佟佳氏劝努尔哈赤要对孟古有怜爱之情，努尔哈赤亦说出其心底话。东哥求金台吉放她出去，金不答应。努尔哈赤让额亦都去给纳林送信，求纳林将东哥嫁给舒尔哈齐。纳林收到努尔哈赤的信和金台吉商量，金台吉完全同意。最终纳林答应使者的求婚。东哥则认为她不能嫁给舒尔哈齐，因为只有他们两人不断的痛苦才能换来努尔哈赤的平静。额亦都带回了东哥不肯嫁给舒尔哈齐的消息，舒尔哈齐深受打击。 额亦都把东哥的担心告诉努尔哈赤，努尔哈赤立刻写信告诉纳林，他会爱孟古尽力忘掉东哥。努尔哈赤讲述自己对东哥的痴情，孟古深为感动。舒尔哈齐来到东哥府送信，东哥看到了努尔哈赤的信亦流下了眼?。东哥坚持不见舒尔哈齐，要求努尔哈赤兑现他的誓言，如果一切实现，她将穿好嫁衣嫁给舒尔哈齐。 舒尔哈齐在返回建州的路上，遇到尼堪外兰军队的伏击，随从相继在战斗中死去。尼堪外兰和那齐娅要求舒尔哈齐以副都督的身份写一封信，声明两家恩怨已经了断愿永世交好。舒尔哈齐不同意，但那齐娅告诉东哥还在等他，舒尔哈齐只好签下了自己的名字。回到建州，努尔哈赤并没有怪罪舒尔哈齐。

努尔哈赤决定征讨尼堪外兰。那齐娅突然出现，指责舒尔哈齐违背约定。最终双方作出妥协，那齐娅要求舒尔哈齐，不要伤尼堪外兰的性命，舒尔哈齐答应了她。努尔哈赤去看望佟佳氏，佟佳氏告诉他自己已有身孕。孟古与努尔哈赤终于找到话题，谈论战争。努尔哈赤起兵，准备去攻打图伦城。尼堪外兰得知后派那齐娅向李成梁借救兵，李成梁声称不干涉女真内部冲突。那齐娅劝父亲去找李如柏，他可以保证尼堪外兰的安全，尼堪外兰拒绝，那齐娅决与父亲生死与共。东哥和兴尼娅来建州看望孟古。东哥从哈达齐那里了解孟古已经爱上努尔哈赤，但努尔哈赤却对自己念念不忘。尼堪外兰与努尔哈赤激烈地交战，舒尔哈齐却放走了尼堪外兰。努尔哈赤来见李成梁，李让他和尼堪外兰同饮，努尔哈赤和尼堪外兰相互僵持。李成梁带来褚英，告诉努尔哈赤只要尼堪外兰活着，褚英就没事。努尔哈赤却说，只要让他杀死尼堪外兰，褚英就任由李成梁处置。那齐娅希望努尔哈赤放过自己的父亲。努尔哈赤要求她让李成梁放了褚英，就不杀尼堪外兰。努尔哈赤只给那齐娅十天时间。

尼堪外兰独自去打建州营地，他要李如柏杀死褚英，造成李成梁和努尔哈赤的冲突。李如柏准备杀褚英，那齐娅用剑威胁李如柏放过褚英。结果那齐娅无意中伤了李如柏。努尔哈赤及舒尔哈齐夜访李府，目睹了那齐娅为救褚英刺伤李如柏的一幕，努尔哈赤要救那齐娅和儿子，还要李成梁把尼堪外兰交出来。东哥决定要带舒尔哈齐走。舒尔哈齐断定李如柏犯的是欺君之罪，只要那齐娅肯作证，就有证据。那齐娅和尼堪外兰被软禁在总兵府。努尔哈赤走进来，他并没有杀尼堪外兰，他只是来救那齐娅。努尔哈赤让舒尔哈齐带着那齐娅和五兄弟去山海关。李成梁察觉到努尔哈赤要利用那齐娅告他欺君。李成梁立即派人准备出兵，消灭努尔哈赤。东哥在军营中看到努尔哈赤一人，努尔哈赤已经让士兵退后，自己一人在等待李成梁。李成梁的军队已经包围了军营，努尔哈赤让东哥躲起来。李成梁威胁努尔哈赤，努尔哈赤把刀架在了自己脖子上，李成梁被努尔哈赤震慑住，答应把褚英和尼堪外兰交出来。信使把李成梁要放褚英的信息，告诉在关外的舒尔哈齐，舒尔哈齐却为那齐娅的命运担心起来。李成梁让儿子李如柏忘掉那齐娅，于是谎称那齐娅已经被自己杀死。舒尔哈齐在看守那齐娅的五兄弟的酒里下了蒙汗药，放走了那齐娅。

努尔哈赤在军营中准备好杀尼堪外兰祭奠父亲和爷爷。舒尔哈齐和五兄弟回来却不见那齐娅，而李成梁已经带来褚英和尼堪外兰。努尔哈赤大怒，正要治舒尔哈齐的罪，那齐娅骑马而来。努尔哈赤当着那齐娅的面前杀了尼堪外兰，却并不打算把那齐娅交给李成梁，双方正在僵着。努尔哈赤提议让那齐娅嫁给舒尔哈齐。李成梁勉强同意。那齐娅和舒尔哈齐结婚了。那齐娅深知舒尔哈齐爱着东哥，她要向东哥讲清楚，舒尔哈齐却告诉那齐娅，只有现在这样，才能救建州，才能救那齐娅的性命。虽然努尔哈赤此时踌躇满志，但是儿子褚英对他非常冷漠。佟佳氏又为努尔哈赤生了第二个儿子——代善。李成梁以巡视为名给叶赫部族送了一大批兵器，并暗示纳林与女真另一个大部落结盟，与努尔哈赤抗衡。乌拉部落的布占泰对东哥垂慕以久，他带了大批贵重的礼物送给纳林。迎亲的队伍来到东哥处，但东哥拒绝接受。正在这时舒尔哈齐来到纳林府，东哥已经知道舒尔哈齐和那齐娅结婚的消息。看见舒尔哈齐后的东哥心情复杂。

舒尔哈齐正离开，可纳林命令士兵把舒尔哈齐扣押。他准备与建州开战，要利用舒尔哈齐赎回妹妹孟古。布占泰承诺会帮助纳林对付努尔哈赤，纳林答应他打败努尔哈赤之日就是布占泰与东哥结婚之时。叶赫使者来到建州把纳林的意思告诉努尔哈赤，努尔哈赤大怒，孟古同意自己换回舒尔哈齐。努尔哈赤只得答应让孟古回叶赫。孟古回到叶赫，把舒尔哈齐娶那齐娅的真相告诉东哥，东哥决定嫁给布占泰。舒尔哈齐秘密返回，准备带孟古一起回建州，孟古深怕会激怒纳林而不回去。纳林集合好军队准备出兵攻打建州。孟古为了避免战争，只身返回了建州。努尔哈赤带领五兄弟集中力量攻打叶赫城。舒尔哈齐带领一支人马去攻打蒙古骑兵。努尔哈赤的精兵很快大败叶赫军队，布占泰的部队是最早投降的。舒尔哈齐和努尔哈赤围攻叶赫军队，一箭刺中纳林的心口，纳林临死前把自己的扳指交给努尔哈赤，让他迎娶东哥。

孟古有了身孕，为了保住孩子，努尔哈赤同意佟佳氏只告诉孟古，纳林安然无恙回到了叶赫。金台吉带着哥哥的尸体回到叶赫，他发誓为哥哥报仇。他对东哥说是努尔哈赤杀死了哥哥并抢走了扳指，东哥痛哭兼以自杀平静自己的内心。布占泰被努尔哈赤抓住，努尔哈赤没有杀他。布占泰表示愿与建州联盟绝不为敌。朝廷此时忽然册封努尔哈赤和舒尔哈齐为龙虎大将军和虎威大将军。李成梁得知皇上的命令是要对付努尔哈赤，努尔哈赤也对朝廷的反常行为有所感觉，他希望那齐娅去找李如柏探听一下消息。那齐娅不同意，可这时李如柏突然来访。努尔哈赤和舒尔哈齐躲在角落里听着那齐娅和李如柏的谈话，那齐娅对他说了一些绝情的话，那齐娅终于向李如柏询问朝廷和李成梁要怎样对付努尔哈赤。努尔哈赤出现在李如柏面前，他以泄漏军机为名逼李如柏和自己再次达成同盟。公元1595年，由于明廷主要军事目标在蒙古和朝鲜，李氏父子的袒护，努尔哈赤不断征服周围部落，扩充势力。金台吉劝东哥嫁给布占泰来换取布占泰的财力给叶赫买兵器，东哥最终答应金台吉。