山东大院，大雪纷飞，曹巡捕告诉天好去镇里鞋铺找秦老板找活干，天好欣然前往，却恰巧看到秦老板被日本人以抗日分子罪名被抓。天好为了生计，加入杠帮抬棺材为生。天星伤逝严重，小半达子悉心照顾，四处寻食进林打猎，好不容易捕得一只狍子，却被日本鬼子劫走。小半达子两手空空，没钱给天星买药，正在小半达子心急如焚的时候他遇到老崔，随后他冒死去做“江上飞”贩盐成功，在给天星买药时被赵把头以坏了江上飞规矩的为名痛打，并要驱逐他。天星支撑着病体找到老崔要加入“江上飞”挣钱给小半达子买药疗伤。天星第一次飞江因被冻僵未遂，第二次又被日本人发现，险些丧命。

江边，赵把头发现天星私自飞江，欲砍小半达子的手，天星和小半达子答应赵把头要再次飞江以赔罪。山东大院，天月跟踪天好，得知姐姐在杠帮抬死人的真相后心疼倍加。天星和小半达子飞江受到鬼子袭击，赵大哥为救他们被鬼子击中，临终将自己的江帮交给小半达子和天星。山东大院，曹巡捕用重金企图把秦掌柜的救出来未果。天星被派去给秦掌柜的收尸，发现秦掌柜的还有一息尚存，便和曹巡捕一同救了他并在山洞里对其照顾。江边，巩二爷对屡犯帮规的小半达子和天星当把头颇有微词，让他们一同发誓为盟。小半达子欲独自接下钱掌柜的一桩大活，拒绝按规矩与其它江帮联手，惹怒其他把头。

江边，老崔暗示当天打死赵把头的是巩二爷，头脑一热的小半达子和天星去指正巩二爷，天星一口咬定是巩二爷干的，巩二爷愤怒，要给天星点颜色，小半达子情急下打死巩二爷。天星见势不好，连忙缓和关系，小半达子不答应为巩二爷吊孝，与天星不合而分。天星去给巩二爷披麻戴孝，激昂讲话，团结江帮。天好照顾魏德民不回家，秦老板的真实名字是魏德民，天月着急，孙立武追问天好下落。曹巡捕，天月与孙立武周旋。老曹巧计制孙立武，先把魏德民转移，后让日本人扑了个空。钱掌柜再次用重金要求天星飞江，江帮众兄弟怀疑钱掌柜是日本奸细，天星要探个究竟。

江上，天星打头阵飞江，果然遭到日本人埋伏。魏德民的伤养好了，曹巡捕送走魏德民后，天好又给魏德民送去馒头，两人依依惜别。放完最后一场火，曹巡捕身份暴露，在家中被捕。大院居民悲痛得告别曹巡捕。孙立武趁火打劫，欲占有翠玉，好在庞奶奶和天好及时赶到救了翠玉。江边，天星和小半达子成亲当日得知江帮这段日子死了那么多兄弟都是钱掌柜这个日本人搅和的，两人去手刃钱掌柜，小半达子不幸被钱掌柜打死，天星悲痛欲绝。山东大院，孙立武告诉住户们曹巡捕被上了绞刑，大伙痛心疾首。孙立武找傅磕巴要钱花，还对其进行恐吓。

山东大院，傅磕巴被孙立武吓痴了，在凄凄唱戏后失踪。藤本带人要封了山东大院，大院住户怨声载道，藤本开枪打死谢瞎子，庞奶奶坠楼砸藤本，与其同归于尽。孙立武看到眼前一切，疯了。大院被封，天好，天月跪拜亡灵，离开大连的山东大院，前往吉林三江镇，途中特地前去沈阳移走父亲骨殖。一年后(1938年8月)周和光被遣三江镇地下工作。草原上，虎子谢别乌日娜，也来到三江镇，在和日本人比武时，被周和光揪走。天好和天月落脚三江镇秀水屯，买下一块良田开始新的生活，盼着全家团聚的日子。

三江镇，虎子跟着周和光回到老家绸缎庄，伪装店铺伙计，为周和光作联络员。秀水屯，天好，天月二人为父立碑，日本开拓团风风火火进驻三江镇，开始了强行低价收购农民土地的行动，反抗的风波开始，老百姓叫苦连天。天好去三江镇欲雇长工，结果巧遇天星，重逢的三姐妹高兴与泪水参半。天月在镇里鞋庄卖鞋，因店主卖出劣鞋过意不去，四处寻找买主。周家老太太见儿子周和光老大不小了，劝其早点成婚，周和光整日忙碌地下情报事务。开拓团武装移民愈演愈烈，村民恨得牙根痒，却无力反抗。