没法干活心急如焚。天星去秋田家干活。周和光要送钱给天好治病，天月坚持立借据。为了能重新干活，天好不惜在医院自断其骨，手术成功。天月为筹手术费和药费去日本人医院作人体试验。周和光及时制止。两人情感渐渐靠近。周和光再次暗交手术费。天星赶马出行，虎子抽马，马受惊，马腿别断，秋田气愤非常，把天星告到开拓团，天星被绑，天好一家在秋田家门口示威。天星被送警署，天好被索要赔偿金，天好没钱替天星蹲大狱，一家人愁得不知如何是好。

周和光为救天好，挪用绸缎庄的钱，天好获释。秋田为自己的行为心里忐忑。周老太太逼着周和光说出钱的去向，天月到周和光家核实出替大姐交赔偿金的就是周和光，周老太太赞周和光做得对。天星誓言还钱，四处杀猪未遂，日本人家遇弱牛，杀牛得牛黄。天月缠着周老太太答应她到周和光家做工赚钱还债，周和光坚决不同意。天星卖牛黄赚了钱，日本人得知告状，宋家一手空。39年小年，天好请秋天夫妇吃野菜团，秋天被噎。秋天儿子秋田太郎回乡，他的一条手臂在中日战场上被炸，太郎对中国人怀恨在心。抗联打下三江镇日本人粮库，天星趁乱抢得大米，天好天月去找天星。