册封为太子的义慈向武王推举成忠、兴首和階伯，表示他们是将来引领百济的忠臣。階伯决定去居烈城当郡将，希望恩古能一起离开，恩古陷入苦恼，义慈告诉恩古即使階伯离开，为了自己和百济希望能留下来。

义慈告诉武王要去新罗打探消息，随后让恩古立刻组成商团。燕泰妍为故意躲避自己的义慈而难过，正巧看到恩古给义慈挂香囊后大怒。文瑾接下杀死居烈城郡将的任务，潜入住处向已入睡的階伯拔剑。

階伯和文瑾联手，成功夜袭西谷城，不料文瑾听到对方是武振的儿子階伯后态度突变。恩古忠告义慈娶春秋的妹妹龙宝娘主，义慈告诉恩古自己喜欢的人只有她。階伯知道了文瑾就是失散多年的哥哥后高兴不已，不料文瑾向他拔出了剑。

階伯望着因自己而痛苦的义慈，决定离开宫，恩古抱怨階伯。恩古在政事岩会议上被判无罪。恩古请求义慈启用沙宅智积做大佐平。

恩古为了救階伯拉拢贵族势力，不料被武王抓进了牢，追究起舅父的罪名。階伯和义慈来找武王证明恩古无罪，武王冷冷地告诉他们会更加追究恩古的罪。舅父被惨死，恩古把一切怨恨转到階伯身上。階伯为了救恩古，翻越牢狱的墙。

清晨恩古回到沙妃宫，义慈告诉她生下自己的孩子，恩古听后茫然失色。恩古离开后，階伯痛苦不已，周围的人看着他也感到难过。泰妍对恩古怀孕的事情产生怀疑，叫来御医追问，结果假怀孕的事情被揭穿，武王大怒，下令抓恩古。