皇太极自觉得到了父亲的信任，成?在望。他极力控制着自己对德因泽的感情，他不愿意因为德因泽酷似东哥，而与父亲产生摩擦。代善又因为兴建新宫殿财政紧张，向各旗要钱，与阿敏发生了争执。朝堂上代善和莽古尔泰吵起来，五大臣劝阻。皇太极挑拨众臣和代善的关系，并吓唬代善，他接受阿巴亥的饭菜对父亲是大不敬，还有他聚敛各旗的财产等等都已引起父王不满。皇太极对代善说，就是褚英得到母亲及五大臣的支持，父王还是将他杀了。代善求皇太极为自己想办法。代善请求努尔哈赤取消他的太子名分。努尔哈赤答应了他，但并未对代善推荐皇太极当太子有什?表态。朝会上努尔哈赤宣布取消代善的太子名分，但并未提立新太子的事。皇太极决定为了赢得王位把德因泽送给努尔哈赤，德因泽答应了。皇太极把德因泽送给了父亲，努尔哈赤为她的美貌极像东哥而惊呆了，于是对东哥的深情回忆又在他的眼前浮现。努尔哈赤明白德因泽已经心有所属了。但努尔哈赤要让她在自己的身边。阿巴亥焦急地等待着努尔哈赤接她回宫，可等来的却是汗王迎娶了新妃德因泽的消息。皇太极接到密报，明朝军队在山海关外加固宁远城，守城将军叫袁崇焕。皇太极感到机会来了。

皇太极感到机会来了。皇太极很重视这件事，同几个兄弟交流，但他们反应冷淡。皇太极把进攻宁远城的奏折交给了努尔哈赤。努尔哈赤突然出现在大殿上，皇太极对军情的分析他十分肯定，努尔哈赤决定亲自去攻打宁远。在多尔衮的请求下，努尔哈赤把阿巴亥接了回来。努尔哈赤让阿巴亥陪他散步，走到佟佳氏房间，他回想起当年的情景。阿巴亥求努尔哈赤保住她母子的性命。努尔哈赤带着几个儿子和五大臣一起出征。行军到了李成梁父子的庄园，努尔哈赤、阿敏和皇太极走了进去，见到了那齐娅。

努尔哈赤要那齐娅回宫，那齐娅婉拒了。皇太极夜里来见德因泽，德因泽告诉皇太极自己已经爱上了努尔哈赤。出征路上，那齐娅出现，她提醒努尔哈赤，袁崇焕不易对付。那齐娅强忍着悲痛目送努尔哈赤及自己儿子阿敏等走远。努尔哈赤的轻敌，袁崇焕的顽强抵抗，和红衣大炮的威力，使努尔哈赤身受重伤。皇太极让重伤的努尔哈赤乘船，并让阿敏走陆路。皇太极向努尔哈赤诉说了自己的宏图大志，努尔哈赤听后，便把王位传给皇太极。皇太极逼迫努尔哈赤下诏处死阿巴亥，以保证阿巴亥不鼓动儿子谋反。这让努尔哈赤十分反感，但已无可奈何。德因泽见到皇太极，她也要像阿巴亥一样为汗王殉葬。公元1626年，努尔哈赤去世。四年后皇太极用计使崇祯皇帝杀了袁崇焕，九年后皇太极改国号为清，十八年后清王朝攻进山海关，进入北京。