勾践往区冶子的剑炉取王者之剑，夫差亦至。夫差杀区冶子，勾践逃脱。夫差率五万兵马攻至。范蠡劝勾践暂避，勾践不肯，誓要与夫差一战。勾践与夫差一战，幸范蠡赶至，救走勾践。范蠡劝勾践向吴乞降。

范蠡力劝勾践请降，勾践终答允。勾践派文种往请降，夫差不允。勾践觉再次受辱，欲杀妻毙儿，被范蠡劝阻，范蠡再劝勾践请降，勾践终应允。范蠡得伯嚭之助往见夫差请帮忙，终得夫差允许。越国降于吴国。

勾践率官民向吴请降。勾践献上王者之剑，但伍子胥指出勾践献上之剑为断剑，并不是真心降吴，力劝夫差除去勾践。后得勾践及伯嚭一番说话，夫差始不杀勾践。公孙举押勾践等人回越国辞庙，途中勾践因救一女子灵玉而杀死两吴兵，公孙举要越人以十填一命。文种本欲跟勾践到吴，但范蠡要文种留在越国，自己则跟随勾践到吴国。范蠡连夜出外，后在江上遇一撑竹筏之女子。勾践辞庙，准备踏上往吴之路。

勾践等不到范蠡便登上船赴吴。范蠡乘着竹筏赶来。范蠡告之勾践晚上离开是为了破吴九术。勾践到吴国作为奴隶，在马工作。勾践夫人被夫差叫往侍寝，勾践难受。 勾践夫人以死威逼，令夫差放弃要她侍寝。夫差要勾践作骖马，拉他在吴国百姓面前巡城。巡城途中有一越人不忿夫差侮辱勾践，勾践杀之。夫差探访伍子胥。

伍子胥要求夫差留下范蠡。伍子胥礼遇范蠡。越国送来美女，灵玉在其中。伯嚭从仲佶身上得知西施存在，命勾践前来询问。勾践答允尽力寻找西施，但要伯嚭送回所有进贡来的越女回国，伯嚭允。越女返回越国途中遇伍子胥，伍子胥命人把所有越国女子送回相国府。文种命人在越国找寻西施。

文种召集美女送往吴国。上船之际，西施到来。西施自愿往吴。西施与郑旦见面，后失踪。伍子胥的手下与勾践舞剑助夫差酒兴，实为想杀勾践，勾践受伤。勾践伤后，夫差不需勾践再作骖马，改为作马前卒。夫差带勾践往干将处取剑，干将始终未能铸成王者之剑，夫差限其一年内铸成。