莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。张无忌、周芷若、谢逊三人风尘仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的风阳分坛，见教众被丐帮残杀，气愤。遂命教众追探丐帮下落。成昆与陈友谅会面，点出二人师徒关系，成昆说出他的计画。风阳分坛发现丐帮行踪，张无忌潜往。废墟；丐帮大会上陈友谅引荐宋青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当 第三代传人，为何要改投丐帮，陈友谅砌辞狡辩，宋青书支吾以对，让匿藏一角的张无忌费解。此时赵敏以张无忌身分来到，点破陈友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路，陈友谅老羞成怒欲杀她。同时；成昆往风阳分坛抓走谢逊、周芷若。丐帮大会，赵敏身陷重围，张无忌只得出面救走赵敏。张无忌与赵敏边吵边来到风阳分坛，发现周芷若及谢逊失踪，大惊，经猜测与丐帮有关

陈友谅以周芷若引诱宋青书用五毒失心散毒害张三丰及宋远桥等，好逼张无忌就范，宋青书色迷心窍答应。张无忌赵敏为找谢逊周芷若往废墟找丐帮人，说也奇怪丐帮似乎在地面消失了。时；大雨下，二人只得避雨，刚巧宋远桥师兄弟正在找声谷及宋青书，张无忌怕被师伯看见自己跟赵敏一起，避入内间，惊见莫声谷尸体发出惊呼。宋远桥指责他杀莫声谷。张无忌被诬害弑师伯之名，深深感受被人误会的滋味，赵敏理解张无忌心底里的真爱是自己，却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去。宋远桥带莫声谷尸体回武当，并向张三丰陈述一切，张三丰不信张无忌之为人会杀师。此时宋青书回来，张三丰发觉其行径有异，暗中注意他的行径，准备以计试探之。宋青书依陈友谅交代把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去；陈友谅等进来见众人倒下来，大喜。孰料；张三丰等人并未中毒，乘势制服史文龙，大义凛然放走陈友谅一行。宋远桥得知宋青书不肖行为，大怒欲杀他谢罪，可终于下不了手，在张三丰的主事下将宋青书逐出武当山

张无忌与赵敏往大都去查询谢逊周芷若下落，一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若杀蛛儿，张无忌责她诬蔑周芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。张无忌对赵敏有情，几次愤怒之余都下不了手。返回丐帮的宋青书惊见周芷若，宋青书决定加入丐帮，并在陈友谅的保证下与周芷若完婚。张无忌既然对赵敏下不了手只有留书离开，途中发现明教暗号，循线而去见到朱元璋，并得知丐帮在卢龙城，为新近的六袋宋长老完婚，张无忌直接反应是宋青书乃快马加鞭的赶去卢龙城。日落余晖……喜烛已点燃……斗大的囍字相当刺眼……就在宋青书与周芷若拜堂时，张无忌赶来，当场愿意为救周芷若喝下毒药，周芷若看在眼里感动在心。就当张无忌要喝药时，杯子被打落。接着一黄衣少女带着众女出现，手持打狗棒的少女自称丐帮帮主史火龙之女史红石，说亲眼看见陈友谅及成昆杀死火龙。陈友谅见事败，带宋青书逃走。周芷若得知张无忌与赵敏曾见面，醋意大发，张无忌答应带她上武当向张三丰禀明婚姻

张无忌为解决赵敏的事先往大都，就在张无忌与周芷若入城不久，赵敏骑马尾随于后。于住宿前，蛛儿发现陈友谅拖着一辆拖板车，车上装置一个大麻袋，隐约可看出麻袋里装的是一个人，基于好奇乃往查探。回到汝阳王府，赵敏得悉陈友谅投靠父王并带来范遥见面礼，更令赵敏惊讶的是哥哥王保保竟然没死，原来她被七王爷设计了。经此事后，赵敏非常冷静，设法以其人之道还之其人之身。赵敏求见七王爷，以三寸不烂之舌说服王爷，要确实达到杀一儆百的成效，斩范遥需出榜公示，并由七王爷亲自监斩以立威。投宿的张无忌获悉范遥被斩之事断定乃赵敏通风报信。次日，在往刑场的途中张无忌埋伏救范遥，赵敏蒙面协助，小王爷不幸丧命，为此七王爷一病不起。张无忌到酒家遇见赵敏在饮闷酒，叫她忘记自己，赵敏含泪吻向他。张无忌惊见周芷若看到二人接吻，追出解释，周芷若责他见一个爱一个，拂袖而去。张无忌发现周芷若吊颈自杀，周芷若指他忘不了赵敏，又凄然说出曾向师傅发毒誓不会嫁他，张无忌怜惜地说尽快成婚。

张无忌和赵敏扮作庄稼人，借住在少室山下的一户农家，以谋后事。为了取信于人，赵敏告知农妇，自己是与阿牛哥乃是私奔出来。两人共处一室，虽然以礼相持，却也难免有些意乱情迷。夜半，赵敏和张无忌偷听农夫农妇和访客的谈话，得知这几人都是与谢逊有仇之人，他们在此密会，目的就是要在屠狮大会之前杀掉谢逊。 次日，易三娘请张无忌帮忙挑柴入少林寺去，张无忌求之不得，还趁机在少林寺厨房谋了份差事。明探暗访，七八日之后，张无忌有了些线索，而少林寺防备之严密，也让他暗暗担心。先前要向谢逊寻仇的一干人等，都被少林寺一一挡了回去。 成昆逼问屠龙刀的下落，被谢逊骂个狗血淋头，愤愤离去。张无忌正欲向三僧说明事件经过，长鞭已至。张无忌以一敌三，勉强能够应付。

打斗空隙，张无忌将成昆的阴谋从头到尾说了个清楚明白。躲在一旁的成昆投出匕首。 成昆的匕首几乎就要射中张无忌，所幸一位高僧长鞭灵活如手，将匕首击落。如是三位高僧对成昆更是怀疑。 此时，又有八人欲去成昆性命者冲了出来，三位高僧组成“金刚伏魔圈”，与八人恶战。张无忌若在此时与八人联手，即可取了三位高僧性命，但他却并不趁人之危，只想找寻谢逊。八人之中有擅长一指禅者，逼得三位高僧之一渡难黑索离手。关键时刻，张无忌执起黑索，仍旧将八人困在圈内。待渡难重新接手黑索后，张无忌跳下地牢，要带谢逊逃走。谢逊自觉罪孽深重，不肯离开。张无忌用强，但却也奈何谢逊不得。三位高僧感张无忌援手之恩，提出只要张无忌能胜了他们三个，便可放走谢逊。张无忌只得先行离去。 不到农舍，张无忌遇见前来找他的赵敏。两人一路说话，推门进农舍却遭人埋伏。那人给了张无忌箭头一刀后，向赵敏扑去。张无忌奋力救下赵敏，那人也趁机离去。点亮灯后，二人发现扮作农夫农妇的杜氏夫妇已死去多时。赵敏猜到要取她性命的人正是周芷若，吓得哭起来。 张无忌正式以明教教主身份拜会空闻，要他释放谢逊，但空闻认定明教与朝廷勾结，多次折辱少林。空闻带众人前往罗汉堂，要明教解释在罗汉金身上所刻的：“先灭少林，后上武当……”云云，但一看之下却惊讶地发现字迹都已被除去。 空闻心知是明教有心致歉，答应引明教众人与三位高僧相见。韦一笑的轻功技惊四座，连三位高僧都十分佩服，但口风却没松动：明教只要胜得了他们三位，就能带走谢逊。