沙宅妃与自己的父亲大佐平决定陈兵示威，王调来的军队都被赶回去了，在沙宅妃的逼迫下，王烧掉了生死簿。另一边阶伯父亲不知道一切的发生，准备带儿子离开，离开前，阶伯向恩古表达谢意与好感，恩古送了香囊给阶伯，叫阶伯要一直带着。在路上，阶伯与木真被抓走。沙宅妃想要杀掉义慈。王去看木真，告诉他一切，木真就与儿子说了告别的话，去见沙宅妃。原来木真与王说好，让义慈在自己要杀沙宅妃的时候杀了自己好活下去。义慈杀了木真，沙宅妃很伤心，为木真火葬了，并说自己已经失去了眼泪。而阶伯被流放要被杀死，可是他去的那个城池被新罗占领了，而义慈不知阶伯成为一名奴隶，帮助新罗打仗，一位阶伯死去，便买了毒香想要与沙宅妃一起死，被恩古撞破。恩古劝说义慈要活下去，并告诉义慈自己的父亲的事情。这集将完之时，成人们开始出来了。

义慈长大后显得很是荒唐，和朝廷官员的小妾私通，在逃跑的路上躲在恩古的轿子里。原来义慈以此来打听沙宅妃的意图。沙宅妃想要自己的儿子翘崎和有势力的连文真的女儿连太艳结婚，恩古要义慈争取。于是在恩古的安排下，全城的人都唱起了关于连太艳和义慈的晚间故事，义慈向连家提亲，并且向王说了。沙宅妃很是生气，于是说义慈的婚礼时不被王室祝福的，时不被承认的，要连文真就在自己家里办喜事。另一边阶伯在新罗军里被称为豺狼，很是骁勇，金庾信很是欣赏他，阶伯的脖子上一直挂着恩古送给他的香囊里的小葫芦挂件，他时常想起恩古和义慈王子。新罗军犯百济，翘崎建议自己去战场，义慈也要去，沙宅妃说在战场上死去是一件很平常的事情。在新罗军里的阶伯听到了这个消息，很激动。

恩古对沙宅妃表示想拿着从外国引进的神奇兵器和药材跟随乔纪去找敌将，沙宅妃向她提议做沙宅积德的养女如何。到达枷岑城的义慈和乔纪来到新罗阵营挑衅，庾信听到階伯说如果能让自己杀死义慈，就答应做任何事情的话后派他过去。

階伯闯进慈义的阵营，欲杀死他，在恩古的机智下解开了误解。义慈劝階伯一起回百济，但階伯为了救被新罗抓去的俘虏，进入百济的阵营。义慈为了救階伯，提议潜入到枷岑城。

义慈和階白发挥机智，百济获得战争胜利，階白表示不回百济，恩古让階白把自己给他的感情还给自己，义慈看到后不禁感到失落。階白在宫里发现正和沙宅妃亲密聊天的恩古。

階白想听从父亲的意愿，欲离开百济过自由的生活，义慈拜托他一起过最后一夜。恩古接受沙宅妃的请求，决定进沙宅家门。階白进宫和义慈一起入睡，半夜悄悄起身来到沙宅妃的住处。