佟佳氏为褚英求情，更说只要褚英能继承汗位，她可以死。努尔哈赤终于答应佟佳氏让褚英继承王位。佟佳氏嘱咐褚英尊重父亲及五大臣，爱护弟弟，后便自缢身亡。努尔哈赤举行隆重仪式，正式立褚英为继承人。代善显得神情沮丧，他想不通母亲为了褚英居然能牺牲性命。

在朝堂上，褚英不断和五大臣作对，五大臣怕禀报努尔哈赤以后，危及褚英的地位。努尔哈赤了解朝堂里的情况，但五大臣只说褚英的好话，这激怒了努尔哈赤，他告诉五大臣包庇褚英就等于害了他。褚英在努尔哈赤面前告状为名，狠狠地呵斥了五大臣。皇太极劝孟古要取悦努尔哈赤成为大妃，然后帮助自己成为王位继承人。皇太极建立起一个信息网，有什?风吹草动都瞒不过他。皇太极趁机拉拢五大臣，并把希望立孟古为大妃的意思透露出去，五大臣纷纷表示赞同。得知努尔哈赤不再宠幸阿巴亥，皇太极要哈达齐说服孟古趁这个机会重新接近努尔哈赤。

孟古给努尔哈赤做饭，努尔哈赤很高兴孟古不再怨恨他了。努尔哈赤从代善和皇太极口中了解情况，褚英继续和五大臣作对，而皇太极却向五大臣请教为政之术。孟古与努尔哈赤去骑马，阿巴亥得知后很嫉妒，阿巴亥要儿子多尔衮好好练?读书。皇太极让哈达齐注意努尔哈赤的喜好习惯，让孟古尽最大可能服侍好他。阿巴亥病了，努尔哈赤回到阿巴亥身边，他依旧想念孟古。皇太极要代善出面劝说大臣们，建议努尔哈赤册封孟古为大妃，条件是孟古全力拥戴代善取代褚英。努尔哈赤来到朝堂，代善将大臣推荐孟古为大妃的联名上书交给努尔哈赤，努尔哈赤觉得代善深明大义。努尔哈赤宣布要立孟古为大妃。褚英含恨在心，皇太极与褚英的矛盾公开化了。孟古不幸得了中风，代善劝皇太极赶快振作起来，皇太极因郁闷饮酒，误伤了侍女德因泽。

皇太极向德因泽诉说心事。努尔哈赤怨恨阿巴亥当初让他回到她那里，令孟古病倒。阿巴亥把珍藏了多年的药品给哈达齐，她希望孟古早日醒来。皇太极一觉醒来已经忘了德因泽，侍女们嫉妒德因泽昨天受宠，把她赶到后院干粗活。孟古睁开眼睛看到册封她为大妃的诏书，她拉着努尔哈赤和儿子的手闭上了眼睛。努尔哈赤连续十多天守灵不出屋，褚英责怪四大贝勒，如果劝不住汗王就家法处置。四大贝勒劝不住努尔哈赤，褚英要鞭打他们四人。皇太极代替他们受罚。代善请阿巴亥出面劝解努尔哈赤，努尔哈赤依旧不愿离开孟古。褚英将代善的粮草划为己有，代善只好去找五大臣。褚英与五大臣翻脸。五大臣一起准备拔剑自刎，代善得知赶快让人拦住。

褚英让自己的军队把王宫团团围住。阿巴亥用苦肉计劝动了努尔哈赤。努尔哈赤因为佟佳氏而不能处置褚英。但努尔哈赤让代善的正红旗和镶红旗在王宫外二十里待命。他秘密召见五大臣，最后努尔哈赤决心废黜褚英。褚英被抓住带到大殿上来，五大臣和四贝勒都为褚英求情，努尔哈赤决定杀褚英，以代善成为王位继承人。哈达齐告诉皇太极，有一侍女德因泽长得很像东哥。于是皇太极和哈达齐把德因泽找来用心调教，让她不仅行似东哥，她还要神似东哥。

为了不让努尔哈赤看到德因泽，他们决定把她送到宫外，这时皇太极对德因泽的感情日渐加深。代善取代褚英后只一心想要敛财，破坏了财物八旗平分的规矩，皇太极得知后暗自一笑。努尔哈赤召皇太极到阿巴亥的住处，要皇太极照顾好阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎。努尔哈赤召皇太极到阿巴亥的住处，要皇太极照顾好阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎。皇太极有些失落他想知道多尔衮和阿巴亥到底有多大的志向，如果他们都想要得到大汗的位子，那?皇太极就在宫外迎娶德因泽。阿巴亥照顾病中的努尔哈赤，阿巴亥担心自己的儿子还小将来一定会受人欺负。努尔哈赤让她放心，还有代善和皇太极。阿巴亥做了饭菜分别送给了代善和皇太极。代善欣然接受，皇太极却把饭菜送了回来并告诉了努尔哈赤。努尔哈赤气得把阿巴亥打入了冷宫。皇太极带着多尔衮和多铎去见代善，要他去为阿巴亥求情。代善听说努尔哈赤盛怒，不肯去，皇太极主动出面去见努尔哈赤，努尔哈赤并不是真的气愤阿巴亥，只是感到自已老了，不想死。他回忆着自己爱过和爱他的女人，他向皇太极诉说着心事，皇太极顺从地倾听着。