泪之决意！再见了，人间 天空界的异变也渐渐影响到人间，这更坚定了一平回到天空界战斗的决心。他来到当日比赛的武道馆、站上擂台，通过感知慧明的光流回到了天空界，并打败了杜依露。正当大家松了一口气的时候，凯突然出现在他们面前...

被夺的必杀技 凯重新被音陀罗控制，成为杀戮工具。这时兽牙三人众最后的成员哈达拉出现，他告诉一平兽牙三人众其实就是阿拉神族的成员，他们在一万年前就和上任的八部众交过手了。乔佳、力佳、一平的绝技竟然都被哈达拉学去，所以他们决定合四人之力摆出兽王曼陀罗阵来对付他...

恐怖！神盔甲合体 八部众的兽王曼陀罗阵对哈达拉竟然没有效果，哈达拉将君多利合杜依露的神盔甲唤来，进行了“明王合身”，光流变得空前强大。沙拉斯将一平救出，她决定以自己为饵，引开哈达拉。最后，沙拉斯用自己的身体挡住了哈达拉向一平的攻击...

良王最后一击 沙拉斯告诉一平从神空门进入天空殿之后便含笑而逝，众人悲痛万分。良马通过自己的神盔甲无意中得知哈达拉的弱点是使用绝技后短时间内无法使用光流护身，他决定集合伙伴们所有的光流和哈达拉做最后的对决...哈达拉被良马击败，而良马亦因光流用尽而死去...

可呼风唤雨的天空殿 一平等人从神空门进入天空殿，发现阿玛由利牺牲了自己的生命将所有的神将打倒...一平为了减少牺牲，把吉祥天打昏，将她留在了天空殿外面。路上他们遇到了莲加、高也和阿达，而他们只不过是音陀罗制作出来的傀儡。力佳决定以一敌三，他用自己的绝技“迦楼罗火翼阵”打败了三个傀儡，而他自己亦因伤重倒地...一平和乔佳见到了音陀罗，他亮出了自己是阿拉神族十二罗帝之雷帝的身份。他的工作就是为即将到来的阿拉神族铺平道路...

再见雷帝音陀罗 一平和乔佳不是音陀罗的对手，两人被他抛入时空黑洞，差点葬身在里面，幸好亡友们的呼唤让一平回到了天空界。一平和乔佳杀死了音陀罗，但是慧明的法术并没有解除。这时，凯偷袭一平，乔佳为他挡了一剑而身亡...