燕泰妍拜托兴首帮助册封太子一事，在旁边的侍女孔智听到后告诉了恩古。春秋作为唐朝使臣访问百济，义慈迎接春秋。春秋挑拨义慈和階伯的关系，义慈命令階伯停止进攻唐朝，但階伯发来拒绝的信件。

春秋和恩古、燕泰妍见面，借要送王子去唐朝一事挑拨离间。迎接使臣的宴会上，义慈听到太子称赞階伯的话，更加憎恨階伯。宴会事件后，燕泰妍担心义慈把太子送去唐朝，于是接受了春秋的提议，恩古把这一事情告诉了义慈。

政事岩会议上，春秋以一票之差保住了性命，义慈表示不能让春秋活下来，要废除政事岩会议。义慈听从恩古的劝告，想用毒香来杀死春秋，但是和楚英一起来到春秋处所的階伯救出了他。醒来的春秋和刺客逃到宫外，义慈以为这一切都是的计略，对階伯下令抓来春秋。

攻下大耶城的义慈杀死了品释和他的妻子，喝醉的义慈骑着马大喊着要攻下徐罗伐，不料却失踪。階伯拼命救出义慈，期间和文瑾展开激烈的争斗。逃跑中受伤的义慈昏迷不醒。

階伯把香囊还给恩古，拒绝了恩古支持孝王子的请求。通过政事岩，泰王子被册封为继承王位的太子。皇后介入政事，兴首和成忠趁机向階伯提议开政事岩会议。

义慈病愈，恩古向他道出期间皇后的所作所为。皇后和太子从宫里赶了出来，义慈责备兴首、成忠和階伯。义慈下令废除政事岩会议，遭到贵族势力的抗议，义慈开始对贵族们施加压力。