公元六百六十年七月新罗国大将金庾信率领五万大军进犯百济，百济大将阶伯仅率五千驻守，两军与黄山阵前交战，骁勇善战的阶伯以寡敌众，四次击退新罗进攻，然而面对人数众多的金庾信大军，以及外部大唐的军事帮助，阶伯也感到空前的压力，阶伯阵前激励将士，义。。。

公元六百六十年七月新罗国大将金庾信率领五万大军进犯百济，百济大将阶伯仅率五千驻守，两军与黄山阵前交战，骁勇善战的阶伯以寡敌众，四次击退新罗进攻，然而面对人数众多的金庾信大军，以及外部大唐的军事帮助，阶伯也感到空前的压力，阶伯阵前激励将士，义无反顾的率军上阵。  时间倒转，阶伯之父木真乃为守护百济皇后王子的将军，武艺高强对百济王忠心耿耿。百济王朝此时却是极为动荡，因皇后是敌对新罗国人，因此遭到朝中权臣的排挤，并且数次被刺客暗杀，然因木真保护才幸免遇难。  百济武王欲立皇后之子义慈为太子，但却遭到文臣为首的大佐平等人一致反对，武王震怒要将大佐平罢免，武王二夫人沙宅妃出面调解。此时才看出整个百济王国最有实权的并不是武王，而是沙宅妃、大佐平父女。  无奈武王只能放弃立太子，以求保护皇后母女的安危，但沙宅妃却一心要除去新罗皇后，深夜找到木真劝说他为自己效力。

沙宅妃以叛国之罪行威胁皇后，拘留阶伯。最后和武王协议放了皇后母子，条件是让他们去新罗。但是不放阶伯。阶伯在武王的帮助下带着妻子找到皇后母子的车马，要保护他们。而沙宅妃此时带着为百济的人追赶上来，皇后自杀身亡。而阶伯力抗不敌，与妻子一同跳下靠海的悬崖。沙宅妃回到宫里，而皇后的遗体也被带往宫里。

王子们都渐渐长大，而沙宅妃也成为了皇后，义慈也在皇宫里小心翼翼的生活着，在这样的日子里，义慈装着没有用的样子，全国上下都笑话他的无能。阶伯也在长大，随着自己的父亲在民间住着。

义慈与弟弟去打猎，吓得尿裤子了。晚上喝酒太多，起不来。而第二天马上就是皇后的生日了，义慈的跟班命令阶伯假扮王子去现场。而大家都准备了很多礼物献给皇后、而恩古成为了恩古商会的大行首，去觐见皇后的路上碰见了假扮王子的阶伯调戏她。宴会上皇后受到袭击，而恩古救了她，阶伯却被发现假冒王子，被关了起来。义慈的跟班不肯承认是自己叫阶伯假扮王子，阶伯受到酷刑。而恩古受到皇后的赏赐，她请求皇后放了阶伯。皇后渐渐觉得义慈很恐怖，想起前皇后下葬时的事情，更加不寒而栗。

有一个神秘的人加入了为百济。他的任务是杀掉夜晚骑马而来的第二个人。而这个神秘的人就是木真。而义慈在善花皇后的祭祀典礼上表现烦闷，在众目睽睽之下烧掉了善花皇后的灵位，说这样再也不用来参加所谓的祭祀典礼，然后骑马离去。正好木真要杀的就是他。而捷波看见父亲杀人，出来阻止，叫出了王子。木真与义慈相认，并杀掉了来监视他的人。木真说要去为百济拿生死簿出来，与义慈约好见面时间。木真去了为百济，抢到了生死簿，还把沙宅妃俘虏了。在破庙里沙宅妃回忆起以前的事情，想要嫁给木真时候的天真。而约定时间到了，木真没有出现。义慈和阶伯很紧张。他们想要见到王。于是阶伯提议去请恩古帮忙。恩古思之再三，决定帮助他们，请王出来。义慈与王见面之后叫阶伯相信他，于是回去了。阶伯和哥哥还有养母被抓走了。

大佐平下令说一定要夺回生死簿，不能让其落在王的手中，下令必要时候可以杀掉沙宅妃。领命的为百济成员们去堵截木真和沙宅妃，木真为沙宅妃当了一刀，沙宅妃对父亲的所作所为十分气愤，决定带木真回宫。一路上的阻滞没有挡住他们。在宫外被绑架的阶伯和哥哥、。。。

大佐平下令说一定要夺回生死簿，不能让其落在王的手中，下令必要时候可以杀掉沙宅妃。领命的为百济成员们去堵截木真和沙宅妃，木真为沙宅妃当了一刀，沙宅妃对父亲的所作所为十分气愤，决定带木真回宫。一路上的阻滞没有挡住他们。在宫外被绑架的阶伯和哥哥、母亲被放出来，但是母亲惨死，死之前叫阶伯的哥哥不要憎恨父亲木真。在凉亭处，阶伯不解父亲和沙宅妃一起，而母亲惨死之因。大佐平预备带兵士去夺回生死簿，谁知王带着义慈先到了。沙宅妃将生死簿给了木真，木真将其交给了王，王很烦，不知道该如何处理，而木真身受重伤，在宫中修养。沙宅妃警告自己的父亲，自己是皇后，其次再是他的女儿，自己才是沙宅族的中心，大佐平有些吓到了，向沙宅妃承认错误。义慈与恩古约定，恩古帮助他，他到时候给恩古想要的。恩古照顾木真，看见了伤心的阶伯，于是抱着他安慰他。恩古回忆起自己的父亲当年因为木真将军和善花皇后的案件上书而被当做细作被杀的事情，要为父亲报仇。阶伯决定要留下来与义慈一起奋斗。另一边，王和沙宅妃都在做着准备，摸不清对方会怎么样。