西施言罢，不待勾践回答，转身飘然而去。

天色大明，勾践文种整装来请西施出发，西施却早已跑得无影无踪了。

伯嚭得知大惊，他怒斥勾践：这事弄不好会让我丢官，让你们掉脑袋！

勾践重新沦为奴隶。他认为只有范蠡回来，才能找回西施。

范蠡返回姑苏，未及见到勾践，就被伍子胥请去了。

伍子胥将西施逃走的消息告诉了范蠡，并对他开门见山，说我准备将你正式荐与大王，如果你肯接受我的举荐，老夫宁愿将相国之位拱手相让。范蠡婉言拒绝：勾践仍是我的主人，做臣子的若在此时抛弃他的君主，我也就不值得伍相国如此看重了。

越国，河的上游，清澈的山溪边，范蠡找到了西施。范蠡与西施在世外桃源中过了几天无忧无虑的日子，最终，范蠡说出要西施赴吴的请求。西施轻叹道：我知道你迟早会来对我说的……

当晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒来，西施已经不见了。范蠡打马狂追，终于在界江边追上了西施，二人深情相望，久久无言

涛涛江水载着西施渐渐远去，范蠡仰天长泣，哭倒在江滩上。

是晚，夫差在后宫为西施摆下接风盛宴。范蠡独坐一隅，面对远处吴宫的灯火黯然神伤，伍子胥忽至，与范蠡煮酒论英雄：勾践如今虽然为奴，但他却是当今天下数得着的英雄，

夫差与干将约定的日子就要到了，干将带着新铸的宝剑来到姑苏。夫差大集群臣，干将献上新铸的宝剑「不光」。勾践奉命以断剑而拒「不光」，「不光」略胜一筹。突然干将弟子告发干将藏有黑金，并断言黑金之坚之硬绝对胜过「不光」。干将坦言黑金才是真正的「不光」，但它恐怕永远不能铸成大王所期望的宝剑。

夫差一怒之下杀了干将。弟子说黑金不在干将处即在莫邪身上。夫差当场派人去拿莫邪。勾践也趁机进言，大王可以发令文种协助追拿莫邪。勾践希望能在吴国之前找到那块令他梦寐以求的黑金，铸成宝剑，以献剑为契机，说动大王，放他回越国。[美食中国]

西施娘娘向夫差提出请求，派越人回国为大王置办寿礼，得到同意。范蠡即将回国。范蠡回国前，西施提出要见他一面。勾践回国的心思越来越急切。

伯嚭对范蠡与西施的关系一直不能放心，他希望勾践能够让范蠡跟文种换换，使他二人彻底分开，再无相见的机会。而勾践则提出，如果黑金能够顺利找到，并铸成天下无双的王者之剑，进献大王，大王必定高兴。此时，伯嚭如果再肯出面进言，凭着大人的威望，大王或许能够答应放他回去！那样，范蠡也就不用留在贵国了。

伯嚭认为勾践向大王请行，不如先不提放归，而只请回国祭祖，这样，或许更有余地。而要做成此事，须少不了西施娘娘的襄助。夫差宠妃卫姬扣押了前来探望西施的勾践夫人。

西施不得已来见卫姬，要求放义母出宫。并愿代受责罚。西施被卫姬关在后宫的一间洗衣房里做洗衣工。

夫差问罪于卫姬，从洗衣房带回了西施。

莫邪要求范蠡答应她报先夫之仇，范蠡应允。她带范蠡来到藏匿黑金之剑的山间。

莫邪自刎于黑金剑下，临死前告诉范蠡，此真正黑金之剑，称为不光。

吴王寿筵，伍子胥派门客端科代之前往。寿筵之上，勾践向吴王献上重礼，并承上「不光」之剑。吴王大喜，提出让勾践自己提个愿望。端科离座，斥勾践所献之剑不是「不光」。勾践反驳，他曾听范蠡转述莫邪临终之言，道此剑之威，端视乎对手之强弱，对手愈强，则光芒愈盛，光芒愈盛则威力愈强。平时，它是深藏内敛的。不光这个名字大概就是这么得来的。

夫差掣出腰间所佩假不光，掷与勾践。双剑相交，发出清脆的金属撞击声，假不光被一断两截，半截剑尖飞起来，堪落在端科脚下。

勾践斗胆提出回国祭拜先祖宗庙的愿望。在伯嚭与西施的怂恿下，夫差准允了勾践的所请。

为勾践送行之后，伍子胥似乎无意中向夫差问起，西施娘娘怎么没有来？接着又点出，西施娘娘在大王之前已经有了心上之人。他就是范蠡。

勾践一行来到界江边，他兴奋地喊道：越国，我回来了！我勾践回来了！公孙举截住勾践一行，转达王命，叫勾践停止祭拜，即刻返回吴国。勾践恳求公孙举，只到祖庙去看一眼，先祖面前告个罪即回。公孙举同意了勾践的请求。

姑苏台上，夫差怒斥西施：你与孤家同床共枕，心里却始终想着另外一个人，是可忍，孰不可忍！勾践想杀了公孙举，不再回去送死！但范蠡劝说：，如果你不想功亏一篑的话，就必须得回去。勾践一行返回吴国。一回到马厩，就被监禁在石屋里，哪儿也不能去，谁也不能见。勾践又过起了不见天日的生活。

卫姬来到姑苏台见西施，她告诉西施：男人什么都容得，唯独容不下睡榻上有另外的男人。西施被卫姬送到马厩，去忍受马夫们的凌辱。夫差得知，怒火冲天，一脚踢倒了卫姬。失宠的卫姬来到山头，发誓做鬼也不会放过西施！失足落入山涧。

夫差到马厩看望西施，西施却不愿跟他回宫。端科救下卫姬，并表示愿意帮助她报仇。伯嚭奏明吴王：策划勾践回国祭祖，就是为了把范蠡跟西施娘娘彻底分开。夫差差异：说来说去是孤家错了？夫差向伯嚭详细询问了西施与范蠡的事情，他做出了决断。

夫差叫出了勾践，藉口说是想吃他的烤兔了。接着又问他剑上的锛口到底是怎么来的？勾践回答，是一个叫钟离剑的人砍的，他与干将、欧冶子是同一个师傅。有关钟离剑的行踪去向，听说他在北方齐燕一带活动。夫差又问到西施的情况，勾践如实地对他吐露了西施娘娘的过去。