金龙头不屑与华英雄联手打击毒贩，华英雄暗中查访，知道鸦片的偷运点竟是金太保经营的码头货仓。慕西眼见洁瑜为自己的父子关系而努力，更觉得洁瑜的可爱，对她的感情越陷越深。一次，慕西误以为洁瑜约会自己，欣然赴会，来者却是半仙，慕西的自尊心受到损害，与父亲的关系更是僵化。

鬼仆与姬丝相处下来，渐渐对姬丝有了好感。华英雄证实金太保的确是偷运鸦片的主谋，召来巡捕记者等，揭穿金太保的恶行，金太保虽以其巧言脱罪，但大批鸦片被当众焚毁，金太保正欲向华英雄报复，但他发现跟在华英雄身边的义弟千钧，竟可能就是自己失散多年的大姐遗孤。

千钧早把金龙头金太保看作是大恶人，误以为华英雄为与龙头合作，出卖自己身世，愤而离家失踪。华英雄向金龙头说了事情的真相，金龙头悲痛欲绝。金太保金龙头四出寻找，修罗看到金太保不失是一个重亲情的汉子，想尝试接受他的感情。洁瑜被井上的手下追杀，华英雄在货仓找到井上警告他不准伤害洁瑜。

华英雄被诬陷侵吞援侨善款而被捕，知道华英雄出事，修罗焦急万分，与金太保约会时中途离场，到寻捕房看望华英雄。修罗将华英雄保释出来，并向华英雄提出要与洁瑜一起做他的妻子，华英雄自知除洁瑜外，他不能再爱另一女子，为着她的幸福，再次拒绝，修罗激愤晕倒，华英雄将她送到慕西诊所，慕西和修罗于是结下了不解之缘。洁瑜为华英雄的事奔波而晕倒，慕西要留下洁瑜检查，而华英雄不肯，执意带走了洁瑜。

华英雄几次身陷冤狱，千钧只得现身，华英雄好言相劝，让他与金龙头相认，令金龙头大感欣慰。金龙头查知所谓华英雄侵吞善款一事，就是金太保干的，他设法替华英雄洗清了罪名，并且表现了对儿子的不满，金太保表面与华英雄和好，并发誓不会再染指鸦片，让金龙头感到稍微欣慰了一点。洁瑜母亲患病，在回家探望的路上，遇到大雨泥石流，幸亏得到同时回乡的慕西热心照应。

路途中，慕西因为洁瑜病了，洁瑜心里忐忑不安，慕西不想失去洁瑜这份友谊，只得认洁瑜为妹妹，言明自己对她并无其他意思。慕西到家乡打听到，官府还在通缉华英雄，劝洁瑜不要再回上海了，洁瑜却明确表示要和华英雄同生共死。金太保带千钧逛上海看电影，千钧十分高兴，也渐渐对金太保有了好感。