胤禛（郑少秋饰）亲自举行殿试，李才不负众望，高中状元。此时，八阿哥又心生歹念，命人寻来黑道杀手，欲行刺胤禛，幸胤禛与玉坠子武功不弱，才得以逃过一劫，但明珠格格则不幸身亡。

石门附近出现劫富济贫的黑衣人，浙江巡抚李卫不断上摺禀报，疑与吕家有关；但因李才在军机处拦下或拖延奏摺，而胤禛（郑少秋饰）亦装迷糊，才使李卫没有立即的行动。李才透过佛抱格格（刘玉婷饰），请她通知吕丝丝（梁琤饰），必要时得先停止夜行行动，免得大家为难。

而佛抱格格对丝丝与李才订婚四年，却一直未见完婚甚感奇怪，因当初吕留良之意，婚礼乃在三年后举行。于是便询问丝丝，不料丝丝只说些推託之词；而继续的询问，却引丝丝掉下眼泪，虞慧儿才明白，原来丝丝心中仍有放不下的人。

李卫查办吕府叛行，以吕留良之文涉及叛乱为由，欲发兵攻打吕府；吕丝丝（梁琤饰）便与李才上京，欲求胤禛（郑少秋饰）解围。胤禛答允想法子从律法中找漏洞，替他们脱罪，丝丝便带著胤禛信物，快马加急地赶回浙江.

但在浙江的李卫知道丝丝上北京求救，便与岳将军商量，为防生变，决定先发兵；吕府上下慷慨赴义，浴血抵抗，或死或伤，最后无一活口。丝丝终于赶回石门了，但入目所见，尸横遍野，血流成河，胤禛的救命符已来不及递出了。

吕丝丝（梁琤饰）练武有成，来到北京，欲伺机刺杀胤禛（郑少秋饰），适逢一进京赶考举人病逝，她便假冒那人，进殿参加大考；当胤禛出现试场，丝丝手握暗器，正欲射出时，一场大地震，令考场大乱，也让胤禛逃得一劫。