华英雄误中奇毒，性命垂危，罗汉舍身试药，洁瑜感激，慕西悉心照料，却不知道修罗的姑母藤子偷偷前来，将修罗软禁，更下令她的手下井上推进侵华阴谋。金太保得知慕西与修罗交往，妒恨交加，欲对慕西下手，华英雄及时出现，指责金太保的不道德行为。这时修罗、半仙相继神密失踪，慕西十分担心。

罗汉被揭发是弒师凶徒龙影子，金太保更怂恿群雄，逼华英雄带头追杀罗汉，华英雄极力敷衍，罗汉的不肯吐露真相，也让华英雄为难。最后英雄得知一切前因后果，直接指出罗汉愚孝，终于让罗汉醒悟，重新振作；而华英雄也向群雄慷慨陈词，直斥群雄只顾私斗，致国家四分五裂。修罗假意迎合藤子，拉拢慕西合作，实在借机透露半仙巳被藤子囚禁，慕西忙向华英雄求助。

华英雄与洁瑜喜结良缘，借此时机，华英雄力劝群雄，武林各派终被华英雄感染，决定团结起来，救国民于水深火热之中，在新婚之夜华英雄声东击西，可惜无功而回。藤子却是非常欣赏华英雄。东北传来钢牛谷中，有不少平民面临生死大劫，华英雄不能坐视不管，但藤子又以半仙性命要胁华英雄。慕西明白华英雄苦衷，忠孝难以两全，慕西痛苦，华英雄更是觉得愧对多次相救的挈友，但为了大义，华英雄偷偷北上，决战钢牛谷。金太保乘此时机追杀慕西和洁瑜未能得逞。

华英雄等浴血钢牛谷，终于救出被囚禁的村民、矿工，但罗汉已身负重伤。日本武痴无敌突然出现，向华英雄挑战，罗汉打破门户之见，向华英雄展示本门腿功，华英雄得以揉合南掌北腿绝技，击败无敌。罗汉油尽灯枯。修罗到南京救出药半仙，半仙在客栈找到慕西，却因受刺激疯病复发。慕西与修罗相约在后山相见，不料半仙赶到与修罗争执，金太保从中使坏，药半仙不慎堕崖，修罗以为自己害死了半仙，与慕西黯然分手。一战功成，华英雄想不再拖累鬼仆等人，悄然与洁瑜离开。失去华英雄踪影，无敌誓找华英雄再决雌雄。

千钧与安娜幸福的生活在一起，鬼仆与姬丝也开始平静的生活。慕西与修罗分手，藤子为保护修罗而自刎，让修罗陷入颓废深渊，华英雄夫妇及时鼓励，让修罗重新振作起来，四出寻找慕西，盼望能和她言归于好。洁瑜产下龙凤胎，女名文英，子唤剑雄。华英雄带着一家人前往老家看望洁瑜父母。

洁瑜父母被杀，并在尸体中下毒，让洁瑜身中剧毒，金太保更是掳去文英，要挟华英雄束手就擒。上海，南京路上，华英雄带着妻子洁瑜在街头找寻亲生女儿，一辆电车疾驰而来，金太保抱着文英一晃而过，华英雄破车而入，与金太保在电车上展开激烈交战，最后电车爆炸，文英生死未卜，而洁瑜毒发身亡，华英雄大受打击，慕西将侥幸生存的剑雄抚养成人。