干将怕一朝练成王者之剑，会招来杀身之祸，勾践告之可往越国栖身，干将拒之。齐国与晋国使臣来见夫差。齐国欲与吴国结为姻亲之国，夫差拒之。灵玉探望勾践，被马爷污辱，勾践欲救无从，心情悲愤。

勾践对范蠡言及西施之事。计倪对文种说出对范蠡种种的不满。西施归来。文种喜极。伍子胥从公孙举来报得知西施一事。伍子胥邀请夫差来看女兵演练。灵玉乘此机会刺杀夫差，事败被杀。夫差追究，伍子胥指此事应由勾践君臣负责，被范蠡指出此事实为伍子胥刻意造成，二人才得以脱困。

西施踏入吴国境上，伍子胥中途等候，要杀掉西施，范蠡力阻无效，更身受重伤，幸伯嚭赶至，西施与范蠡才得保全性命。西施被怕嚭救走。范蠡被伍子胥救回相国府，同时亦遭软禁。夫差问罪勾践私放越女之罪，因伯嚭及文种皆为其说好话，勾践终能没事。

文种来见勾践，告之西施已到吴国及范蠡受伤之事。勾践要文种想办法令伯嚭咁违君令，想办法令夫差得见西施。文种利用伯嚭与吴子胥之间的罅隙，令伯嚭不送西施返国。夫差到访太宰府上，终与西施见面。夫差被西施迷上。文种想出一办法，要勾践认西施为义女，让西施能以公主身份下嫁夫差。夫差答允与晋国婚事，两国结为姻亲。

晋国大夫赵氏于席间吹捧吴王，而勾践顺势迎合。伍子胥站出来指斥勾践包藏祸心，其志不在小矣。他愤然指出，勾践他想要的是吴国，是大王的人头！

伯嚭借机讥嘲伍子胥，夫差也认为，这样自己岂不成了只喜欢听阿谀之言，听不得逆耳忠言的昏君了吗。

伍子胥大声说出：昏君也不是一日而成的！他拂袖而去。

夫差正式召见文种，传达了欲纳西施入宫之意。文种叩首谢恩，欲带西施去见勾践，谁知西施却拒绝了文种。文种无奈，去找范蠡。范蠡见了西施，硬着头皮说道：在下衷心的希望姑娘能以自己的影响，帮助越国，帮助越王度过难关。[美食中国]

伍子胥愤愤闯宫求见，指明勾践君臣的诡计。夫差不听伍子胥之劝，反而怪他小题大做。伍子胥愤而指责夫差在走商纣王周幽王的死路，夫差大怒，与伍子胥吵翻。

范蠡带西施来见勾践，勾践惊羡于她的美丽。他告诉西施，倘若越国不是现在任人宰割的处境，他勾践宁可失国，也决不会把她献给吴王。西施大为感动，叩头认勾践做了义父。她暗示范蠡，希望入宫前还能再见他一面。

伍子胥召见范蠡，向他表示了祝贺，并放范蠡回到勾践身边。

勾践派范蠡秘密前往吴国剑庐一行，去见一见干将。

西施入宫之期将近，夫差特意批准勾践随西施出城，作为献礼一方的主人参加仪式。

西施遍巡不见范蠡身影，神情益发不乐。仲佶告诉西施，伍子胥教了一个办法，可以让范蠡自己找上门来。范蠡秘访剑庐，寻机游说干将。

西施夜见勾践，问他为什么遣走范蠡？勾践说这是国事需要。西施叹息，两国相斗哪有什么义啊！勾践肃容答道：我勾践屈身事吴，甘为奴虏，为的就是有朝一日光复越国，报仇雪耻，姑娘愿意帮我，我对姑娘终生感激。西施道：你们想把颠覆吴国的希望都压在我身上，我又怎么承担得起？