邢道荣果然中了诸葛亮的埋伏，张飞擒得刘贤，大胜而归。刘度爱子心切，于翌日开城请降。刘备依然恳请刘度任零陵太守，刘度大为感动。刘军帐内，赵云领命率军攻取桂阳。桂阳城下，守军大将陈应出城迎战。赵云用青釭剑连胜，最终将陈应击于马下。赵云将陈应放生回营，陈应对赵云大为赞叹，并劝太守赵范归降刘备。赵范无奈，同意开城投降。赵范听信谋士鲍龙计策，将赵云灌醉，并请求赵云与其一同归降曹操。赵云在陈应的配合下，重新夺取了桂阳城。关羽从荆州赶来，请命攻取长沙。孔明用激将法关羽斗志激起，认为关羽此役必定大获全胜。

关羽兵临长沙，与黄忠等人交战。关羽用计将黄忠砍于马下，却将他大义放生。长沙太守韩玄不屑于黄忠的失败，听信谗言，认为关羽黄忠二人定有密谋之事。关黄二人翌日再战，黄忠再次战败，被韩玄推出斩首。危急之下，黄忠被魏延救下，并劝说黄忠与其一同效忠刘备，却被黄忠严词拒绝。长沙被刘军占领，刘备亲自拜访黄忠，黄忠感慨于刘备的忠义，决定为其效力。刘备帐中，孔明欲杀魏延，但被刘备劝下，孔明严词警告魏延不得起二心。刘琦死讯传来，刘备立刻返回吊丧。刘备担忧于荆州的所属，孔明决定主动向东吴发丧，欲令周瑜不敢冒然侵犯荆州。太史慈坟前，孙权感慨自己合肥大败，情绪低落。鲁肃告之刘琦死讯，孙权大喜，认为这是所要荆州的绝佳时机。

孙权帐内，鲁肃与孙权商讨索要荆州事宜。蒋钦来报，说刘备正在扩军备战，孙权即刻指派鲁肃先去扶桑探望周瑜病情，然后去荆州向刘备索要荆州。巴陵吴军帐内，周瑜病情加剧，他却对诸葛亮的嫉恨有增无减，鲁肃的到来更加坚定周瑜不惜与孔明决一死战夺回荆州的决心。荆州城内，鲁肃在刘琦灵前再次索要荆州。孔明与之争辩荆州归属，最终，孔明与之达成协议：刘备夺取西川后，荆州即刻奉还东吴！周瑜认为鲁肃带回的协议是一纸空文，依然不改武力夺回荆州的主意。几日后，刘备结发妻子甘夫人病故的消息传来，周瑜决定用孙小妹为诱饵，引刘备来建康，以扣为人质索要荆州。

孙权派人来提亲，并以国太年事已高为由，请刘备上门成亲。刘备犹豫再三，力排众议，断然决定前去迎亲。他真心希望与东吴为盟共抗曹操。临行之前，刘备将荆州军政大权全部移交诸葛亮，引起关张二人的忧虑。他们认为荆州所有事务全部委托给诸葛亮恐怕其拥兵自大，夺了刘备的主公之位。刘备大怒，责备二人竟有此念头。关、张二人赶忙认错，并承诺全心听从孔明指挥。刘备向诸葛亮道别，诸葛亮也向其倾诉了自己资历浅，难以服众的担忧。刘备决定写一道密旨，如关张二人不听号令，则可处斩。孔明大感刘备的真诚，誓言决不背叛！并派最亲近的赵云随从刘备前往江东护驾。刘备等人来到南徐，依照诸葛亮的计策在城中大肆购买聘礼，并在闹市上散布刘备前来娶亲的消息。消息传到吴府，吴国太大为动怒：自己竟然一无所知！国太痛斥孙权，并要找周瑜算帐。周瑜火速前来面见孙权，主臣二人意见相左，争吵得几乎决裂。

自孙权即位以来，一向对周瑜尊敬与谦让，而这次却被周瑜的独断专行所激怒。周瑜气愤之下留下大印，拂袖而去。孙权急令鲁肃拿印信去调巴陵之兵，却被众部将抗命。孙权盛怒之下要将巴陵守将罢官夺职。吴国太匆匆赶来，痛斥儿子不懂得帝王进退宽忍之术。吴国太以大局为重，同意采用周瑜计策。老夫人的挚爱和胸襟令孙权感动不已。孙权来周瑜府上交还兵符，言辞恳切，公瑾最终答应。周瑜即刻奏请孙权攻打荆州，却遭到随之而来的鲁肃的反对。孙权一气之下罢了鲁肃的赞军都尉之职，鲁肃悲伤退下。翌日，周瑜去鲁肃府上探望，见鲁肃家徒四壁。鲁肃让僮仆卖袍换酒，招待周瑜，周瑜心愧。酒席上，二人推心置腹，共商东吴霸业。健康府衙内，吴国太痛斥周瑜后，决定假戏真做，要把女儿嫁于刘备，而周瑜在甘露寺埋伏下刀斧手，只要孙小妹没有相中刘备，即可将其斩杀。鲁肃闻讯火速赶到刘备处，劝其返回荆州，但刘备却拒绝了。

孙小妹闺房中，吴国太告诉她，如果小妹看中刘备，就吹孙坚留下的玉箫。甘露寺中，吕蒙带领刀斧手已然潜入，只等刘备到来。刘备不顾赵云等人的劝阻，只带贴身侍卫前往甘露寺。甘露寺内，吴国太见到刘备气宇轩昂甚是欢喜。赵云当众揭穿了吕蒙伏兵的诡计，孙权欲斩杀吕蒙，却被刘备救下。刘备一番恳切言辞抒发自己匡扶汉室的胸襟，众人皆感慨。关键时刻，孙小妹箫声响起，刘备甘露寺之行有惊无险。刘备孙小妹喜宴后，侍者引刘备入洞房，却被孙小妹一番刀剑拦下。刘备与之比武，最终抱得美人归。周瑜前来拜访吴国太，劝太夫人留刘备夫妇多住些时日。刘备看破这是周瑜的伎俩，决定将计就计留在东吴，以延长孔明整顿荆州军务的时日。周瑜决定用荣华富贵的生活来麻痹刘备，刘备倒也配合，索性连骑马连射都懈怠了。