炫迪的能量微弱，为了保护炫迪，菲菲不顾自身安危，决定独自一人去取雷灵珠。取珠过程中菲菲吃尽了苦头，眼看着就要成功，炫迪却依然搞不清状况，只顾玩耍，竟然把雷灵珠打散了，菲菲忍无可忍，愤怒地离开了。

菲菲被炫迪气走以后，蓝猫单独护送炫迪寻找雷灵珠，结果途中遭遇土狼的拦截。面对重重险境，蓝猫拼尽全力保护炫迪，却不敌土狼，掉下悬崖。而另一边，菲菲也明白了炫迪的不懂事是自己纵容的结果，想通之后决定去找炫迪。

土狼紧追炫迪不放。炫迪逃跑失败，想到用菲菲教过的绝世武功进行反击。谁知，非但无效，反倒招来土狼的一番戏弄。炫迪身心受挫，终于明白了菲菲对自己的良苦用心，然而，在一系列爆发后却能量耗尽，被土狼抓走。

炫迪被土狼掳去，菲菲假扮歪歪从土狼手中救出炫迪，最后还是被土狼发现。危急时刻，菲菲奋力保护炫迪，最终击退土狼，两人也于危难中冰释前嫌。

土狼再次追上来，菲菲为保护炫迪受伤，炫迪承担起了保护菲菲的重担。好不容易摆脱土狼，又被大怪兽拦住了去路。菲菲拖住大怪兽帮炫迪脱困，就在菲菲独自被土狼和大怪兽夹攻之际，炫迪赶了回来。他设计挑起闪电翼兽和土狼的争斗，使得双方两败俱伤。

炫迪欲给大怪兽疗伤，但受伤的大怪兽压根就不让炫迪靠近，炫迪想尽办法，甚至冒着被大怪兽连续电击的危险靠近，终于为大怪兽拔去了毒箭。炫迪惊奇的发现，大怪兽就是雷灵珠的化身。