半仙为让慕西接受自己的诊治，将当年自己患上失心疯的真相说了出来，父子终于和解。华英雄劝罗汉重新找回原来的自己，与他共同完成任务，回到上海，洁瑜非常高兴。慕西目睹二人真挚感情终于放弃对洁瑜的痴恋，腿伤好后得知这一切都是金太保指使杨护士干的。法国领事查封了金太保的货仓。

金龙头获悉儿子胡作非为，赶回上海，在华英雄的劝解下，龙头决定再次给金太保一个改过自新的机会。修罗救回洁瑜，二人冰释前嫌，洁瑜劝修罗珍惜慕西。修罗慕西二人之间的感情，迷惘，也自陶醉…，是否就是真正的爱情，让修罗困惑，修罗鼓起勇气，去找慕西，但因半仙阻挠，修罗误会慕西只是自己而已，黯然神伤。

千钧在街上被钱无义追杀，金太保出手救了千钧，让千钧开始接受金太保这舅父。慕西对修罗的感情也是十分迷惑，华英雄积极推动，慕西急忙去找修罗，可惜迟来一步，修罗已乘火车离开上海，功亏一篑。华英雄等人未能识破井上藏军火的秘密，与罗汉通宵研究，洁瑜积极配合。金太保带着千钧和金龙头去钓鱼，一家人似乎快乐无比。

金龙头被假扮华英雄的无义重创，金太保逼迫千钧去找华英雄理论，华英雄不明就里，被金太保乘乱暗算，重伤住院。慕西借法国领使的权威，将金太保压住。金龙头表面认同金太保所为，等待时机揭露金太保的谎言恶行，被金太保识破，金太保力数父亲的不是，金龙头痛斥儿子为权欲疯狂，父子发生争执冲突。

在金龙头与金太保的冲突中，金太保失手杀死了龙头，呆在当场。他迁怒华英雄，疯狂的金太保，发誓要杀死华英雄。慕西移花接木，救了华英雄，自己反而被金太保追杀，慕西为了救洁瑜自己右手受伤，其后更突然失踪，洁瑜忧虑不已。华英雄身负重伤，仍与鬼仆联手，杀死无义，为恩师报仇。金太保虽为父亲之死难过，可决不回头，更诬称千钧为夺产而与华英雄合谋，害死龙头，要杀死千钧，不料华英雄与鬼仆及时赶到救了千钧。在金龙头公祭时，华英雄带千钧前来祭拜，双方火拼，法国领事赶来阻止。

华英雄设计让罗汉收千钧为徒，希望千钧能认真学习，也希望活泼的千钧能让孤寂的罗汉展现笑容。修罗从杭州回到上海和洁瑜四处找寻慕西，终于在旧日的豆腐庄找到慕西，洁瑜与慕西少了拘谨，修罗看在眼中，却心生误会，华英雄及时开解，方解修罗心结。慕西因右手残废，自卑，不想面对修罗，修罗半逼半逗，让慕西在其任教的小学住下来。慕西在修罗循循善诱下，重新振作起来，恢复了往日的笑容，更在小孩们的推动下，与修罗感情大进，与修罗日夕相处，更使二人的感情开花结果，共谱恋曲。