翌日，黄奎来找苗泽，诱之以利，让他打开北门，迎马腾军入城。苗泽权衡利弊，最终向曹操告密。曹操连夜布置人马，突袭马腾军。当夜，马腾军杀入城中，却中了曹军的埋伏。马腾苦战不敌，终于被曹操拿下斩首。黄奎临死前的供状写出了曹丕的名字，曹操命人捉拿曹丕。曹丕闻讯大惊，请求司马懿出策救其一命。司马懿命其死不承认，并反诬曹植。丞相府内，曹操厉声质问曹丕是否勾结黄奎谋反。曹丕死不承认，并反诬曹植才是其幕后主使。曹操大怒，欲斩杀曹丕，曹丕死不改口，最终逃过一劫。马超等人率西凉军杀至潼关，曹操亲自率军出战。

曹军被西凉军大败，曹操落荒而逃。一路上，曹操割须弃袍方才躲过了马超等人的追杀。曹操帐内，曹洪主动请命带兵包抄马超军后方。不久，哨探来报，马超倾巢出动而且韩遂也带兵前来相助，曹操决定毕其功于一役。曹军十万大军渡过渭水，抵达南岸。西凉军突袭，将曹军的渡河船只悉数焚烧。天寒地冻、缺乏军粮，曹军陷入被动。马超率军兵临城下，许褚与之激战数回合。此时，曹洪率领的精骑杀出，西凉军大败。马超帐内，众将对战局众说纷纭，莫衷一是。韩遂建议与曹操讲和，日后再战。翌日，韩遂与曹操在阵前长谈，引起马超的猜忌。当晚，曹操又将一封涂改后的和书呈递给韩遂，离间马超与韩遂的关系。次日阵前，曹操又派人出城向韩遂说出模棱两可的话，这更加坚定了马超认为韩遂确是被曹操收买的疑心。马韩两派人马竟然在阵前内讧，激战起来。

曹操趁机大破西凉军，夺取了西凉，马超败走汉中投奔张鲁，曹军大胜。西川成都，太守刘璋闻之张鲁将起兵讨伐、意图西川后大惊。别驾张松主动请命去联合曹操以抗衡张鲁，刘璋允之。行前，张松与好友法饮酒，二人皆认为刘璋昏聩，难成大业。张松决定将呕心沥血绘成的西川详图献给曹操，以求明主。许昌城内，曹操确立了休养生息的三大政策，以求积蓄力量、徐图霸业。张松求见曹操，曹操拒不相见。在程昱的再三劝说下，曹操终于同意接见张松。丞相府内，曹操再三羞辱张松。翌日，曹操又令军队操演来震慑张松，张松气愤而走。路上，庞统带关张二人迎接张松。刘备对其礼遇有加，张松感慨万分。

荆州城内，刘备接连盛情款待张松，并诉说内心的苦衷。张松感慨刘备的苦心，终于决定将西川详图献给刘备。刘备不愿图谋刘璋的属地，张松晓以利害，苦劝刘备夺取西川以拯川民于水火。庞统为张松献计：劝刘璋迎刘备入西川，以抗张鲁。刘璋府内，张松返回成都后力谏刘璋迎刘备入川，却遭到了众臣的反对。张松一番慷慨陈辞，令刘璋怦然心动。刘璋遂派法正为使者恳请刘备入川。刘备最终答应入西川，但坚决拒绝了法正西川称主的建议。刘备率军入川，刘璋力排众议，决定出城相迎。黄权有感于刘璋的危机，亲自来到蜀将张任的帐中，建议他亲率三万大军保卫主公的安危。

刘备大营中，法正也建议刘备涪城相会时趁机擒拿刘璋。刘备再拒！庞统不胜惋惜，暗中安排将士在席上刺杀刘璋。次日，刘备刘璋在营中欢宴，魏延请求拔剑助兴，预谋趁机行刺刘璋，引发了双方将士的厮杀。刘备制止了混战，并向张任表示决不做不义之事。张鲁军来犯葭萌关，张任建议刘璋命刘备率军迎敌以查看其是否真心。刘备果然率军抵抗张鲁，刘璋深感欣慰。东吴，众将建议孙权发兵荆州，却被孙权拒绝。鲁肃病中同意了孙权提拔吕蒙为副都督的建议，意图整军备战。荆州城内，江东使者周善欺骗孙小妹说太夫人病危，劝其速回江东探望。孙小妹携阿斗返回江东，路上被赵云截下，赵云拼死将阿斗带回。刘备自击退张鲁后，刘璋对其日渐怠慢。庞统建议速取西川，而刘备却欲摸清刘璋的真实意图。

刘备自言有取西川建功立业之心又顾忌仁义道德，内心极为矛盾。庞统献两全之计，命人送密信以离间刘璋、张松。刘璋中计，斩杀张松，并集所有川军攻打刘备。刘备无奈之下，只得采纳庞统建议，率军东取雒城。雒城城外的落凤坡，庞统中埋伏身亡。庞统以死换取了刘备出师有名，刘备悲愤异常，欲率军夺取西川。诸葛亮决定率军进西川支援刘备。临行前，诸葛亮将荆州大印交与关羽，并叮嘱：北抗曹操，东和孙权。刘璋闻讯大惊，黄权献计割地送与张鲁，以抗拒刘备军。张鲁大喜，命马超率精兵三万攻取葭萌关。张飞请缨与马超厮杀，二人从白天激战至夜晚。