炫迪和龙骑队员踏上了寻找生命之水的艰难旅途。寻水过程中遇到困难，炫迪喷出变异能量引起环境恶化，独自一人掉进地下溶洞。炫迪在溶洞里处处碰壁，终于明白因为自己的浪费和破坏给自然带来很大伤害，并且深深地忏悔。

龙骑团五龙合一从地下溶洞中脱困，炫迪醒来后发现自己面前有一个苹果，经过一番推让，他将苹果分成六份，不愿主动给淘气。淘气将自己的那一份藏起来……危急时刻淘气将自己的那一份苹果给炫迪，并冒着危险拖住土狼。炫迪深受感动，才知道淘气是爱他的，激发了自己身体里的纯正的雷能量，救了龙骑团。

炫迪意识到自己的错误，想趁龙骑队员休息之时去找“生命之水”。此时土狼奉歪歪之命带着掺了污染物的假生命之水前来，计划让炫迪把水带回去。为了让炫迪重新认可“狼外婆”，土狼用尽各种办法。

自以为是的淘气用土狼做了手脚的假生命之水激活水灵珠，水灵珠和炫迪进入融珠程序。大家正高兴时，水灵珠突然爆发出一股强大的污染能量，将炫迪染黑，并嵌入炫迪体内。炫迪狂乱地发射能量弹珠，不仅伤害了蓝猫等人，更破坏了环境。炫迪不愿意这样，于是独自一人快速离开……炫迪决定强行分离手镯，内疚的淘气吸出了炫迪体内的污染物，但因为体质太弱，昏迷不醒。

淘气吸出了炫迪体内的假“生命之水”，因身体素质不好而昏迷不醒，众人设计擒住土狼，并制造假象，使土狼误认为自己被污染，于是拿出了藏好的解药，被众人夺走。

解药是假的，淘气不想让龙骑团担心而假装精力充沛的状态。龙骑团找到了真正的生命之水，并且激活了水灵珠，炫迪顺利进入升级阶段。而在关键时刻，却遭到了土狼的破坏，生命之水被黄沙覆盖，水灵珠被毁。淘气不慎被沙化。最终，炫迪保护了新生的绿芽，地下的生命之水激活了水灵珠，炫迪和水灵珠成功融合，再次打败了土狼。母体冰封解除。