飞向屋岛 义经受命成为讨伐平家的总领大将军出征了。另一方面，眼看心爱的人又将再度卷入战争中，静心里变得五味杂陈。 得知源家军竟然由已经领兵，平宗盛一方加强了戒备。而最近义经的妹妹能子变得有些奇怪也引起了他们的注意，猜测难道义经打算来个兄妹里应外合攻打自己？其实能子是因为得知母亲常盘过世的消息悲痛不已。 义经一行来到涉津才知道攻打屋岛多么困难，因为屋岛三面环水，而敌人随时可能攻击正在渡海的敌军。于是义经决定避开水路走陆路，从背后绕道屋岛进攻，却遇到了平家军的顽强抵抗。为了确保士兵和家臣们的安全，义经下令撤退。此时似乎是老天爷都在帮忙，出现了暴风雨，于是义经下令趁着这场暴风雨大军乘船渡海。

屋岛合战 义经大胆地领导军队在暴风雨中渡海，竟然平安到达屋阿波胜浦，于是开始继续朝向屋岛迈进，途中利用各种肢体语言控制大军前进。平家方面则因来犯的是害死平家大家长的义经，希望可以让他得到最大的教训。双方各岸相望，为了鼓舞士气，时子一手持扇一手拿钓鱼竿乘坐一艘小船出现在海上，并挑衅说你们有本事就射掉这把扇子。为了确立源家军的威信，义经下令手下一个眼力最好的年轻武士那须与一（今井翼）出来射箭，结果与一不负众望，射掉了扇子，源家军顿时沸腾起来了。不过，此时义经还不知道敌人的女儿能子，其实是自己的亲生妹妹。 义经方面的兵力明显逊于平家军，他决定采取奇谋获胜，交战途中，继信为了救义经身受重伤，最终不治身亡，多年来和自己同甘共苦的继信去世了，义经一下子沉浸在了最深的悲痛之中。

牟庆离去 屋岛之战最终义经大获全胜，但平家却带上三件神器逃往海上，因此义经并没能找回这三件神器。他认为下次将和平家在海上一决胜负。次郎提议让义经找最精通水战的熊野水军帮忙，但三郎则表示要说服他们助阵需要很长的时间，需要一个很好的谈判专家。结果牟庆自动请缨，却遭到大家反对，认为他平时莽撞过于直爽，不适合充当谈判专家，不过义经却排除众异答应了牟庆的请求，派他前往熊野。结果熊野水军的首领别当湛增（原田芳雄饰）一口就答应了下来。因为他发现牟庆愿意为了义经去死也不会皱一下眉头，于是对义经这个人产生了浓厚的兴趣。当他得知义经并不是为了一己私利，而是为了天下安宁才会出兵讨伐平家，更对义经深表认同。 另一方面，得知源家竟然请动熊野水军来攻打己方，宗盛烦恼得不知如何是好。

给妹妹的秘函 义经的大军开始向平家军目前所在的平门进发，战况即将进入最终阶段。 而平知盛率领的平家军，看到己方在海战中居然仍有余力，不禁非常得意。但时子看着年纪尚幼的儿子安德帝（市川男寅饰）和受贞亲王（水谷大地饰），认为凡事总有万一，于是开始思考如何保住这平家的血脉。 另一方面，远在京都的静每天都在关注义经的消息，某天突然到空惠家拜访，结果义经的妻子阿萌出现在她们面前，并表示希望可以通过二人多了解自己的丈夫。初次面对这义经名副其实的妻子，静和空惠都感到心中很不是滋味。而阿萌表示自己会永远守护丈夫义经，更让静和空惠不知如何是好。 为了防止义经大军进一步进逼，平家加强了水军的防护。义经想念身在敌阵的妹妹能子，却苦无良策因此烦恼不已，察觉到他心意的牟庆劝他给能子写封信。并让喜三郎趁夜偷偷去给能子送信，信中充满了义经对妹妹的思念，让能子忍不住泪流满面。

决战 坛浦 为了和平家军最后的大决战，义经召开了战略会议。并决定让三浦义澄(小仓馨饰)出任先锋。 另一方面，时子和领子则在秘密讨论，究竟如何处置身在我方的敌方大将义经的妹妹能子。领子告诉时子，实际上能子和天皇以及亲王的关系很好，于是时子偷偷放下一艘小船，打算让能子逃走，并乞求能子保住自己的性命。没想到能子却告诉时子，自己要作为平家一分子，和平家共存亡。 终于到了决战当天，义经一直非常担心妹妹能子的安危，不停翘首眺望。此时海上两军也进入了激烈战况，义经再一次向平家提出要求，要求平家交出扣留的天皇的三件神器，谁知却中了平家军的埋伏，被平家的船只围困在中央。在进退两难之际，义经再一次发挥了他的军事天才，想出让敌方甚至己方都大吃一惊的奇谋，终于安然脱困，此时曾让牟庆去求援的熊野水军也及时赶到，加入了义经的阵营，霎时源家军如虎添翼，敌我双方原本相去甚远的形势也立时扭转，源家军终于开始大举进攻了。

源平无常 义经带着源家军势如破竹地控制住了坛浦之战的形势，也在短时间内击败了平家军，不过义经并不因此而高兴，目睹了战争的残酷，义经感到空虚又无奈。 在海边散步的义经，遇到了阿德，于是义经一下子陷入了回忆中——平家曾经的繁盛，当年和平清盛如同亲生父子，在评价度过的点点滴滴，随后被软禁在鞍马寺长大，而如今的平家已经被自己亲手毁灭，义经突然承受不了内心的痛苦歇斯底里了起来，幸亏阿德努力劝解，义经才冷静了下来。 此时义经得知自己的妹妹能子已经获救，但凡事以大事为重的义经选择先见原家大将而不是能子，商量半天，才发现仍然没能找到天皇的其中两件神器。德子更告诉义经，当时时子带着那两件神器跳海了。 另一方面，义经终于和妹妹能子见面了，交谈过后，义经邀请能子和自己一起上京，希望妹妹和自己住在一起。