子在避世山庄隐居多年，直至双龙出现，子的行踪才被妍发现。子透过仲启动《长生诀》来治愈陵，陵感激。妍猜到轩和邪帝舍利的失踪与子有关，遂威逼子讲出轩下落。当年轩魔性失控后，他不想终日以杀人度日，子遂制造机关巧妙的墓穴，将轩及邪帝舍利封在墓内；子承诺保守此秘密，故未有向妍透露。

暄虽喜欢陵，但碍于圣女身份而不能接受他。陵没有怪责婠打伤他，婠歉疚之余对陵的爱更深厚。子赠武功秘笈予双龙，好让他们能对抗妍；二人开始钻研秘笈。子的女儿商秀珣是飞马牧场的主人，珣因痛恨子对亡母不忠而与他断绝来往。珣在驯服一马匹时，马匹突然发狂；时道出现。

原来道为购买马匹而到达牧场，珣感激他相救。双龙得知子与珣的关系后，计画助珣解开心结，重拾她与子的父女情。子得知珣堕马受伤后大为紧张，拜托道送药为珣医治。致意外受伤，仲悉心照料，致暗喜。珣生辰，双龙等为她庆祝，子将多年来收藏的礼物送给珣，珣感动，与子冰释前嫌。

子见双龙悟性高，再赠二人机关及发明大全。妍再到山庄，双龙等合力对抗，时影子刺客出现将子带走。影逼令子说出轩的所在，子拒绝屈从，最终惨被影子吸去内力而死。另一方面，双龙为追捕影而遇上白，三人四处寻找影的踪。

珣得悉子的死讯，伤心欲绝。双龙等合力安葬子后，陵跟随暄返慈航静斋解释揭去面纱一事。仲一直没有放弃宁，他以为宁看不起他才答应绍的婚约，遂誓言要闯一番事业，再夺取她的芳心。仲最后决定投效宋阀来成就大业。仲拣选马匹作为拜会缺的礼物，致却误会仲所做一切是喜欢她。

仲醉倒，将致错认为宁而抱入怀内；致以为仲向自己示爱，暗喜。宁与绍到飞马牧场洽购战马时，宁被四大魔人捉去，仲得知后冒死相救。宁重遇仲，百般滋味在心头。二人经历了一番生死后，宁对仲的情义更深，奈何她有婚约在身。宁对仲鼓励一番，期望他有日能建功立业。

寇仲与李秀宁平安返回牧场，众喜。寇仲对李秀宁大献殷勤，柴绍妒忌。宋玉致惊悉寇仲对李秀宁仍未忘情，始知一直误会寇仲喜欢自己。师妃暄的师傅梵清责备师妃暄违抗师命，徐子陵为师妃暄求情，师妃暄却立誓与他划清界线。梵清惠见徐子陵对她找出邪帝舍利有帮助，遂命师妃暄及师弟了空与徐子陵一起将邪帝舍利毁灭，以免它一旦出现而令天下大乱。

婠婠跟踪寇仲而得知舍利藏于山洞内，祝玉妍召集魔门中人群起抢夺。寇仲亦得悉徐子陵到了山洞取舍利，遂与宋玉致等赶往与他会合。祝玉妍与宇文化及为争夺舍利而起争斗，寇仲赶到后随即加入战圈。徐子陵不慎触动洞穴内的机关而引致山洞倒塌，他与师妃暄因此掉进洞穴内的引水道中。寇仲见山洞塌下，以为徐子陵遭遇不测，伤痛欲绝。

徐子陵对师妃暄的爱不能自控，师妃暄虽感动但却不能接受，徐子陵失望。寇仲与徐子陵重逢，大喜。双龙与师妃暄起程再往找寻舍利，在路上遇见沉落雁及她的手下陈老谋被独孤策追杀。双龙找李密协助沉落雁，李密答应。李密的大龙头翟让不满李密私下与李阀结盟，因而计画铲除李密。

李密成功摆脱独孤策，沉落雁感激。翟让恐开罪独孤策而决定交出沉落雁，幸双龙出现营救。李密最终在双龙的协助下杀死翟让，登上大龙头之位，而沉落雁亦为了感激李密而答应投效旗下。祝玉妍发现取得的舍利是假的，双龙得悉后才明白是鲁妙子故意布局来隐瞒真正邪王墓的位置。双龙告别师妃暄，起程再寻找舍利。李世民与李秀宁部署攻打长安城，柴绍亦跟随李秀宁去打仗。

李世民精心部署，结果不损一兵一卒便取得长安城的进驻权。负责保护长安城的将军李孝常不甘就此投降而选择自杀。宇文化及派任少名攻打瓦岗寨以铲除他们在江都附近的势力；另方面，双龙则协助李密来对抗他。双龙借助李密的势力，成功剿灭效力宇文化及的海沙派，更令任少名旗下的堂主虚行之及帮会中人投效二人。

李密以为成功令海沙派加入瓦岗寨，却得悉他们是有心投效双龙而不是自己。双龙得虚行之的鼓励，决定自立门户，建立双龙帮来闯天下。宇文化及杀掉杨广，另立新的傀儡皇帝，并改国号为魏，操控江都政权。宇文化及为取得舍利，称霸武林而静待傅君瑜的出现，希望借着他找出双龙的所在。