月岫夫人自杀了。勾践答应她，一定让小王子继承王位。他不但要当父国的王，也要当母国的王，要当吴越两国唯一的王。吴军要出征伐齐，伍子胥拦住了出征的队伍……
士兵报告越王，吴王已率大军启程奔赴中原了。伍子胥拦驾死谏，吴王不听，他已愤然自杀。勾践抑制不住激动的心情，等了十二年，总算把这一天等到了……勾践当着公孙举的面，打开藏兵洞的门，成千上万的越兵涌了出来，漫山遍野，源源不绝……
公孙举葬身于这茫茫人海之中。临行之前钟离剑献上他为勾践铸的“钟离剑”。大军向吴国进发。吴王取得霸主地位，但姑苏城信使前来禀报，勾践率越国大军进犯我国。