暄得悉是邪帝的女儿而大受打击。惠欲废除暄的武功，以免她潜在的魔性会为祸武林，幸空及时制止，最后惠让她用意志及正道去克制魔性发作。仲得妮充当说客劝服充让他们投靠门下；充子王玄应看穿仲是借他们的势力来扩展双龙帮，充内心有决定。暄拒绝与轩相认，轩伤心。密挥兵攻打洛阳邻近的洛口，充为考验仲的忠诚而派他率兵对抗。仲不欲伤害密，对他处处留手。雁表面与仲和谈，实际是施援兵之计来请李阀增援。民派绍当主帅领兵增援，宁见他首次出兵而随军相助。仲首次与宁正面交锋，内心交战。

柴绍不敌被打伤，只好暂时退兵。秀宁明白他们不是寇仲对手，遂使调虎离山之计与柴绍里应外来攻达世充。寇仲对立密说出自己乃利用世充扩展双龙帮。另一方面，世充赞赏寇仲护城有功，对他大为信任。

妃喧魔性大发，打伤子陵，子陵为免她受清惠责备而隐瞒事情。之轩因挂念妃喧，因而无法炼成魔功，彦找玉妍商讨，玉妍施计令之轩杀妃喧，幸清惠营救。

妃喧为克制魔性，没有道别便离开慈航静斋。婠婠自称有妃喧下落，要子陵跟随她寻找妃喧。寇仲在洛口之战大胜，世充虽觉他是人才，始终怕他倒戈相向，因而后加紧防范他。寇仲一方面将世充所赏赐黄金转赠军队各人以收买军心，另方面假意取悦淑妮取得世充信任。

自妃喧不肯与之轩相认，之轩从此决心炼成不死印法。另一方面，子陵因无力帮助入了魔的妃喧而自暴自弃。

妃喧冰封自己来压抑魔性。婠婠为了唤醒垂死的妃喧故意袭击子陵，因而被妃喧打伤。淑妮误会寇仲将梁都城赠给自己是示爱，玉致表面不认同，心底却难过。世充得悉寇仲有谋反之心，特意将淑妮许配给他，目的是迫他效忠自己。

子陵为婠婠疗伤，婠婠再次向他表白，二人情不自禁拥吻。寇仲被军队包围，淑妮挺身掩护寇仲离开。宇文化及之弟智及得悉洛阳局势有变，要化及乘虚攻打世充。

化及为取得世充驻军的许城，而以君瑜要胁寇仲结盟同反抗世充。寇仲重整少帅军的势力，静待时机铲除化及。妃喧终接受邪帝女儿的事实，并希望有日能以善念感化之轩。妃喧以念力暂时克制着魔性，清惠求助师叔一心大师静化她体内魔性。

子陵说出与婠婠发生曾关系，妃喧木然并装作冷静。玉致以为寇仲为了名利而伤害淑妮的感情，故决定离开；但寇仲其实是为了她才取消与淑妮的婚事，只是她一直蒙在鼓里。而最后寇仲亦有愧于淑妮而让世充和她离开。

仲宁愿争天下亦不愿协助陵对抗轩，陵无奈。充带妮到长安找渊。希望借助他的势力东山再起。民协助渊处理朝廷事物，渊放心四处游乐。妮主动献媚，渊春心荡漾。心取得和氏壁后便告失踪，惠猜他已知道了和氏壁的预言启示，现正独自修行。致离开仲后到了与仲相识的扬州缅怀昔日时光。致失掉钱包，被迫茫茫街头。民潜入化的势力范围收探密报，在那里重遇致，致喜终可以摆脱流落街头的日子。仲放下尊严去找致，却看见民对她大献殷勤，大表嫉妒。致以民来刺激仲，仲感不是味儿却没有表露出来。民心仪致已久，奈何致所爱是仲。民揭穿仲喜欢致，仲不肯承认。