沙虎啸请原海军参谋长陈立荣出山，遭婉拒。海军司令方志亲自出面，陈立荣深深折服于方志的雄韬大略和礼贤下士的作风，决定出山。郭文展回到住处，发现一封孙少庸的亲笔信，命令他潜伏下来，继续为党国效力。

新中国成立，沙凌云生下一男孩。高盛中告诉郭文展，最近国民党特务活动猖獗，沙凌云已经把孩子送到保育院，投身到反特工作中了。这时，传来不好的消息，不断有我运输船和商船在长江口触雷。方志震惊，指示高盛中务必在短期内扫除雷患。

郭文展加入了指挥小组，还迎回了沙凌云，心情非常愉快，没想到孙少庸手下的特务又盯上了他，并以他杀过共产党联络员相要挟。郭文展再次做出人生的错误选择，送出海魂剧情介绍 第一份情报。当晚，我军侦查小队在刘家岛遭到伏击。

水娃和老鬼带小队登上刘家岛抓舌头，撤退时老鬼不幸踩响地雷，炸伤一条腿。郭文展在澡堂的更衣箱内收到“三叔”的秘密指令。高盛中和沙凌云到医院看望老鬼，吃惊地发现上尉和守卫的士兵都被杀害，上尉手里攥着一颗海军军服的纽扣，检查之下，人们发现郭文展的袖口上少了一颗纽扣。

沙凌云、高盛中提审郭文展，郭文展说纽扣之事可能是澡堂管理员栽赃。高盛中、沙凌云立即调查澡堂管理员，却发现管理员已死在宿舍里。郭文展以为“三叔”已死，噩梦就此结束，没想到在澡堂衣箱里又发现了一张新纸条。当夜，郭文展溜到指定地点，埋伏在附近的高盛中带队追赶，郭文展逃脱。

郭文展在藏身的地窖里居然发现一张“三叔”的字条：迅速逃向刘家岛。郭文展逃到海边，正要驾艇潜逃，被赶来的沙凌云拦住。唐颖赶到，击中沙凌云的要害，并指出自己才是真正的“三叔”。高盛中和沙虎啸带人赶来，郭文展跳上船仓皇逃走，沙凌云说了句“唐颖是特务”就牺牲了。