沈万奎为贴补家用勉强答应去保定演堂会。齐三在街上遇到张蛤蟆，两人喝酒，张蛤蟆道出他原来糟蹋过巧莲。齐三喝得大醉，试图非礼巧莲，被巧莲赶出门。 来宝去安慰巧莲，发现她有跟毛头一样的一块玉佩，促成他们姐弟相认，巧莲对来宝感激不尽。齐三酒醒，懊恼不已，跪求巧莲，巧莲答应不说出去，齐三把巧莲被糟蹋的事情告诉来宝，并让来宝保密。沈家班的车坏在路上，一队人马不得不提前返回沈家。

来宝偷听到原来是许老板把沈万奎支走演堂会，好把场子腾出来让司徒兄妹演鬼道戏法，司徒坤断然拒绝。为了挑拨司徒坤和沈万奎，来宝故意把这个消息告诉齐三，齐三立马去告诉了沈万奎。许老板在海报上写出“司徒鬼道冠绝津门”，引得沈家班徒弟门对司徒兄妹不满，双方在戏院外发生口角，不欢而散。

齐三在沈万奎这煽风点火，说司徒家的鬼道戏法很有可能是要取缔沈家班在天津的地位，沈万奎陷入沉思。。。司徒坤向沈万奎提亲，想让宝琦娶司徒瑾，沈万奎欣然答应说媒，宝琦心中一直喜欢沈欣萍，可是师命难为，只有答应。司徒瑾坚决不同意嫁给宝琦，兄妹争执闹翻。沈家上下开始筹备婚礼，司徒瑾心急如焚，如何取消婚礼呢……

司徒瑾要跟来宝私奔到英国，来宝虽然心里喜欢但不甘就此放弃复仇大计，左右为难。沈欣萍发现司徒瑾不见了通报了沈万奎，沈家上下四处寻找司徒瑾。来宝在码头远远看到孤身等自己的司徒瑾，心如刀割，最终没有出现，司徒瑾满心失望，自己登上了去往英国之路。

沈万奎在来宝房间找到司徒瑾的箱子，怎么问来宝司徒瑾的下落来宝都说不知道，沈万奎一气之下把来宝赶出沈家。司徒坤找到司徒瑾的留信，得知她去英国投靠叔叔了，沈万奎懊悔已晚。武滕章为了让沈家班不能排练进京演出的节目，下药让沈家上下得了痢疾并买了大量痢疾药焚烧，恰巧被来宝看到……

曹大人和金大人突然来到沈家要看他为王大人寿宴准备的节目，可沈家班都病了，曹大人大发雷霆。沈家四处买痢疾药发现都被卖走了，得知这是又是武滕章下的毒计，还好老中医献出偏方，让家中唯一没病的宝如去买。宝如路上偶遇来宝并道出家中的事情，两人分开后，宝如不慎掉入坑中，向来宝求救，来宝犹豫再三没有相救，这一切都被张蛤蟆看在眼里，欲勒索来宝，来宝撒谎蒙混过关。来宝雪中送炭将药送去沈家，沈万奎又一次对来宝刮目相看。

沈家上下喝了来宝的药都康复了。来宝为封住张蛤蟆的嘴，跟毛头提起张蛤蟆糟蹋过巧莲的事情，毛头怒不可摄打死了张蛤蟆后被抓。沈万奎为了从金大人那救出毛头，被迫立下军令状保证演出的成功，可沈万奎心里清楚节目‘六童子拜寿’没有了宝如演不成，全家可能就此毁了，此时司徒坤建议沈万奎用来宝解燃眉之急。沈万奎道出自己怀疑来宝是莫二的儿子，但被来宝的执着深深感染，最终决定收了来宝，让他代替了宝如的位置开始和沈家班一起紧锣密鼓排练‘六童子拜寿’，宝如被困在坑中叫天天不应，叫地地不灵。终于到了王大人寿宴这天，宝如费劲千辛终于从坑里爬了出来，遇上了几个欲强奸民女的日本人，舍命相救，被日本人杀死。与此同时，寿宴上演出的大获成功，沈万奎大悦，打算收来宝为徒，宝琦和司徒坤劝他从长计议等找到宝如再说，这一切被来宝听到。来宝欲救出宝如却发现了他尸体，难过不已。宝如的尸体最终被发现，沈家上下痛心疾首，沈万奎查出凶手是日本人。

沈万奎在武滕章门前吊唁宝如，天津卫群众集体声讨日本人，事情闹到了北京，上级下令马上整顿军务，一直不管政务的贪官金大人一下子傻了眼。金大人一听说上面要查军务急得像热锅上的蚂蚁，听取了来宝的建议抓了武滕章以平民愤，并没收了武滕章的《神仙戏术》，利用戏法的手段成功造出大炮百发百中的假象，上级大悦，对曹大人金大人嘉奖。来宝在金大人的牢里发现了跟自己长得一模一样的耿杰……应来宝要求，金大人把装有《神仙戏术》的龙骨匣给了来宝，来宝趁机要求金大人把耿杰放出大牢。来宝把《神仙戏术》交还给沈家立了大功，终于如愿以偿成了沈万奎的徒弟，誓要让沈万奎身败名裂，以报杀父之仇。入师门之后，来宝进步神速受到其他师兄弟的嫉妒排挤，却得到沈万奎的肯定和沈欣萍的悉心照顾。

俄罗斯魔术师向沈家戏法发出挑战，要打擂台。沈万奎接受了俄罗斯魔术师彼得的挑战，并督促弟子们不能掉以轻心。沈欣萍在街上救了进步青年‘光明社’领袖郑毓敏，郑毓敏想说服沈万奎加入‘光明社’，被沈万奎婉言谢绝，沈欣萍深深敬佩郑毓敏的先进思想 。来宝独自潜心研究戏法‘炮口遁形’希望在擂台上打败俄罗斯人。沈万奎从金大人那得知来宝的这个节目，并让他在师兄弟面前表演，‘炮口遁形’的门道让沈万奎和司徒坤都百思不得其解，沈万奎对来宝表示全力支持。宝琦想弄清楚来宝的戏法的秘密，深夜去看那口炮弄伤了脚，被沈万奎训斥不懂行规，宝琦开始失去沈万奎的信任，来宝心中暗喜。