李秀宁见双龙的轻功特飞猛进，便好奇探问寇仲的原因，寇仲指出轻功是俆子陵的梦中情人暄所授，寇仲随后更借机会说出喜欢李秀宁，李秀宁错愕。李世民派投效李阀多年的红拂送信予李秀宁，希望李秀宁与瓦岗军二龙头李密商讨结盟一事，以抵抗外敌杜伏威。李秀宁、宋玉致与红拂起程找李密，寇仲担心李秀宁的安危，遂暗中陪伴上路。

李秀宁与李密谈判失败，李密以她作人质来要胁李世民。瓦岗军的猛将李靖不满李密的所为，挺身维护李秀宁与宋玉致，更与众军大打出手。李秀宁最终被寇仲救出，宋玉致则成为李密的俘虏。李靖已为叛军，不能再返瓦岗寨，红拂邀他投效李阀。双龙闯瓦岗寨救宋玉致，二人不敌武功高强的李密，救出宋玉致后便被李密所俘虏。

宇文化及散播流言，指双龙怀有《长生诀》。李密为一统天下，而逼令双龙交出《长生诀》。李密在威逼及折磨双龙的过程中，常常联想起自己已死的儿子，遂对他们产生了爱惜之心，更威逼他们认自己作父亲。双龙为保性命，只好假意依从。

李密得知《长生诀》在侯希白处，遂率兵与双龙到达多情山庄。侯希白提出与李密比武，若他胜出便得交出《长生诀》；一轮比试后，侯希白胜出。李秀宁再邀李密与李阀结盟，李密最终被她的诚意感动而答允。侯希白守诺言归还《长生诀》予双龙，时《长生诀》内突然映出幻象，侯希白追问幻象的由来，双龙为守《长生诀》的秘密而拒绝屈从。

双龙与李秀宁等起程往李家；路上，寇仲对李秀宁呵护备至，李秀宁感动。杨广削减李阀的粮饷，引发不少士兵逃离军营，李秀宁感烦扰。双龙受到柴绍的教唆，以为只要将逃兵捉回便可助李秀宁解决事情，结果弄巧反拙，引起众兵抱怨李世民。李阀得柴绍的相助得以缴纳税款，宇文化及得悉后向杨广诬蔑李阀勾结李密来密谋造反，并指他们私购兵器，杨广命宇文化及找出证据。

兵器商东溟号分别送柬予李世民及宇文化及，邀请他们到船上洽谈交易，李世民恐购买兵器的帐簿落在宇文化及手上，计画与李秀宁往盗取。双龙因盗帐簿而认识巨鲲帮的沉落雁；沉落雁为了摆脱独孤策对帮会的控制，而教授双龙偷窃功夫好让他们能盗取帐簿。双龙触动了帐房的机关，身陷险境，时婠婠出现营救。

傅君婥妹傅君瑜要为亡姐报仇而接管东溟号，好与宇文化及洽谈交易。双龙终取得帐簿，但却不慎触动机关，婠婠再出现营救。傅君瑜炸毁船只并图将宇文化及杀掉，惜失败。双龙将独孤策的帐簿交给沉落雁，沉落雁感激。傅君瑜对宇文化及穷追猛打，宇文化及却多番对她手下留情，没有将她杀掉。李渊闻杨广有意削藩来铲除自己，李秀宁忧心。

柴绍充当说客令杨广收回削藩之意，且更赠家财作国库。柴绍的目的是希望杨广能赐婚给他，准许他与李秀宁成亲，杨广见有利可图而答允。李秀宁得知赐婚消息，大表错愕，李秀宁明白柴绍一直喜欢自己，奈何心底所爱却是寇仲。最终李秀宁为了家族利益而答应婚约。寇仲将李阀的帐簿满心欢喜的交予李秀宁，以为可以打动她，却惊悉李秀宁的婚讯，大受打击。

仲离开李阀，与陵再踏上报仇之路，致亦跟随起程返家。致尝试开解仲，不果。陵要将化私购兵器的帐簿呈交广来告发他意图谋\反，致想出找缺的世交朝庭尚书王世充来协助，三人随即起程到洛阳。仲与致是斗气冤家，二人在路上闹出不少笑话，致对仲情愫渐生。双龙拜会充，充不愿冒险合作，更企图杀死他们。

双龙最终得充的外甥女董淑妮的帮助而得以见广。化见充与双龙在一起，认定他与自己为敌对。双龙交出化意图谋\反的证据，广盛怒。时化率兵围剿王宫与广抗衡，双龙为报婥仇而与化起冲突，最终广被掳走，陵则受重伤。

婠救走伤重的陵，悉心为他疗伤。化挟持广南下，退守江都，而充则占据洛阳，与化形成南北两大势力。另一方面，渊见广失势，加上得民的鼓励，亦自立为皇。陵在与婠相交的过程中，感受到婠善良的一面，终与她化敌为友。婠要求双龙说出邪王墓所在，称取《长生诀》是为了寻找师傅阴后祝玉妍的情人邪王石之轩。

双龙坦言不知邪王墓所在，只说出在幻象中曾见过该处。陵一直心系暄，因而面对婠的付出不为所动。婠妒恨暄而将陵重创，陵以为将死，要求暄揭去面纱以见真貌，此举却令暄违反了师傅的诲。暄说出博学宗师鲁妙子能医治陵，仲带陵，经过重重考验终见到子。