营地，歪歪暗中帮助九尾狐利用咖喱的善良解除了能量枷锁，咖喱被九尾狐用火灵珠的能量封住。而在风峡，蓝猫和炫迪携手取到火灵芝。

九尾狐以咖喱为诱饵诱发炫迪在没有火灵珠的情况下变身成为火龙，导致炫迪能量大量外泄，然而蓝猫又不愿意伤害九尾狐，炫迪岌岌可危。

和蓝猫分开的炫迪心中苦闷，不知如何是好。九尾狐突袭炫迪，炫迪节节败退，关键时刻土狼帮了炫迪一把，炫迪反败为胜。炫迪欲强行取珠，蓝猫突然出现救了九尾狐，炫迪十分愤怒，和土狼达成了统一战线。

蓝猫用能量阵暂时封住九尾狐，欲用明月之光帮助九尾狐，不料，歪歪袭来。蓝猫奋力抵抗，在一旁偷看的炫迪与土狼想趁蓝猫与歪歪不注意时杀了九尾狐。蓝猫假装被冰冻，引诱歪歪靠近，用烈焰吼打败了歪歪。这时蓝猫发现了炫迪和土狼的计谋用啸天的生命能量维护防护阵，并抵挡住炫迪的攻击，炫迪将绝招融合，打败了蓝猫，并破了防护阵。九尾狐用火灵珠力量攻击炫迪，蓝猫用身体抵挡。最终，蓝猫被九尾狐封印，在被封印之前，嘱咐了炫迪要用安全的方法取出火灵珠。

九尾狐与炫迪展开了一番激烈的追斗，炫迪用计谋困住了九尾狐，九尾狐射出的火龙弹被炫迪躲开，集中了炫迪后方的土狼，炫迪要强行取出火灵珠，九尾狐动用生命能量阻挡。炫迪想起之前答应蓝猫的话，停止了能量释放。九尾狐使诈击飞了炫迪，炫迪讲起了九尾狐与龙骑团的往事，九尾狐头痛欲绝，晕倒在地。炫迪用水的力量保护九尾狐，却被后方的土狼射出的导弹命中，与九尾狐一起掉下了悬崖。土狼也因为按错了按钮，也掉下悬崖。

炫迪和九尾狐坠入谷底寒潭，土狼依然穷追不舍。炫迪为救九尾狐，拼尽了全力封住冰洞，暂时抵挡住了土狼攻势。生命极其微弱的炫迪眼看就要沉沉睡去，九尾狐昏迷中对蓝猫的呼喊让炫迪从死亡的边境挣脱回来，他终于明白九尾狐是龙骑团的朋友。恰逢土狼破除冰壁，炫迪奋起一搏。