张无忌决定于明教教众上少林找出真凶，途中偶遇女扮男装的赵敏。赵敏英姿飒爽，家常便饭似地命令手下将欺负汉人的五十名蒙古官兵尽数杀死。更奇的是，她身上竟还佩带着原本属于灭绝师太的倚天剑。明教众人正猜测时，赵敏手下前来递上拜帖，请明教教主刀绿柳山庄一叙。 明教教众与赵敏把酒言欢，但山庄之内却似处处透着玄机，而倚天剑就挂在聚会的厅堂之上。赵敏打趣张无忌被武功平平的周芷若所伤，是因她长得太美了；张无忌不善言辞，竟然窘迫得泼了手里的酒。赵敏借口离开，周颠忍不住拔出倚天剑，却发现是檀木做的。杨逍认为这女子有古怪，建议大家赶紧离开。离去不久，教众出现中毒症状！ 张无忌明白是檀木剑与池中荷花混合而成的毒，须得用池中荷花才能解除。他飞奔回绿柳山庄摘取花茎，但赵敏百般阻挠，张无忌宅心仁厚，中计与她一起跌入机关。张无忌情急之下用挠脚底之法，逼迫赵敏放行。赵敏对张无忌心生好感。 张无忌离去之时，蒙古兵偷偷来袭，所幸小昭指挥四旗，救了众人。蒙古兵来使，鸣金收兵，并呈上赵敏给张无忌的黄金盒子。盒子内藏珠花，张无忌顺手将它给了小昭。

服下解药后，明教教众同上少林，却发现少林寺空无一人，而金刚罗汉像后竟刻着“先诛少林，后灭武当，惟我明教，武林称王”。张无忌心下大骇，快马加鞭与韦一笑先赶往武当，其他人等紧随其后。 途中，张无忌发现一少林和尚，暗自跟踪。上了武当，那自称空相的和尚，求见张三丰，而张无忌则扮作道童。空相在张三丰面前假意哭诉少林已经覆没在“魔教”手上，却趁机痛下杀手，张无忌就算近在咫尺也不及营救！ 就在这时，赵敏假扮明教教主“张无忌”，带着“明教教众”，前来“拜访”。张三丰临危不乱，授俞岱岩一套太极拳，欲死战到底，以保武当一脉。张无忌心下将太极拳记熟，后随张三丰和俞岱岩一同到正殿接见明教教主“张无忌”。赵敏要武当投降朝廷，却被张三丰断然拒绝。这时，真正的韦一笑、说不得、杨逍、殷天正皆已到场，给了赵敏之鹰犬一个下马威。 赵敏挑衅武当无人，张无忌替张三丰出场，以刚学之太极拳力克阿三，阿二，又现学太极剑，力克阿大。

张三丰得知眼前这个身负绝世武功的年轻人就是当年那个病怏怏的孩童，高兴得直说：翠山有后了。 张无忌逼迫阿大交出“黑玉断续膏”，却被玄冥二老阻拦——当年令张无忌身中寒毒的就是这两个人——张无忌身中一掌，而杨逍等人也被玄冥二老所伤。好在张无忌如今武功高强，只需一会便已恢复，杨逍等人亦无大碍。 杨不悔向张无忌袒露心事，说自己已情定殷梨亭。 为取“黑玉断续膏”，张无忌潜入赵敏帐中。虽然已极其小心，但还是着了赵敏的道。殷梨亭身中“七虫七花膏”之毒，命悬一线！ 张无忌心痛不已，抓了赵敏要她交出“七虫七花膏”的药方和“黑玉断续膏”。赵敏偏在这时计较张无忌将珠花给了丫头，还逼迫张无忌答应她三件事。张无忌无奈答应，后才得知药方就在珠花之中，而黑玉断续膏也早就放在了黄金盒子的夹层里。张无忌忙取药救殷梨亭，在杨不悔的悉心照料下，殷梨亭恢复很快，而俞岱岩也可拄着拐杖行走。 张无忌有意要集丨f合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会。 张无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍虽然惊讶，但亦有心化解两派陈年旧怨，遂将杨不悔留在武当。

蝴蝶谷中，张无忌与常遇春等人重逢，得知六大派人士被朝廷捉去，囚于大都万安寺中，且身中让人全身软绵绵的“十香软筋散”。张无忌当即决定前往大都救人。临行前，八月十五当晚，明教众人念起经文，相约杀鞑丨f子，光复汉丨f人天下。 张无忌、杨逍和韦一笑先行到万安寺打探，发现赵敏正逼迫何太冲、唐文亮等各派高手与自己的手下比武，以偷学招数。周芷若不肯比武，赵敏威胁要毁掉她的容貌…… 眼看倚天剑逼近周芷若的脸，张无忌忍不住掷出金盒。赵敏嫉妒张无忌袒护周芷若，得知他随身带着自己所赠的金盒又欣喜不已。张无忌要带周芷若走，但却被玄冥二老阻拦。此时玄冥二老怎还是张无忌的对手，只是赵敏指使手下，以周芷若姓名相要挟，张无忌才有所忌惮。赵敏见张无忌极其牵挂周芷若，执意要毁了她的容貌，却被韦一笑威胁要毁了她自己的容貌。 苦头陀深夜来访，向张无忌坦白身份：他竟然就是光明右使范遥，众人商定计策：先偷“十香软筋散”的解药，再救万安寺内群雄。 苦头陀依计行事，玄冥二老之鹤笔翁在吃香肉时，范遥带来美酒共醉。范遥突然倒地大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取得解药。 鹿杖客回房发现韩姬在床上，心痒之际，鹤笔翁二人来到，范遥直指他掳了韩姬，又说若他帮忙救老相好灭绝师太母女，则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应。

杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求周芷若来囚相见，鹿杖客以为她母女情深，允之。周芷若告知张无忌出手相救才得以保存容貌不毁，师太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若，周芷若无奈答应；灭绝要求周芷若找出屠龙刀及倚天剑，光大峨嵋重振声威。范遥将解药给灭绝师太，灭绝师太不领情，范遥惟有用激将法使她服食，接着往救其它门派。王保保派人火烧万安塔，杨逍见火势猛烈上塔救人，却被王保保阻挠。张无忌心系救人坐立不安，赵敏不悦并问他她与周芷若谁最美，张无忌指是她，赵敏甜入心并酒后吐心声，并要求张无忌为他做 第一件事，就是借屠龙刀一看，张无忌初拒绝，但受不了赵敏的请求，答应和她同赴冰火岛往找谢逊。相谈间得闻万安寺失火，二人赶往现场。火势猛烈，众人服药功力尚未恢复，甚是危急。灭绝听到自己清誉被毁，大怒不已，愤而与鹤笔翁大打出手，惜药力仍未完全解除，受了重伤。众人危急时，幸张无忌及时来到挟持王保保，赵敏亦赶来为救兄长乃答应撤走人马。张无忌叫六派各人跳下，由他接着，但众怀疑张无忌心怀不轨而犹豫，气煞张无忌。宋远桥见众人不相信张无忌会在塔下接住跳下者，率先跳下，塔下的张无忌利用乾坤大挪移神功接住，众见状纷纷跳下得以保命。灭绝师太拒被明教相救，自行跳下跌死，临终前要周芷若不忘托付，周含泪应允。峨嵋众徒，悲痛不已。此时丁敏君见周芷若手中戴有掌门指环，心中一怒。

芷若见宋青书为她受伤，又关心她安危，心中感激。六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽，前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费。周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。张无忌看到黄榜通缉明教中人，不禁担心赵敏因而受罪，不自觉的走到他与赵敏饮酒畅谈的小店，乍见赵敏独自饮闷酒，张无忌现身二人感伤，时小王爷带人来围捕张无忌，赵敏以身要胁，小王爷不得不放走张无忌，临走时；张无忌赵敏私下约定见面同往冰火岛。周芷若一行在回峨嵋途中，丁敏君指周芷若窃取掌门指环，逼她交出指环另选新掌门，周芷若不肯。丁敏君又指她跟张无忌有私情，周芷若含泪发毒誓。丁敏君得悉周芷若知道屠龙刀及倚天剑的秘密，使计让众师姐妹相信她与张无忌有私情，逼她交出掌门指环，更将她打伤。张无忌立即抢救，宋青书看在眼里，妒在心头。张无忌带受伤的周芷若前找大夫疗伤，周芷若迷糊中道出对张无忌的爱恋之情，但一想到师父灭绝师太临终之言顿陷矛盾。