金龙头了解到金太保与华英雄和好，只是表面假象，暗中却向华英雄宣战，并且继续在贩卖毒品，龙头心碎了，决定带千钧回乡养老，临走前向华英雄讲述了很多往事，其实金太保小时候也受了很多苦，他请求华英雄看在师兄的份上饶金太保三次不死，华英雄答应了，金太保却以为华英雄挑拨其父子之情，与其誓不两立。千钧和安娜这两个欢喜冤家虽然吵吵闹闹却也相处得很好。

华英雄和洁瑜送金龙头和千钧离开上海。慕西回上海后找华英雄劝他离开中国，离开洁瑜，被华英雄拒绝。慕西告诉修罗，洁瑜和华英雄确实是青梅竹马的恋人，让她死心。金太保追查华英雄的过去，向巡捕房告密，并在缉捕途中暗杀巡捕以嫁祸华英雄，华英雄被抓，修罗认为这是她最后的机会，她以华英雄的性命及自由作为交换条件，逼迫洁瑜离开。

鬼仆和生奴去劫狱被金太保识破，被巡捕追杀。姬丝为了保护鬼仆而中枪伤修罗的威胁并没使洁瑜放弃对华英雄的感情，不但不离开，更准备和华英雄办冥婚之礼，慕西得知，却认为她是自甘作贱，拒绝相帮。华英雄被害在即，洁瑜果然变卖所有，穿著新娘沙裙入监探望华英雄，表明至死不渝之心，华英雄感动，二人虽知命运多蹇，却是十分满足，相反慕西及修罗不断被内疚折磨，终于良心发现，准备利用他们的关系，救出华英雄，这时华英雄却被一神秘人所救，并将华英雄的被通缉的身份洗脱干净。慕西为姬丝做手术因为一时疏乎出现不良反应，幸得药半仙及时运用中医针灸使姬丝转危为安。

通过抢救姬丝一事，药半仙与慕西的父子关系有了好转。而经经历此事后姬丝对鬼仆的感情也更是至死不渝。修罗慕西成了互诉心事的好友，真正的感情在二人间不知不觉滋生起来。修罗为了赎罪，查明金太保偷运鸦片，开始对金太保进行反击，金太保没有料到这个他深爱着的女人，竟然向自己宣战，幸亏他早与租界领事勾结，修罗的反叛对他没有构成伤害。

洁瑜遭人暗算中毒，华英雄误以为又是修罗所为。慕西因为被人诬陷误用麻药而被医院停职，使得他与药半仙之间又生误会。这时，一直资助华英雄援侨的周业生，请华英雄远赴东北护送一名前往调和东北势力以求统一的骆专员。华英雄再次惜别洁瑜，踏上东北之旅，眼见局势纷乱，更使华英雄增长了救助百姓的念头，他没想到，他在途中遇到的要杀骆专员的人，竟然是当日在龟岛与他并肩作战、合力救出矿工的罗汉。

途中骆专员不幸被暗杀，华英雄携着骆专员的密函继续北上。而在上海这边，华英雄的敌人已步步进迫，洁瑜被袭、诊所被烧、连慕西也为病毒所苦，可能要将腿切除。华英雄护送密函，途中获悉日本鬼子要大举屠杀村民，罗汉劝华英雄不要为村民送命，华英雄决定留下，与村民合力杀退日军。