干将怕一朝练成王者之剑，会招来杀身之祸，勾践告之可往越国栖身，干将拒之。齐国与晋国使臣来见夫差。齐国欲与吴国结为姻亲之国，夫差拒之。灵玉探望勾践，被马爷污辱，勾践欲救无从，心情悲愤。