克莱尔接到美国向日本宣传的消息后向飞虎队的队员进行鼓励，他们将飞虎队的飞机重新做出标识，他带领美国志愿航空队准备对日军进行突袭，他清楚他们是在为美国而战。森川清楚对珍珠港和菲律宾的作战都是偷袭得逞，他提出先攻击昆明指挥部，高云天接到情报后知道双方都想到一起，志愿队的P-40安全着陆，高云天对此做出安排，他出任了中方的参谋长。

克莱尔见到胡少校后很高兴，他仍是他的翻译官，克莱尔看到了昆明的指挥所，指挥所设在地下，相当安全，那里是佛地，克莱尔清楚现在的情况不一样了，他要对全部战斗负责。森川没有看到宫本的护航飞机表示质疑，宫本自认为十驾飞机就可以在昆明得手。高云天接到情报后说给克莱尔，克莱尔命飞机全部在起飞线待命。克莱尔在指挥室里根据情报对飞机进行调动，飞虎队的大鲨鱼飞机也升空作战，克莱尔等待了四年的空中作战终于到来了。

克莱尔真希望自己能再年轻十岁驾驶飞机对日作战，宫本用了声东击西的策略，克莱尔在指挥所不断调动机群，宜良上空的空战让高云天明白是陈纳德的安排，他让人接通了克莱尔的指挥所，这才得知他已去了机场。克莱尔对飞虎队的战绩进行庆贺，有六架日军飞机被击落，从破译文件中马昕蓝得知日军只有一架飞行安全落地，这一开场就打了九比零。宫本看完战报后十分生气，森川说起了希腊神话中的安泰，他清楚克莱尔就是这种人物，日军飞行员不能适应那乱无章法的空中作战，宫本准备派出曼谷全部机群去仰光轰炸，马昕蓝接到情报得知森川就在河内。

高云天知道森川飞机的情报后决定征用民飞机去桂林，到桂林后看到自己藏的两架飞机，高云天见到了那些新飞行员中的刘毅夫，刘毅夫是他们中的老大，他一直在等待命令，家里的亲人都不知道下落，他们的名誉家长是何隽芬，刘毅夫又挑选一名飞行员准备按高云天的指示去袭击森川的飞机。森川向宫本告别，宫本用丰盛的食物为他送行，他清楚高云天就在昆明附近指挥战斗。高云天让刘毅夫在行动时用垂直爬行为对付森川乘坐的轰炸机，他上机前感觉此去如樱花的飘逝。

刘毅夫上机前接受了郑夫人的拥抱，高云天清楚森川的意图，马昕蓝监听到森川乘坐的专机向汉口发报，是从河内机场按时出发的，高云天命人马上计算出结果，他命准备好的飞机马上到达伏击区域，郑夫人看着他们的飞机升空，他们是第一次跟真飞机开火，到预定的伏击空域后他们脱离了通讯范围，驾驶员毛朝胜因飞机故障人好迫降，他身负重伤，刘毅夫发现了森川的飞机后开火给予打击，森川在飞机上也很紧张，高云天在指挥部里只能听到枪声，刘毅夫驾机对日军九六式不断开火，日军飞机中弹后起火，可刘毅夫的飞机里面没有弹药了，他驾机撞向日军飞机，日军飞行失去控制后飞速向地面冲去。

刘毅夫用死来捍卫了中国空军的尊严，他没有给十二期的飞行员丢脸，周将军看到了森川的军刀，上面还刻有日本天皇的铭文。为保证情报的安全中国空军没有报道森川的飞机事故，周将军清楚是中国空军斩获了那把锋利的战刀。

都在宣扬他们的战绩。周将军将中国空军还有三架战机的事情汇报给蒋夫人，她提出空军要坚守自己的精神，逆风起飞。毛将军在中国飞行员们出发前进行鼓励，中国空军再次对日军地点的军事设施进行了空袭。

郑隽芬接到了马昕蓝送来的关于刘毅夫的阵亡通知书和部分遗物，刘毅夫遗言说郑隽芬和孩子成为唯一的抚恤人，他的誓言时时回响在她的耳旁。马昕蓝从组织上那里知道军统的情况，组织上决定送她回延安，她撤离时十分纠结，她无法想通国军高级将领们的想法。在她走出门口时看到高云天出门相送，她说是父亲病重要回家探望。高云天让她做自己的空情主任，她答应考虑一下，他清楚从血水里滚过来的老感情永远不会褪色。马昕蓝多年后回到南京梅花山，那里满山遍野的梅花每年依然绽放。高云天看着空中的飞机，他仿佛看到了战友们曾经的脸庞。