胤禛（郑少秋饰）为追查了因和尚与其同党，便带著玉坠子（黄文豪饰）夜探少林寺，不幸遭遇少林罗汉阵而深受重伤，逃下少室山途中，倖遇广慈师太助其疗伤，才得以脱险；虽歷经大险，但胤禛抱定不入虎穴焉得虎子之心，决定入少林出家学艺，以争取时间查明了因下落。

了因和尚（張鎮寰飾）因不守寺規，而遭囚禁；胤禛（鄭少秋飾）便趁機自願每餐送飯，以藉機接近了因；雖然胤禛將臉抹黑，但了因一見他，仍認出他就是曾騙他上山尋銀的富貴閒人；不過了因卻不動聲色，裝作不認識他。胤禛已一步一步踏入自己所設的陷阱了.

了因（張鎮寰飾）為了當上少林掌門，設計殺了原掌門人，並嫁禍給胤禛（鄭少秋飾）；適逢八阿哥（鄭浩南飾）之心腹來訪，欲拉攏少林這股勢力，而認出所謂兇手乃當今四阿哥。了因雖是出家人，其實很在乎功名利祿，於是便向胤禛投誠，希望能謀得富貴的前程。

胤禛（郑少秋饰）与了因（张镇寰饰）设下陷阱，欲请康熙（陈鸿烈饰）假颁圣旨南巡，秘密部以重兵，以诱木兰山之刺客再度住前来行刺，然后一举成擒。而在江南方面，吕四小姐（梁琤饰）为了胤禛的毫无音讯而忧心不已，曹寅虽不敢洩漏胤禛身分，但也迂迴地劝吕丝儿不要对胤禛太投入，以免伤了心.

八阿哥（郑浩南饰）的心腹找道士作法，要陷害胤禛（郑少秋饰），害得胤禛身体不适。另一方面，虞美人（刘玉婷饰）为了曹寅的病，只身上北京，夜闯皇宫，向康熙（陈鸿烈饰）讨药，不料康熙抓了些红枣与当归给她；回到江南，曹寅看到后，便知康熙之意-----"枣归"即"早归"，分明是赐死之意，伤心之余，病情更是加重。

吕留良（车轩饰）前往少林寺翻译经典，吕丝儿（梁琤饰）便藉机上少林欲探访胤禛下落。她终于如愿以偿见著胤禛，但此时胤禛却已因被下妖法而病得不轻，适逢东海书院学生沉在宽懂得五行之数，看出胤禛被人下邪术，而替他解了邪，救回胤禛一命。