胤禛（郑少秋饰）奉旨回东北祭祖，出发前来到德妃（陈莎莉饰）行宫向娘娘辞行，不料娘娘提起康熙立储之事，言语中明显偏袒十四阿哥，要胤禛助其弟登基，而以一品大官自居，胤禛虽然心里难过，但母亲之命又难违抗，只得黯然离去。

另一方面，八阿哥（郑浩南饰）估计情势，认为只有胤禛与十四阿哥是其对手，其中胤禛之子弘历（即后来之乾隆）为康熙最疼爱之孙，为防康熙因爱孙之故而将皇位传给胤禛，于是心生歹念，设下埋伏，欲在胤禛回东北路上将弘历杀死.

胤禛（郑少秋饰）带弘历回盛京祭祖，路上遭遇刺客伏击，幸了因和尚赶来救驾，方得解围。而在皇宫，崆峒真人观察天相后，告知八阿哥需将康熙送离乾清宫，才有夺位的机会；同时，八阿哥找隆科多商量，欲收买他。

但胤禛平安祭祖回到京城后，隆科多找上门来，原来隆科多思前想后，最后仍选择投向胤禛这边，于是便将八阿哥的阴谋透露给胤禛，并且找吕四娘（梁琤饰）商议，决定请吕四娘回江南，找广慈师太及江南七侠北上帮助。

康熙病危，命胤禛（郑少秋饰）代行祭天大礼，大阿哥不服，却被康熙圈禁，八阿哥便派人快马送信给十四，要他尽快率兵回京；然胤禛早有准备，当初派年羹尧守川陕便是一招妙棋，果然此时发挥效用，十四的大军被挡在川陕境外，只有十四阿哥和几名随从得以入关进京。

康熙命吕丝丝（梁琤饰）与弘历晋见，而门外八阿哥见康熙十分宠爱弘历，担心胤禛因子得位，便与崆峒真人商量在弘历回家途中将其刺杀，没想到胤禛亦早有安排，结果崆峒真人反被广慈师太及江南奇侠们杀死.