丁丑娃抬着两门大炮来胡家抢亲，胡信义称粮食可以给，但妹妹不行，胡盈盈让胡信义答应他的条件，正好可以趁机收了这帮土匪。丁丑娃用花轿把胡盈盈迎上庙儿岭，草上飞来保安队给常二宽送喜帖，让他也通知葛十三一块儿来喝喜酒。胡信义来找顾今明，责怪他将剿匪的事情一拖再拖，如今土匪把自己的妹妹也抓去了，顾今明就剿匪的事情来请教特派员，特派员觉得胡振宇不能得罪，但硬上山抢人又怕伤了胡盈盈，想来想去只有赎人一条路可走，特派员知道常二宽出自庙儿岭，让他去办这件事，他给丁丑娃写了一封保证书，只要放了胡盈盈，保安团决不会打扰庙儿岭的土匪。

胡盈盈对丁丑娃的土匪窝不太满意，她答应嫁给丁丑娃，但要他在延安城里给自己买一套房子。葛十三来到侦察员培训班学习，掌握了一些搜集情报的新技能，培训班还招来日语老师教他们学习日语。丁丑娃在庙儿岭大张旗鼓迎娶胡盈盈，常二宽前来祝贺，但他对丁丑娃说，自己不会认这个弟妹，因为她是胡振宇的侄女，丁丑娃觉得胡盈盈是无辜的，一边是自己心爱的女人，一边是兄弟情义，他感到左右为难。常二宽临走之前，把特派员的保证书交给丁丑娃，他劝丁丑娃不要将胡盈盈放了，只要人在手上，保安队和胡家都不会轻举妄动，丁丑娃却不想让常二宽完不成任务，他答应半个月以后，一定把胡盈盈放回去。

半个月时间一晃而过，丁丑娃信守承诺送胡盈盈下山，小两口新婚燕尔难舍难分，胡信义见到妹妹平安归来，觉得一颗心总算归位，胡盈盈告诉胡信义，她还没有告诉丑娃，自己的真实身份，她让胡信义先送些粮食给丑娃，和他搞好关系。皇军即将对延安展开一场比较大的军事行动，胡盈盈决定立即到延安去，配合皇军行动。

胡盈盈通过电台联系日军总部，日军司令同意她在延安建立情报站的要求，还要派情报员过去协助她的行动。常二宽被正式任命为保安队第三大队的大队长，顾今明虽然口上说着恭喜，心里却十分不高兴，因为他本想让自己的亲信担任这个位置，特派员叮嘱常二宽轻易不要得罪顾今明。顾今明给胡盈盈弄了一个新身份，为她能去延安活动做准备，他知道丁丑娃已经得到了胡盈盈，觉得这小子真是艳福不浅。

胡盈盈以新身份秘密潜伏进延安，住进了丁丑娃早已在此处购置好的一套房子里，之后立即来到附近的寺庙上香，为庙里的师父送上香火钱。葛十三的培训班举行实战演练，他的观察细致受到了教导员的好评，但对敌人的粗心大意又受到教导员的批评，通过这一课，葛十三学到了许多对敌技巧。

胡振宇秘密来到义川县城，他让红梅的丈夫去强暴赵智怡，自己再去解救她，这样赵智怡才会对自己死心塌地。红梅的丈夫扮上车夫模样，假意要送赵智怡去庙儿岭，走到荒郊野外，他依胡振宇的计策对赵智怡施以强暴，胡振宇率人赶到把他抓了起来，赵智怡对胡振宇的突然出现十分意外，询问他怎么找到这里来的，胡振宇趁机又向赵智怡表白自己的心意，赵智怡决定跟他回西安，胡振宇派人将红梅丈夫杀死，以绝后患。胡盈盈第二次来到寺庙，差点被这里的师傅识破身份，她伙同早已潜伏在这里的特工将师傅杀死，并让特工们继续扮成和尚在寺庙，负责收集情报。胡振宇送赵智怡返回老城根面馆，下车的时候他觉得有人在监视面馆，胡振宇开车跟踪此人，发现这人进了军统的大门，他不知道军统的人监视面馆干什么。军统的人看到赵智怡回来，立刻报告给军统宋处长，宋处长决定发展赵智怡为情报特工，明天就想见她。胡振宇派人抓走了军统的人，了解到军统竟然在打自己女人的主意，恼恨异常，他带人来见军统宋处长，以军火被调包案相要挟，让宋处长不敢轻易再动赵智怡。葛十三从培训班学成归来，首长听说他学了一身本领，决定对其委以重任，葛十三被派到治安科便衣队工作，科长给他的第一个任务就是让他化装成收垃圾的，每天到县政府门前去收垃圾。胡盈盈又到庙里和潜伏在这里的日本特工互通情报，她将得到的重要情报，立即通过电台联系给日本司令部，等待上峰命令。丁丑娃突然来到住宅，胡盈盈佯装镇定地开门，丁丑娃到处翻找，没有发现任何人的踪迹，他问胡盈盈为什么这么久才开门，胡盈盈谎称自己刚才睡着了。胡盈盈拐弯抹角地劝丁丑娃投靠日本人，丁丑娃不明就里，但表示自己决不做汉奸，胡盈盈只得另寻他法。胡盈盈和顾今明商议，准备劫击从延安开会回来的干部代表，然后嫁祸给国民党部，以激化两党矛盾，让他们再无余力对付日本人。胡盈盈决定让胡家民团去干这件事，他让顾今明却联系胡信义，给他一些好处，让他为自己卖命。小白龙等时刻在等着抓顾今明的把柄，看到他又与神秘女人接头，马上分两队秘密跟踪两人。

胡信义率队埋伏，枪杀了从此经过的共党干部，顾今明让他留下一个人回去报信。

顾今明故意将一封国民党战士的信，放在被击毙的胡家民团队员身上，将伏击共党干部的事嫁祸给国民党部156团。葛十三和常二宽兄弟见面，葛十三得知丁丑娃结婚了，娶的是胡家小姐胡盈盈，他觉得胡盈盈不像一个富家小姐，自己在胡家的时候还被其试探过好几次；常二宽向葛十三透露，顾今明在伏击共党干部的前一天，离开团里去了康坪村，他很有嫌疑。胡盈盈继续利用身边的部队为国共两党制造矛盾，她又鼓动丁丑娃去抢了国民党运输队的粮食，然后嫁祸给共产党。两党摩擦不断，战火一触即发，葛十三向首长反映自己从常二宽处得来的情报，首长让他去摸摸胡家民团的情况，葛十三侨装打扮抓住了民团队员黑蛋，从他口中探听到，果然是胡信义率胡家民团袭击了八路军干部，他猜测黑蛋口中那个蒙着脸的家伙，肯定就是顾今明，但没有什么证据，常二宽建议盯死顾今明，把顾今明在外面有女人的事情也告诉了葛十三。八路军部调查顾今明的来往人员，发现与他经常见面的女人名收殷敏，是化名偷偷来的延安，殷敏的照片被洗出来，葛十三一眼就认出这是胡盈盈，他觉得这个女人太不简单，肯定有问题。葛十三带人来调查胡盈盈，走到庙儿岭，他想到丁丑娃早和胡盈盈结婚，觉得有必要提前通知他一下，丁丑娃听葛十三说，胡盈盈和顾团长有染，还极有可能是日本特务，已被美色迷惑的他坚决不相信，葛十三真是恨铁不成钢，他让丁丑娃不要再见胡盈盈了，丁丑娃勉强答应了他。

丁丑娃到底于心不忍，派人悄悄下山送信给胡盈盈，胡盈盈得知自己被监视，立即焚烧了所有情报，收拾行李要离开延安，负责监视她的战士追上来，胡盈盈开枪打死了两人。八路军部立即封锁胡盈盈在延安的住所，葛十三发现胡乱塞在抽屉里的布条十分可疑，那些布条都是从寺里求来祈福用的，他立即带人去调查附近所有的寺庙。顾今明得知胡盈盈身份暴露，自己也危在旦夕，想立即逃走，不想在院子里就被常二宽截住，特派员命保安队逮捕了这个日本汉奸，常二宽被正式任命为保安团团长。葛十三来到附近的一间寺庙，发现庙里的两个和尚都很可疑，他从门外乞讨的叫花子处打听到，原先庙里有一位老和尚，可是自从这两个和尚来了之后，再也见不到那个老和尚了。

葛十三回到庙里搜查，抓到了这两个年轻和尚，两人都供认自己是潜伏的日本特务，负责探听收集情报，而他们的组长就是胡盈盈。胡盈盈逃跑途中被丁丑娃逮个正着，她向丁丑娃坦白，自己根本不是胡盈盈，而是隶属于日本特勤部的一名情报人员，名叫山本纪子，丁丑娃举起手枪，但山本纪子的真情告白又让他难以下手，山本纪子称自己已无路可去，丁丑娃让草上飞送她回老家躲一段时间。葛十三对胡盈盈房里未烧完的纸片重新研究，发现了一些新的问题，他意识到常二宽上次跟自己见面，其实是利用他除去顾今明，他觉得常二宽有点变了。胡振宇不知从何处学的二胡，跑到面馆为赵智怡伴奏，他借机拿出戒指向赵智怡求婚，已经很久没有葛十三的音信，赵智怡不知所措了。葛十三和常二宽上山来找丁丑娃，丁丑娃向他们下跪谢罪，称是自己通知的胡盈盈，葛十三觉得这是通敌叛国不可原谅，他要与丁丑娃割袍断义，永绝兄弟情义，丁丑娃以死相逼，常二宽求葛十三，再给他一次机会。

三人重聚，葛十三觉得虽然兄弟们现在还在一起，但心却越来越远了，他劝丁丑娃及时为自己找条后路，因为土匪干不长久，否则总有一天会和常二宽的保安团碰上。草上飞找到了胡家民团的踪迹，兄弟三人立即带人赶到，葛十三让留下活口，丁丑娃怕抢军车的事情泄露，枪杀了胡家民团所有的人，包括胡信义。葛十三生气地离开庙儿岭，常二宽把丁丑娃拉到山寨里，他突然发现土匪们吃的罐头都是来自国民党部队，一下子就想明白了丁丑娃为什么要杀死民团所有的人，常二宽质问丁丑娃为何抢夺军车，兄弟二人大吵起来，他发誓再也不管丁丑娃的事了。

胡振宇得知胡家民团被剿，胡信义被杀，非常震惊愤怒，对庙儿岭的土匪更是恨到极点，他打电话给义川县的马县长，问起剿匪的事情，马县长和特派员商量必须得给他这个面子。

特派员突然宴请常二宽，向他传授为官之道，马县长让保安团手下换成便装偷偷上山剿匪，走到半路的小白龙得知真相，却被手枪逼着带路上庙儿岭，小白龙拼命向兄弟使眼色，无奈通传之人根本没有看到，土匪窝的大门被打开，保安队拿出手枪射向土匪，根本没有防备的土匪毫无还手之力，很快被一一射杀，小白龙呆呆站在门口，看着昔日的兄弟一个个死在自己眼前。常二宽得知特派员瞒着自己剿匪，疯狂跑到庙儿岭，却只见满院的兄弟横倒在地，小白龙告诉他，丁丑娃还活着，常二宽向死去的土匪兄弟们下跪谢罪。丁丑娃和草上飞侥幸逃得一命，来到延安根据地找葛十三，葛十三正要外出执行任务，他见丁丑娃等无处可去，让他们加入八路军。

常二宽想把丁丑娃出事的事情告知葛十三，穿成便衣来到八路军根据地，却得知葛十三外出执行任务未归，常二宽只得改日再来。胡振宇再向赵智怡求婚，求她不要离开自己，赵智怡对他的真情实在难以拒绝，含着眼泪点了头。八路军的生活异常艰苦，从土匪窝下来的丁丑娃和兄弟们根本受不了，第一天就因赖床，被罚早操，之后又因为乱扔粮食被关禁闭，草上飞劝丁丑娃离开，丁丑娃终于下定了决心。土匪们趁夜逃离队伍，不防八路军战士追了上来，小白龙狗急跳墙，开枪打伤了吴队长，丁丑娃要阻止已经来不及。葛十三顺利完成任务回来，却得知自己的兄弟又闯了大祸，军区首长对葛十三随意介绍人进入队伍，十分不满，让他到禁闭室好好反省，没有命令不能出来，葛十三在禁闭室回想与丁丑娃相识的经过，他原来就是一个小骗子，骗了常二宽，又骗自己。胡盈盈给自己的教授发电报，称任务失败要以死谢罪，教授把她训了一顿，命她暂时回总部待命。

军区首长十分欣赏葛十三的气魄和胆识，又对他身上的土匪习气、江湖义气深恶痛决。葛十三刚从禁闭室出来，就在街上碰到了蒙面的丁丑娃，丁丑娃知道自己做错了事，对不起葛十三，特意向来他请罪，葛十三怒不可遏，拿枪命令他跟自己回部队，丁丑娃却不想再回去。国民党部对大学生徒步去延安支持八路军，非常不满，他们准备杀鸡吓猴，逮捕了一个出身自大资本家的女大学生，以此威胁其父停止对八路军的支持，葛十三从常二宽处探听到女学生被抓的消息，主动去向首长请命解救这一女学生，首长准其戴罪立功。葛十三带人按常二宽透露的时间、地点，埋伏在路边，他想到近期兄弟间的变化，决定再去侦察一番，葛十三在小道顺利地抢到女学生，背着她一路狂奔，谁知去撒尿的功夫，人又被抢走了，葛十三重新将人抢回来，常二宽的手下开枪打伤了葛十三，葛十三让女学生独自逃向根据地，自己躺在原地吸引常二宽保安团的注意，常二宽发现葛十三受重伤，让人将其抬上担架，葛十三一路回忆起自己和常二宽相识、相交的经过，他觉得自己太自私，有点对不起兄弟。

常二宽将葛十三送到根据地附近，转身带人离开，兄弟两人最终因立场不同，走向陌路。常交代小白龙将今天的事情推到自己身上，独自一人回延安找赵智怡。军法处王科长追查军火被调案，终于查到了副参谋长孙闵的身上，王科长请示孙伯龄是否还要继续追查，孙伯龄让其暂停追查，保护好证人的安全，同时，孙闵已通过情报得知了这一证人的存在，他决定把证人除掉，让这事死无对证。常二宽回到西安，竟然得知赵智怡即将嫁给胡振宇，常二宽跟踪胡振宇，将半路上车的杨明科打死，胡振宇让下属满城抓捕常二宽。常二宽来到面馆附近，赵智怡趁附近无人将他拉进面馆，面馆伙计小六正要关门，警察局的人走了进来。