天色大明，勾践文种整装来请西施出发，西施却早已跑得无影无踪了。
伯嚭得知大惊，他怒斥勾践：这事弄不好会让我丢官，让你们掉脑袋！
勾践重新沦为奴隶。他认为只有范蠡回来，才能找回西施。
范蠡返回姑苏，未及见到勾践，就被伍子胥请去了。
伍子胥将西施逃走的消息告诉了范蠡，并对他开门见山，说我准备将你正式荐与大王，如果你肯接受我的举荐，老夫宁愿将相国之位拱手相让。范蠡婉言拒绝：勾践仍是我的主人，做臣子的若在此时抛弃他的君主，我也就不值得伍相国如此看重了。
越国，河的上游，清澈的山溪边，范蠡找到了西施。范蠡与西施在世外桃源中过了几天无忧无虑的日子，最终，范蠡说出要西施赴吴的请求。西施轻叹道：我知道你迟早会来对我说的……