燃烧！友情的光流 良马和乔佳在安得拉和珊得拉的夹击之下渐渐陷入困境，幸好力佳及时赶到增强了己方实力。安得拉和珊得拉使出绝技“天涯重力心”让力佳和良马动弹不得，乔佳用自己的身体破坏了他们的绝技。破招后的两罗帝被良马和力佳消灭...一平和凯在山腰上相遇了，梵天的灵魂出现告诉他们两人是为天界的和平而生，但是凯还是要去取梵天的盔甲为利华消灭天空界。

出现！创造神的盔甲 炎帝库巴拉对一平紧追不舍，一平无奈只好留下来与之战斗，着吉祥天继续向前。凯来到了须弥山山顶，发现要唤醒梵天的盔甲，需要吉祥天的力量才行。一平打败了库巴拉来到了山顶，但是被凯抓住。在凯的逼迫下，吉祥天唤醒了盔甲，凯如愿以偿的得到了它...

梵天盔甲！正与邪的选择 梵天的盔甲重新选择了正义的一方——一平，这让凯受到了很大的打击。一平等人回到天空殿，打败了攻入殿内的哈达拉，使慧明得到了喘息的机会。八部众决定攻入异动宫打败利华，在里面他们掉进了冥帝比加拉设置的陷阱。为了能尽快打败利华，乔佳等人决定留下来战斗，让一平尽快赶到利华那里去...

最后决战！使出愤怒之拳 慧明和利华决一死战，但终因不敌而身亡。在临终前慧明让吉祥天接替自己成为新的调和神。乔佳等人合力打败了比加拉，为一平赶到利华那里扫清了障碍。一平终于见到了凯和利华，利华得意的告诉他凯之所以心性大变是因为自己在一万年前将黑暗力量传送给凯的缘故，如果想把他从黑暗力量中解放出来，就必须将凯杀死...

未来！超越黑暗吧 看到一平对自己的信任，凯终于拜托了利华的控制，并且与一平一起作战。凯为了救一平替他挡住了利华的攻击，在临终前他将自己所有的力量都传给了一平。一平化悲愤为力量，和利华进行了最后的决斗...

紧急集合！最后一战 一年后，天空界慢慢的恢复了生气。吉祥天约八部众来到龙马的家乡参加他的婚礼，在婚礼上，唯独不见乔佳的到来。这时候，吉祥天派去送信给乔佳的小龙用尽最后的力量飞了回来。众人意识到他有危险，于是决定去救他...