天空殿之转生 高中生日高一平和好友黑木凯在武道馆比赛的时候被一束神秘的光线所笼罩，当他醒来的时候发现自己身处在一个叫做“天空界”的地方，还认识了女仙吉祥天和她的宠物阿咪。一平非常惊喜的发现了凯，但是他穿上了名为“圣衣”的盔甲并自称是夜叉王，并且他一门心思的想要杀死一平...

大阴谋 迦楼罗王力佳将一平带到了天空殿见到了女神慧明，修罗王一平和夜叉王凯其实是力巴神族的八部众的成员，为了抵抗宿敌阿拉神族，慧明才将其二人转生到天空界，但是她对凯的反常举止也无法解释。夜晚，雷帝音陀罗露出了其身为阿拉神族间谍的真面目——他将慧明变成了石像，并嫁祸给一平和天王乔佳，幸好慧明用自己剩余的力量将他们转移到别处...

龙王良马的挑战 八部众听信了音陀罗的谎言，决定杀死一平和乔佳使慧明恢复原样。一平和乔佳因为是否回天空殿拯救慧明的事情发生分歧而分道扬镳，一平在路上遇到了龙王良马，在战斗中一平第一次使用了光流作战，但是因为不纯熟而败于良马手下。正当良马想将其杀死的时候，幸好乔佳出手相救...良马相信了好友乔佳所阐述的是事实，他决定与一平和乔佳一起返回天空殿作战...

爆发？醒来吧，光流！ 一平被那罗王莲加打落山崖，幸好被天空殿的卫队成员——阿玛由利和沙拉斯所救。为了唤醒一平体内光流的力量，他们将一平放到了巨型蜘蛛的巢穴，并成功引导他唤醒了光流的力量...一平回到山上救出了陷入苦战的力佳和龙马，并使用自己的第一个绝招“修罗魔破拳”将莲加打退...

羽毛啊！将真相说出来吧！ 因为一平没有适应天空界的战斗，所以在和黑雷使加里的战斗里陷入苦战；幸好被通过羽毛知晓音陀罗阴谋的迦楼罗王力佳所救。在力佳的帮助下，一平识破了加里的分身诡计将其打败。力佳也加入了一平等人的行列，返回天空殿拯救慧明...

爱与悲哀之战 莲加带领手下追杀一平等人，但是他们却被一名叫做玛利奇的男子救走。玛利奇和乔佳情如兄弟，但数年前突然失踪。他染上了“斑种病”生命危在旦夕，在临死之前他希望可以见到以前的老友们，最重要的是见到他深爱的莲加。相信一平等人清白的玛利奇和莲加展开了决斗...最后，玛利奇死在了莲加的怀抱中。