仲宁愿争天下亦不愿协助陵对抗轩，陵无奈。充带妮到长安找渊，希望借助他的势力东山再起。民协助渊处理朝廷事务，渊放心四处游乐。妮主动献媚，渊春心荡漾。心取得和氏璧后便告失踪，惠猜他已知道了和氏璧的预言启示，现正独自修行。致离开仲后到了与仲相识的扬州怀缅昔日时光。致失掉钱包，被迫流落街头。民潜入化的势力范围收探密报，在那重遇致，致喜终可以摆脱流落街头的日子。仲放下尊严去找致，却看见民对她大献殷勤，表妒忌。致以民来刺激仲，仲感不是味儿却没有表露出来。民心仪致已久，奈何致所爱的是仲。民揭穿仲喜欢致，仲不肯承认。

化预料仲会倒戈相向对付自己，遂与智商讨对策。化与瑜以下棋来定胜负，若她胜出化便要释放她；瑜与化相处日多，对他渐生好感。轩掳去慈航静斋的所有人，企图向他们下毒手，幸婠及时施计，他们终能安全离开。妮故意亲近渊，以一雪当日被仲拋弃的耻辱。她相信仲当初是为了宁才悔婚，因而更加憎恨宁。

渊本已迷上妮的美貌，现在她又主动献媚，遂决定立她为妃。仲以酒壮胆向致求婚，致觉仲态度不认真，误会他喝醉了才戏言示爱，一怒下离开他起程返家。致与缺等团聚，道追问她与仲的感情发展。致吐出一直被仲欺负，缺以为致受到伤害，决定找仲晦气。

仲到宋阀找致，缺出手阻止。缺要与仲比试，要他胜出才让他见致。仲不敌缺的天刀八式，大败刀下；仲要求择日再次比武。仲被缺所伤，致担心不已。致道去探问仲的伤势，且他传授仲对付天刀八式的要诀。缺其实是为了试探仲对致的感情才提出比试，结果仲不负他所望，缺遂安心让仲与致交往。

宁指妮针对自己，对她加以提防。化不想瑜胜出棋局，目的是想将她留在身边，瑜亦为自己去留内心挣扎交战。陵与暄被影袭击，时白出现相救。白欲帮助他们找寻和氏璧的下落，惠却认为他不怀好意。婠一直暗中保护陵，陵感激。婠提醒陵要提防白，陵不解。

惠终找到心，但心已圆寂坐化成佛。惠以念力与心沟通，终找得和氏璧；惠看见和氏璧影出的预言结局，惊恐不已。瑜对化已动情，遂以龟息大法来逃避感情。仲与致几经波折终走在一起；缺喜有仲这位未来女婿。仲提出借兵攻打李阀，希望与化及李阀争天下，缺支持。仲其实是想藉出兵讨伐化来为婥报仇。

化向李阀宣战，绍出兵对抗。化藉与仲为盟友而要仲出兵增援。密大责仲不知好歹竟与化结盟，怎料仲要他按兵不动，密不解，雁怀疑另有内情。绍被人冷箭所杀，仲被嫁祸，百辞莫辩，后得悉全为化设局陷害。

绍死，宁伤心不已，民决要杀仲为绍报仇。惠害怕和氏璧的预言会成真，但她以念力与心沟通过后，终获启示知道如何面对。惠要与轩决一生死；她将掌门之位传给暄后，便独力去对抗轩。彦对轩说出婠阻挠他找寻和氏璧，更指她背叛师门与陵合作；妍忙加维护。

轩迫惠交出和氏璧，惠拒绝，最终命丧他手下。仲欲撤兵，避免与民正面冲突。仲遭围剿；其时他的魔性大发，向民的军队展开连场厮杀。陵不怕和氏璧的预言，反决心找出它来克制轩并压制仲的魔性。宁感绍的死另有内情，遂起程找仲查问究竟。

宁相信绍的死与仲无关，为免仲与民起冲突，竟不惜冒险帮助仲撤军离开。陵取得和氏璧，它影出民与仲将会起冲突的预言。仲对新寡的宁多番安慰，致因而误会他们爱火重燃。民遇仲，二人再起冲突，幸陵及时制止。仲向致解释与宁的关系，致却坚信他未能忘记宁。

陵以和氏璧洗涤仲体内的魔性，不果，更反令他产生幻觉，陵差点儿死在仲手上。暄筹备武林大会，企图以正派力量与魔门抗衡，更欲借机会助轩除去魔性。成对太子之位一直虎视眈眈，遂与轩合作，若他当上太子便给轩好处，轩为了利用他来称帝而答应。宁向致解释与仲的感情关系，反被致一语道破不要自欺欺人，宁内心矛盾不已。