堀川夜战 为了和义经的大军对抗，赖朝方面更加勤练士兵。后白河法皇更撤回了赐给义经的封地，义经一下子失去了唯一的领地。 义经一行人来到堀川的屋敷附近，晚上大军内部有不少可疑分子蠢蠢欲动，发现这一点的朱雀翁(梅津荣饰)，要求鸟丸(高桥耕次郎饰)走在这些可疑分子之前。听到这些的弁庆于是开始留心这些人，对其中的佐坊昌俊(六平直政饰)特别在意。另一方面，弁庆找到喜三太和三郎商量，要在义经毫无察觉的情形下，秘密保护他的安全。而此时的义经尽管觉得大家有些奇怪，却并不太在意，和静讨论着目前的事态。 当天夜里，弁庆和忠信为了试探昌俊等人假装离开，喜三太、三郎、次郎和义久等人留下保护义经，昌俊趁夜率军偷袭。义经和敌人交手渐渐陷入逆境时，弁庆和忠信突然加入，形势立刻扭转。最终昌俊等人败阵被捕，并交待这一切都是赖朝的计策，让义经痛不欲生，义经激愤之下亲自斩首昌俊，并正式向法皇请命，要求亲自讨伐赖朝。

别了，静 义经为了不让战火波及到京都，毅然决定带军离开京都。于是法皇接受了义经的请求，命令他们前往西国。 赖朝打算派大军把义经的军队牵制在黄濑川，并回想起在这里和义经初遇的往事，一时间百感交集。起程之前，义经要求妻子阿萌返回镰仓，阿萌领悟到义经的意思，答应了义经的要求。另一方面，静则决定和义经一起离开京都。 义经决定和大家一起建立新的国度，于是开始前往西国。没想到航行时却遇上风暴，在那里看到了平知盛的幽灵。弁庆于是不断念经，船队拼命追赶，却由于风浪太大翻船了，大军因此失散。 义经于是和弁庆以及静一起寻找失散的大军。

梦的预见 义经一行人在吉野告别静之后，前往道路险峻的熊野。而在吉野山下等候的静，以及忠信和次郎，却遭到了敌袭静因此被捕，忠信和次郎也失去了彼此的联络。 镰仓方面，赖朝实行了强硬的改革制度，任何胆敢违逆的官员都被革职，这其中也包括平知康(草刈正雄饰)。因赖朝前所未有的强硬态度萌生危机感的法皇，打算再利用被他抛弃的义经，于是下令各地的寺庙帮忙藏匿义经。得知此事的义经，确定法皇暂时不敢舍弃自己。弁庆等人到达江边的同时，法皇讨伐赖朝的命令也到达了。而此时义经和喜三太以及义久重逢，才得知静被六波罗方面的人抓走了。 原来六波罗方面的北条时政抓走静，是为了询问义经的下落。

静和静 义经和弁庆等随从一起前往平泉，并下定决心要救出被六波罗方面的人抓走的静。阿德告诉义经等人，静正被遣送去镰仓，义经于是决定在中途阻击他们。但静的母亲却认为静很安全，不需要担心，阻止义经这么做。结果静被送往镰仓起程的当天。义经无法斩断自己对静的思念之情，跑去目送静越走越远，感到非常难过，朱雀翁却告诉义经，这是一个圈套，静并没有在马车里。 另一方面，此时的静已经被秘密送到了镰仓，更被送到面见赖朝。赖朝希望能说服静，希望她能答应帮助自己，但静反而义正词严地数说赖朝，赖朝大为愤怒，问静自己为什么不能讨伐义经。 政子发现静怀有身孕，赖朝告诉政子，如果静生的是个男孩，就要杀了那个孩子。结果静果然生了一个儿子，被赖朝无情地杀死了，察觉到此事的静感到愤怒和绝望。政子为了表示庆祝，特地在鹤冈八幡宫设宴，并要求静为赖朝翩翩起舞，一脸冷静的静答应了她的要求。

安宅关 义经等人仍然下落不明，镰仓方面每天都致力于四处搜寻他们的下落。赖朝心中逐渐再次升起对弟弟义经的强烈感情，不忍和他兵戎相见。发现这一点的政子逼迫赖朝断绝对义经的兄弟之情，并告诉他：“只有杀了义经你才能活得好。” 而此时，义经主从一行人，以奥州平泉为目标进发，来到了加贺国。一行人在三郎的劝说下借宿在木凝家，没想到却遇到了怎么也想象不到的人。那时木曾以仲的情人阿巴，她舍弃了自己本来的名字，嫁给了木凝并已当上妈妈。阿巴感谢义经，并感慨“能活着实在太好了”，让义经也充满了感慨。阿巴察觉到义经一行人的事情，却决定装作不知道，并且不断鼓励义经。所有人都在心中勾勒着未来建立的新的国度，并对此充满了希望。

北方王者之死 义经一行人经历了无数磨难终于来到平泉，受到了藤原秀衡的热烈欢迎。并把同样怀有建立新的国度的清盛的屏风送给了义经，义经主从开始在奥州安定下来了。 某天吉次来访(市川左团次饰)，把镰仓方面的消息告诉了义经，并把静曾在赖朝面前起舞的消息告诉义经，与此同时，义经第一次知道静生孩子的消息。大喜过望的义经询问吉次静生的是男是女，吉次哄骗义经说是个女孩，可是义经很快察觉到是个男孩，且因为性别已经惨遭赖朝的杀害。 赖朝猜到义经可能在平泉，命令秀衡向后白河法皇进言，要求革除义经的职务。秀衡回复赖朝说义经对朝廷并无异心。结果赖朝完全确信义经目前就在平泉，于是要求秀衡代为传达，要平泉方面向朝廷献上供品的时候，必须交到镰仓来，并且经镰仓方面转送。他这是要求平泉方面主动成为镰仓方面的臣下之意，遭到秀衡的儿子国衡大力反对，没想到秀衡居然答应了。得知此事的义经怒不可遏，于是秀衡告诉他，实际上藤原家和源家有宿怨，要防赖朝攻打奥州。把义经当作自己亲生儿子的秀衡其实非常疼爱义经，这年秋天，他在一次宴会上正式宣布，要义经成为泰衡的第四代继承人，结果刚宣布完毕，就突然昏倒在了宴席上。