义慈以奖赏階伯的功劳的名分，封他为边防小地方的成主，楚英得知后来找恩古，恳求她说服义慈，恩古察觉楚英对階伯的感情，冷静地拒绝了她。恩古封为皇后的当天，知道階伯的事情的兵士们聚集在城外，恳请义慈放了階伯，义慈却指认階伯为主谋，下令斩首。

新罗攻下石土城，义慈欲重新召回階伯，但被拒绝，义慈亲自来找階伯，努力去说服他。回到宫的階伯提议大规模的军士改编，义慈积极接受階伯的提议。階伯为了夹攻新罗，亲自来找乙支文德。

第一次在战场上失利的階伯不顾手下们的阻拦，主动请求责罚，义慈下令把階伯关进牢狱。成忠和兴首预感階伯的战略并不是新罗的细作泄露，而是被恩古泄露。 天丹香猜测战败的原因可能和恩古有关，她警告恩古为了守住皇后的位置，需要流很多血。

成忠拿到恩古是新罗的细作的证据，不料在去找义慈的途中被恩古杀害。兴首寻找杀害成忠的凶手，终于找到成忠隐秘藏下的证据，并告诉了义慈。义慈追问恩古的罪行，恩古为自己辩解，并试图自杀。

階伯看到金春秋写来的信后愤怒不已，他问义慈知不知道恩古是新罗的细作的事情。城内贴着恩古是新罗细作的通告，感到焦虑的任子告诉恩古要赶快离开。

階伯接到13万大军向百济涌来的消息，百姓纷纷逃难，階伯结束出征准备，义慈告诉他一定要活着回来，一起完成梦想。楚英告诉階伯出征前一定要回趟家，階伯回家后看到楚英跪在院子里，不禁感到吃惊。