朝廷送来圣旨，李如柏正式被任命为辽东总兵。女真各个部落都送来珍贵的礼物，只有努尔哈赤没送。努尔哈赤去乌拉找布占泰，要布占泰把自己心爱的女人阿巴亥献给自己以示结盟。李成梁担心女真部落联合起来对朝廷带来威胁，李如柏则认为女真人向来好斗他们是不可能统一的。李如柏认为可以用谋反的罪名消灭他，李成梁提醒说，一旦告努尔哈赤谋反，朝中的对手有了对付他们的把柄。而努尔哈赤在朝中已经相当有势力。努尔哈赤来见李成梁。他还带来了名贵的东珠献给李成梁。努尔哈赤还告诉李如柏，他已经把那齐娅送回图伦城了。努尔哈赤更同意每年给李成梁与朝廷一样的供奉。只要李如柏在努尔哈赤打哈达和辉发的时候，阻止叶赫不出兵干涉。李成梁点了点头。李如柏连夜去找那齐娅。布占泰向李如柏和叶赫求救。但李如柏拒绝出兵，也命令叶赫不?出兵。布占泰听说哈达部已经被灭掉。乌拉部落的族人听说要布占泰到中原去，顿时把贝勒府围了起来。布占泰无奈只得把阿巴亥送到了建州。努尔哈赤在攻打辉发的路上，遇到金台吉带领人马挡住去路，金台吉不退兵就只有和他开战，但努尔哈赤发过誓十年之内不攻打叶赫。只好退兵。

努尔哈赤对阿巴亥的态度十分冷淡。努尔哈赤来到东哥墓前，兴尼娅突然出现。兴尼娅让努尔哈赤放出谣言说要重新攻打叶赫，以吓退金台吉。这正是东哥暗中出的主意。兴尼娅让东哥去见努尔哈赤，东哥说还不到时机。阿巴亥与乔装的布占泰悄悄见面，阿巴亥委屈地哭了。努尔哈赤准备以进山采参为名，带少量部队突袭辉发。五兄弟都在询问努尔哈赤何时攻打叶赫，努尔哈赤表示攻打叶赫之时，也就是与朝廷公开对抗之日。努尔哈赤按计划行事灭掉了辉发，金台吉和布占泰来找李如柏，要向朝廷告发他的失职。李成梁立刻进京，收买兵部官员，让朝廷增发二十门红衣大炮，以镇住努尔哈赤。李成梁派人去杀那齐娅。李如柏得知后，赶快去找那齐娅。黑衣人来到那齐娅的府中，把侍卫和仆人全部杀死，李如柏及时赶到黑衣人被吓走。李如柏抱住那齐娅痛哭着，李如柏要那齐娅和他一起回总兵府。那齐娅说如果李如柏放过努尔哈赤，她愿意和他走，李如柏无奈离去。当努尔哈赤知道那齐娅没有跟李如柏走，他想把那齐娅接回来。

那齐娅下落不明，努尔哈赤认为是李如柏害了那齐娅。李如柏带着红衣大炮来建州，还召来了叶赫军队，努尔哈赤不顾弟弟的反对执意要打。佟佳氏提醒努尔哈赤要问清楚，李如柏攻打建州是朝廷的命令还是他公报私仇，努尔哈赤立刻派人去找李成梁。李成梁把他派人杀那齐娅的事，和那齐娅亲口说深爱着努尔哈赤的实情告诉他。李成梁让努尔哈赤放回哈达和辉发的族人和牲畜，就可息事宁人，但努尔哈赤一口回绝。佟佳氏、五兄弟、舒尔哈齐都同意按照李成梁的条件做。努尔哈赤十分气恼，要佟佳氏说服他们。额亦都气不过顶撞了努尔哈赤。那齐娅突然出现要努尔哈赤亲自将她送到李如柏那里去，她认为只有这样李如柏才会相信她恨他。努尔哈赤很感动，那齐娅拥吻着努尔哈赤，努尔哈赤终将那齐娅送回李如柏那里。努尔哈赤把李如柏骗到清水庵，他把那齐娅带到了李如柏的面前，努尔哈赤答应把那齐娅交给李如柏，条件是以后李如柏不再过问女真各部的纷争，而努尔哈赤也对天起誓，决不给李如柏增添半点麻烦。公元1616年努尔哈赤建立后金，创立八旗制度。

东哥想念孟古，和兴尼娅乔装来到建州。皇太极对乔装了的东哥笑了笑，努尔哈赤注意到了东哥，赶忙追了出去，她却不见了踪影。努尔哈赤逼问兴尼娅东哥究竟是否还活着，兴尼娅肯定的告诉努尔哈赤东哥已经死了。努尔哈赤用重金收买朝中重臣，对朝廷也表示恭顺，因此他的势力得以在辽东不断地扩张。李如柏告诉李成梁努尔哈赤已经称王。李如柏要上奏折告知皇上实情。李成梁反对，努尔哈赤自立为王，与他们的养虎?患有直接关系。公元1618年，努尔哈赤向天下诏告自己对明朝的“七大恨”，正式对朝廷宣战。东哥看了“七大恨”，她决定要去见努尔哈赤，不能保住叶赫至少要保住哥哥的性命。李成梁父子得知乌拉已经被消灭。那齐娅说让整个女真都受努尔哈赤的统治，朝廷知道大敌当前，就不能杀李成梁父子。

努尔哈赤将乌拉城围住。布占泰手拿白旗走出城门，褚英表面答应不伤乌拉一兵一卒，把布占泰押解到建州后，马上下令杀死乌拉的将领。朝堂之上，努爾哈赤犒賞了褚英，努爾哈赤問阿巴亥，該怎?處置布占泰。阿巴亥说自己是大汗的女人不能为其它男人求情。佟佳氏把褚英托付给五大臣，佟佳氏过分地关心褚英而冷落了代善，代善负气离开了。舒尔哈齐宽慰侄子们说当弟弟的就要认命，但舒尔哈齐也在对自己以后的前途和命运担忧。

努尔哈赤遇上孟古，孟古亲手做了努尔哈赤最爱吃的菜肴给努。努尔哈赤答应孟古不杀金台吉，并且以礼相待。皇太极指责母亲孟古不该为叶赫的事情得罪父亲，母子二人为此激辩起来。努尔哈赤带领子嗣祭天，正式向叶赫进发。金台吉预感到努尔哈赤不久将进攻自己，于是去找李成梁和李如柏借兵，李家父子却闭门而不见。努尔哈赤大兵压境，金台吉暗下决心他不能让叶赫受到屈辱，准备将自己和贝勒府一起焚毁。努尔哈赤要金台吉向其它人一样向他投降，紧急关头，东哥来到两军对垒的战场，努尔哈赤不同意将城池留给金台吉。金台吉告诉东哥不要乞求努尔哈赤，金台吉点燃火把，那间火光冲天。东哥被努尔哈赤带回建州与孟古相见。东哥孟古都被复仇折磨着，她们却又都下不了手。李如柏的军队并没有动静，努尔哈赤预感到朝廷会有大的动作，他命令密探去探听消息。同时让八旗所有将士准备作战。