勾践欣喜地发现，夫差爱上了西施，而且是那种钻到心里，发狂的爱。奉夫差之命，勾践去见西施，劝说西施回宫。选择大王，你就能够救范蠡，选择范蠡，范蠡则必死无疑。

西施终于听从了勾践的劝告。勾践回禀夫差：娘娘回来了。夫差大喜过望，从此更加珍爱西施了。西施问夫差，大王现在，还恨勾践吗？夫差回答西施：从我做王的那天起，我最恨的就是勾践。我只想早一天杀掉勾践，灭掉越国。可是当那天真的来临的时候，我忽然不想杀他了。因为如果突然没有了勾践，我就会不知道自己是谁了！而且现在，我又不可救药地爱上了他的义女。

在江边做苦役的范蠡回到勾践身边，夫差大度地让他单独会见了西施。范蠡让勾践为吴王献计献策，准备以人力修筑一条贯穿南北的运河，直达淮上。吴国的舟师可以凭藉着淮水之利，四通八达，直抵中原各国。勾践赞同这个好主意，认为越国还可以派出人力。运河一旦修成，吴国再有人想反对北上也不成了。

勾践向夫差献上修筑运河之计，夫差大感兴奋。夫差将修运河的计划说出，伍子胥怒斥，出这个主意的人，该杀。若是此计出于勾践之口，那老夫就要说他是包藏祸心了。

伍子胥反问，修这样一条大河，史无前例，需要用多少人工？花多少时间？如果河没有修成，那必然是劳民伤财，徒留笑柄；即使说河修成了，那也是国力大伤，兵民疲惫。老夫以为献此计者是想把吴国拖入到一个大阴谋，是想让我们吴国自己断送自己。夫差则有自己的打算，现在是我吴国最强大的时候，我吴王夫差要做的就是那些史无先例的伟大功业！再难也难不住我，再难孤家也要去做！修河之事交给伯嚭来完成。[美食中国]

越国同意调来劳役，帮助修河。这时，卫姬也根据端科的计策来向西施求和，善良的西施谅解了她。修河工程开始，运河起名邗沟。但劳役跟不上。勾践建议吴王和他一起回越国去征工。如果再能带上西施娘娘一起回去，那岂不是一举两得……西施娘娘有喜了，她拒绝了回越国的要求。

勾践劝说不动西施，不得已，搬来了范蠡。范蠡和西施又见面了，西施告诉范蠡，西施已经不再是过去的西施了。范蠡心有所动。范蠡和西施弹起琴来，琴声中表露出他们相互的情感。从此，他们真的要分手了，再也不会在一起了。

卫姬将西施请到自己家中，热情招待，并给她献上自己酿造的果酒。西施推却不掉，只好喝下果酒。勾践告诉夫差，娘娘有了身孕。夫差大喜过望，断然决定：越国不去了，要去也得等娘娘生了孩子以后再去。勾践后悔地狠狠打了自己一掌。

夫差回到后宫，埋怨西施对自己瞒住了她怀孕的消息。忽然西施脸色刹白，手捂小腹，额头渗出滴滴冷汗。西施所孕之胎儿没了。郑旦报告，娘娘今晚在卫娘娘处，因推托不过，饮了一杯卫娘娘自酿的果酒。夫差大怒，他要严惩卫姬。

夫差因西施求情不杀卫姬，但在她脸上烙下了深深的烙印。端科在她最危难的时刻，又出手救了她。西施提出要跟夫差一起回越国：此次回国是为了我和大王，我们俩。

夫差邀请伍子胥一起去越国，伍子胥以身体不适为由拒绝了，他派端科与夫差同往。勾践的儿子琪锳在文种的教导下已经成长起来。夫差带领着大队人马来到越国，文种率领群臣列队相迎。

越世子琪锳也来拜见父亲和吴王，夫差试探，如果让你来吴国，顶替你的父亲，你愿意吗？琪锳毫不犹豫地回答：愿意！夫差一行从城门豁口入城，端科行过时，目光久久瞄着琪锳。琪锳练习射箭，直到箭囊射空了，靶心部位竟无一枝射中。端科主动教他射箭，趁机与他攀谈接近。西施带着夫差爬山越岭，来到自己的故园。夫差见到自己叔祖的墓，感慨万分。

文种看出不但夫差爱上了西施，西施也同样爱上了夫差。勾践担心，别让爱情消磨了夫差北上争霸的雄心。天真无邪的琪锳终于被端科的谎言所骗，与端科结下生死之交。端科一步步将琪锳领上危险之路。

勾践放下祭祖之事，首先忙修河调劳役之事。夫差却感到，勾践越是做的好，他却越是不敢相信他。夫差要回吴国，越国的劳役却一时凑不齐，可勾践也没有留下来的意思。夫差给了勾践两天的自由时间，一是去祭祖，二是见见臣僚，再议议国事。

夫差和勾践准备回国，琪锳突然要求准许他入吴为人质替回父亲，他以大王亲口承认他已经是大人了为由，博得了夫差的同意，最后父子同去吴国。勾践夫人见到儿子又悲又喜，却感到儿子这回来吴，凶多吉少。琪锳大发议论，分析吴王的好大喜功。但勾践从中觉察出儿子的背后一定有高人指点。

勾践分析两次回越国的情形大不一样，从失败当中他获得了很多的希望。弱者不怕付出，付出是弱者生存下去的诀窍。等下一次，再下一次，付出的就不该是我勾践了。[美食中国]

在端科的山洞里，琪锳见到一个奇怪的女人，端科说这是他的妹妹溱妹，她与吴王有着深深的仇恨，不见任何人。琪锳告诉母亲，数月前，他曾在国中结识了一位异士，他钦佩此人的学识。他们约定，无论到什么时候都不能说出这人的行踪。因此他对父亲说了谎，琪锳希望父亲能够谅解他。

琪锳独自找到端科的那条小船，撑了出去。他为溱妹带来了熏肉，还有自己的香包。他并不知道溱妹就是卫姬。回来的路上，琪锳遇到等待他的父亲。勾践希望他能将那位高人的情形，告诉父亲。琪锳却说他不能食言。忽然内侍来传西施娘娘的话，大王病了。让越王随时准备进宫，听候差遣。